Eli Lilly berlumba mendahului Novo Nordisk manakala lebih banyak saingan bergegas masuk: kegemukan dadah obesiti semakin meningkat

Pasaran ubat penurunan berat badan global, yang pernah dikuasai oleh Novo Nordisk, sedang mengalami transformasi yang dramatik.

Pada hari Jumaat, gergasi farmaseutikal Denmark itu mengumumkan ia akan menggantikan ketua eksekutifnya yang telah lama berkhidmat, Lars Fruergaard Jorgensen, kerana syarikat itu menghadapi tekanan yang semakin meningkat daripada pesaing dan kejatuhan mendadak dalam nilai sahamnya.

Saham Novo telah jatuh 50% sepanjang tahun lalu, pembalikan yang menakjubkan untuk pembuat Wegovy dan Ozempic, dua nama yang paling dikenali dalam penjagaan obesiti dan diabetes.

Penganalisis menjangkakan pasaran ubat penurunan berat badan akan berkembang dengan ketara dalam dekad akan datang, berpotensi mencecah $100 bilion di seluruh dunia.

Penyingkiran Jorgensen menandakan pergolakan yang lebih mendalam di tengah-tengah pasaran yang berkembang pesat, di mana ubat-ubatan GLP-1—yang pernah dilihat sebagai rawatan ajaib—kini menghadapi persaingan yang lebih sengit dan penelitian yang semakin meningkat daripada penanggung insurans dan penggubal polisi.

Kebangkitan Eli Lilly membentuk semula kepimpinan pasaran

Pencabar paling hebat telah muncul dalam bentuk Eli Lilly yang berpangkalan di AS, yang suntikan GLP-1 Zepbound telah memperoleh bahagian pasaran secara berterusan berbanding Wegovy Novo.

Data klinikal terkini Lilly hanya mengukuhkan momentumnya.

Percubaan peringkat akhir baru-baru ini menunjukkan bahawa orforglipron, pil eksperimen syarikat, membantu pesakit diabetes kehilangan hampir 8% berat badan mereka dalam 40 minggu-menewaskan prestasi Ozempic dalam kohort yang sama.

Lilly juga menawarkan retrutide, suntikan mingguan yang memberikan penurunan berat badan sebanyak 24.2% dalam percubaan peringkat pertengahan, salah satu keputusan terkuat dalam sektor ini setakat ini.

Syarikat itu menjangkakan untuk mendapatkan kelulusan untuk orforglipron menjelang akhir tahun dan terus melabur secara agresif, termasuk perjanjian baru-baru ini dengan bioteknologi China Laekna untuk membangunkan ubat obesiti yang memelihara otot.

Novo berlumba untuk mengejar dadah generasi akan datang

Untuk menuntut semula tanah yang hilang, Novo Nordisk bergantung pada rawatan baharu.

Ia sedang membangunkan amycretin dalam kedua-dua pil dan bentuk suntikan.

Data percubaan awal mencadangkan potensi penurunan berat badan yang ketara, dengan versi suntikan membantu pesakit kehilangan 22% berat badan mereka dalam 36 minggu.

Syarikat itu juga terus maju dengan CagriSema, walaupun keputusan percubaan peringkat akhir kurang memberangsangkan, kurang daripada penanda aras dalaman.

Novo berharap untuk menyerahkan CagriSema untuk kelulusan kawal selia pada awal 2026.

Ia juga telah meluaskan saluran paipnya melalui perkongsian, termasuk perjanjian pelesenan $2 bilion dengan United Laboratories untuk ubat obesiti yang menyasarkan tiga hormon.

Sumber: The Economist

Roche, Amgen juga menyertai kereta muzik

Lilly dan Novo tidak lagi bersendirian dalam perlumbaan. Sebilangan besar syarikat farmaseutikal utama dan firma bioteknologi sedang menumpukan kepada ruang obesiti, terpikat oleh peluang pasaran berbilion dolar.

Pfizer baru-baru ini digugurkan selepas kebimbangan keselamatan dalam percubaan yang melibatkan danuglipron, calon GLP-1 lisannya.

Tetapi yang lain maju ke hadapan. Roche telah membuat pertaruhan besar, memperoleh petrelintide Zealand Pharma dan CT-388 Carmot Therapeutics, kedua-duanya ubat berasaskan GLP-1, untuk gabungan $8 bilion.

Data awal mengenai calon kedua Carmot juga kelihatan menjanjikan.

MariTide Amgen, ubat eksperimen yang membawa kepada penurunan berat badan sebanyak 20% dalam percubaan peringkat pertengahan, bersedia untuk memulakan kajian peringkat akhir menjelang pertengahan tahun.

Penganalisis ambil perhatian bahawa kesan sampingan ubat mungkin lebih ketara daripada pesaing, tetapi keberkesanannya meletakkannya di kalangan pendahulu.

Merck, AstraZeneca, firma yang lebih kecil juga mencari sebahagian daripada pasaran

Gergasi farmasi yang secara tradisinya tidak hadir dalam rawatan obesiti kini sedang mencari sebahagian daripada pasaran.

Pada bulan Disember, Merck mencapai perjanjian pelesenan $2 bilion untuk pil GLP-1 yang dibangunkan oleh Hansoh Pharma.

Calon berlesen AstraZeneca AZD5004 telah melepasi halangan keselamatan awal dan sedang dalam percubaan peringkat pertengahan.

Firma yang lebih kecil juga menunjukkan potensi. Pemvidutide Altimmune mencatatkan penurunan berat badan purata 15.6% dalam ujian, walaupun dengan kesan sampingan gastrousus yang ketara.

Viking Therapeutics melaporkan hampir 15% penurunan berat badan dalam 13 minggu dengan suntikan VK2735, dan petrelintide Zealand Pharma mencatatkan 8.6% purata penurunan berat badan dalam kajian awal.

Structure Therapeutics, sementara itu, telah menunjukkan kejayaan sederhana dengan calon lisannya GPCR, memberikan penurunan berat badan sebanyak 6.2% dalam tempoh 12 minggu.

Walaupun tidak sekuat saingan, kemudahan ubat oral tetap menarik kepada pesakit dan pelabur.

Akses tetap menjadi isu

Walaupun kemajuan saintifik, akses kepada ubat-ubatan ini kekal sebagai isu kritikal.

Majikan sedang bergelut dengan peningkatan kos perlindungan kesihatan, menyebabkan ramai yang mengecualikan ubat penurunan berat badan daripada pelan insurans mereka.

Medicare masih tidak membayar balik untuk rawatan obesiti dalam kebanyakan kes.

Pelan pentadbiran Biden untuk meluaskan liputan baru-baru ini telah dibatalkan oleh pentadbiran Trump, menyebabkan kebanyakan pesakit terpaksa membayar keluar dari poket. Pada purata $500 sebulan, kemampuan masih menjadi penghalang untuk berjuta-juta.