Beginilah prestasi 10 dana bersama ekuiti India teratas pada 2024 dalam tiga tahun lepas

Permintaan untuk dana bersama di India telah menyaksikan pertumbuhan yang ketara sepanjang dekad yang lalu, didorong oleh peningkatan kesedaran kewangan, akses yang lebih besar kepada pilihan pelaburan, dan peningkatan kelas pertengahan, dan 2024 menyaksikan MF mendapat rangsangan yang ketara daripada pelabur runcit.

Aliran masuk Pelan Pelaburan Sistematik (SIP) mencatatkan lonjakan yang tinggi dengan jumlah pelabur meningkat hampir 10 juta dalam tempoh 11 bulan pertama tahun ini.

Ini membawa kepada lonjakan pelaburan dalam skim ekuiti aktif dengan Rs 3.5 trilion dicurahkan ke dalam skim ini, lebih daripada dua kali ganda daripada apa yang dilaburkan pada 2023.

Memandangkan 2024 semakin hampir ke penghujungnya, ETMutualFunds of Economic Times menganalisis 10 dana bersama ekuiti teratas tahun ini dan menilai prestasi mereka sepanjang tiga tahun kalendar yang lalu.

Data itu mendedahkan cerapan menarik, dengan empat dana teratas berasal daripada Motilal Oswal Mutual Fund.

Dana Motilal Oswal Midcap: Memimpin Pek

Dana Motilal Oswal Midcap muncul sebagai dana bersama ekuiti berprestasi tinggi pada 2024, memberikan pulangan 57.47% yang mengagumkan.

Terutamanya, dana ini telah mengekalkan prestasi positif sepanjang tiga tahun lepas, dengan pulangan sebanyak 55.83% pada 2021, 10.71% pada 2022 dan 41.68% pada 2023.

Dana Bersama Motilal Oswal lain dalam 10 Teratas

Dana Penjimat Cukai Motilal Oswal ELSS: Dana ini memperoleh pulangan 46.55% pada tahun 2024, meneruskan rentetan pulangan positifnya sepanjang tiga tahun lalu.

Motilal Oswal Flexi Cap Fund: Mencatat pulangan 46.23% pada 2024, skim ini mencatatkan pulangan positif pada 2021 dan 2023 tetapi menghadapi kerugian sedikit sebanyak 3% pada 2022.

Dana Motilal Oswal Large & Midcap: Dengan pulangan 45.18% pada tahun 2024, dana ini telah mengelakkan pulangan negatif sepanjang tiga tahun lalu, menghasilkan 40.82% pada 2021, 1.66% pada 2022 dan 38.05% pada 2023.

Sumber: The Economic Times

Prestasi Terbaik daripada Invesco Mutual Fund

Dana Invesco India Midcap: Menyampaikan 43.22% pada 2024, dengan pulangan positif yang konsisten sepanjang tiga tahun lepas.

Dana Fokus Invesco India: Dana ini mencatatkan pulangan 43.21% pada 2024 dan mempunyai pulangan positif pada 2021 dan 2023.

Bagaimanapun, ia menyaksikan penurunan sebanyak 8.61% pada 2022.

Dana Terkemuka Lain dalam Senarai

Dana Bandhan Small Cap: Dana ini mengembalikan 42.31% pada 2024, dengan prestasi luar biasa pada 2021 dan 2023 (lebih 50%) tetapi kerugian 6.13% pada 2022.

Dana HSBC Midcap: Menawarkan pulangan 39.33% pada tahun 2024, mengekalkan rentetan prestasi positif untuk tiga tahun lepas.

Dana Edelweiss Mid Cap: Mencatat pulangan 38.78% pada 2024 dengan pulangan positif yang konsisten sepanjang tiga tahun yang lalu.

Dana LIC MF Small Cap: Menyampaikan 38.59% pada 2024, juga mencapai keputusan positif untuk tiga tahun yang lalu.

Dana Dikecualikan: Dana Motilal Oswal Small Cap

Dana Motilal Oswal Small Cap, yang dilancarkan pada Disember 2023, dikecualikan daripada analisis.

Dana ini, bagaimanapun, memberikan pulangan 45.77% yang mengagumkan pada tahun 2024.