NTT Data Group merancang IPO REIT Singapura dalam perjanjian terbesar sejak 2017

NTT Data Group Jepun telah memfailkan prospektus awal dengan pengawal selia kewangan Singapura untuk menyenaraikan amanah pelaburan hartanah di Bursa Singapura, dalam apa yang boleh menjadi tawaran awam permulaan REIT terbesar di negara kota itu sejak 2017.

Menurut orang yang biasa dengan perkara itu, IPO boleh mengumpul sebanyak 800 juta dolar AS, kata Dow Jones Newswires.

NTT DC REIT merancang untuk menetapkan harga unitnya pada 1.00 dolar AS setiap satu. Perjanjian itu akan menandakan kebangkitan semula penyenaraian berskala besar di Singapura selepas kelembapan aktiviti yang berpanjangan.

NTT Data telah memperoleh tujuh pelabur asas yang telah bersetuju untuk melanggan 172.77 juta unit.

Mendapatkan penyertaan asas pada awal proses membantu membina keyakinan di kalangan pelabur institusi dan runcit menjelang pelancaran yang lebih luas.

GIC mengetuai pelabur asas

Dana kekayaan berdaulat Singapura GIC telah komited lebih daripada 100 juta dolar AS, menjadikannya pelabur asas terbesar dalam tawaran itu.

Penyokong utama lain termasuk Hazelview Securities, Viridian Asset Management yang berpangkalan di Hong Kong, AM Squared, Pinpoint Asset Management dan Ghisallo Master Fund.

Minat asas yang kukuh menyerlahkan keyakinan pelabur yang lebih luas dalam infrastruktur pusat data, kelas aset yang telah menyaksikan peningkatan peruntukan disebabkan oleh permintaan yang semakin meningkat daripada pengkomputeran awan, AI dan trend transformasi digital.

Portfolio pusat data NTT DC REIT yang pelbagai

Portfolio awal NTT DC REIT Termasuk enam pusat data — empat di Amerika Syarikat, satu di Austria dan satu di Singapura.

Kemudahan ini tersebar di pasaran peringkat teratas di AS dan Asia-Pasifik, menyediakan kepelbagaian geografi dan operasi.

Dalam prospektus yang dikemukakan kepada Pihak Berkuasa Kewangan Singapura pada 27 Jun, NTT berkata ia menjangkakan pertumbuhan berterusan dalam pasaran pusat data global, disokong oleh peningkatan harga, penyerapan kapasiti dan kadar kekosongan yang mengecut.

Syarikat itu juga memetik aliran modal yang melonjak ke pusat data apabila pelabur mencari pendedahan kepada infrastruktur digital.

NTT, yang mempunyai permodalan pasaran sekitar 90 bilion dolar AS, mengendalikan salah satu rangkaian data terbesar di dunia, merangkumi lebih 20 negara dan wilayah di seluruh Amerika, Eropah, Asia-Pasifik, Timur Tengah dan Afrika.

Pemulihan pasaran REIT dalam tumpuan

Jika berjaya, penyenaraian itu akan menjadi IPO REIT terbesar Singapura sejak NetLink NBN Trust mengumpul hampir 2 bilion dolar AS pada Julai 2017.

Singapura ialah salah satu hab terkemuka di Asia untuk REIT, dengan 41 REIT tersenarai dan amanah hartanah bernilai lebih daripada 65 bilion dolar AS setakat Mac.

Kenderaan pelaburan ini popular di kalangan pelabur yang mencari hasil, menawarkan pulangan tahunan sebanyak 6 hingga 7 peratus, jauh melebihi kadar deposit tetap tempatan.

IPO NTT datang pada masa pasaran modal Singapura mencari momentum baharu.

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, penyahsenaraian telah mengatasi penyenaraian baharu, mendorong Pihak Berkuasa Monetari Singapura untuk meneroka pembaharuan.

Awal tahun ini, kumpulan semakan pasaran ekuiti mencadangkan pakej langkah termasuk insentif cukai dan dana pelaburan lima bilion dolar Singapura untuk menarik lebih banyak penyenaraian dan memperdalam kecairan.

BofA Securities, Citigroup dan DBS menasihati NTT DC REIT mengenai IPO, yang boleh menetapkan harga dan dilancarkan dalam beberapa bulan akan datang, tertakluk kepada kelulusan kawal selia dan keadaan pasaran.