Novo Banco Portugal akan melancarkan IPO di tengah-tengah spekulasi penyatuan bank

Masa depan Novo Banco Portugal semakin jelas apabila firma ekuiti persendirian AS Lone Star menandakan hasratnya untuk meneruskan tawaran awam permulaan (IPO) untuk kepentingan sehingga 30% dalam pemberi pinjaman.

Langkah ini adalah bertolak dari spekulasi awal mengenai potensi penjualan penuh, menandakan perkembangan penting bagi bank keempat terbesar di negara itu.

Menteri Kewangan Portugis, Joaquim Miranda Sarmento, mengesahkan strategi ini pada hari Jumaat, memberikan gambaran tentang landskap pemilikan yang berkembang bagi institusi itu.

Daripada jualan penuh kepada IPO: peralihan dalam strategi Lone Star

Menurut laporan Reuters, sumber yang biasa dengan situasi itu menunjukkan bahawa pada bulan September, Lone Star, yang kini memegang 75% kepentingan dalam Novo Banco, sedang mempertimbangkan kedua-dua jualan penuh dan IPO.

Sumber-sumber ini mencadangkan bahawa penilaian bank itu mungkin sekitar 5 bilion euro ($5.2 bilion).

Walau bagaimanapun, komunikasi baru-baru ini daripada Lone Star kepada kerajaan Portugis mendedahkan tumpuan yang sempit pada pelupusan sebahagian melalui IPO.

Perubahan arah ini berkemungkinan akan memberi kesan kepada landskap sektor perbankan Portugis yang lebih luas.

Novo Banco: warisan penstrukturan semula

Sejarah Novo Banco berakar umbi dalam penyelamatan Banco Espirito Santo 2014 oleh kerajaan Portugis, yang membawa kepada penciptaan bank itu.

Lone Star memperoleh pegangan majoritinya pada 2017, manakala baki saham dipegang oleh dana resolusi Portugal dan negeri.

Kerajaan mengesahkan rancangan IPO

Menteri Kewangan Miranda Sarmento pada hari Jumaat memberitahu pemberita bahawa kedua-dua Novo Banco dan Lone Star telah menyampaikan hasrat mereka untuk melaksanakan "IPO sekitar 25% hingga 30% daripada modal" bank itu.

Beliau menjelaskan bahawa kerajaan "tidak pernah dimaklumkan bahawa Lone Star menjual keseluruhan 75% pegangannya dalam bank", dengan berkesan menghapuskan khabar angin tentang perubahan pemilikan sepenuhnya.

Novo Banco enggan mengulas mengenai perkara itu, dan permintaan untuk komen juga telah dihantar kepada Lone Star.

Penyatuan sektor perbankan dan kemerdekaan Novo Banco

Walaupun lima bank Portugis teratas secara kolektif mengawal lebih 80% aset perbankan negara, penganalisis melihat potensi untuk penyatuan selanjutnya untuk meningkatkan daya saing.

Walau bagaimanapun, lembaga pengarah Novo Banco telah menyatakan keutamaan untuk mengekalkan statusnya sebagai pemberi pinjaman kendiri, mencerminkan pandangan berbeza tentang struktur ideal untuk masa depan bank.

Pada bulan Jun, Ketua Pegawai Eksekutif Caixa Geral de Depositos (CGD) milik kerajaan, Paulo Macedo, menyatakan bahawa bank terbesar Portugal itu sedang meneroka semua kemungkinan jalan untuk memperoleh pemberi pinjaman lain untuk mengekalkan kedudukan pasarannya, terutamanya di tengah-tengah peningkatan kehadiran bank asing, terutamanya. mereka dari negara jiran Sepanyol.

Menangani ini, Miranda Sarmento menyatakan:

Bank-bank terkemuka lain di Portugal termasuk Millennium bcp, Santander Portugal (dimiliki oleh Santander Sepanyol) dan BPI (dimiliki oleh CaixaBank Sepanyol), yang menyerlahkan lagi sifat kompetitif sektor perbankan negara.