Shawbrook merancang IPO London bernilai £2B, menawarkan rangsangan kepada pasaran yang lembap

Pemberi pinjaman digital Britain Shawbrook mengumumkan pada hari Isnin bahawa ia merancang untuk disenaraikan di pasaran utama Bursa Saham London dalam pengapungan yang dijangka menilai bank itu hampir £2 bilion.

Langkah itu berlaku di tengah-tengah percikan semula aktiviti IPO di bandar itu berikutan kemarau penyenaraian yang berpanjangan, dan boleh menandakan salah satu debut pasaran saham terbesar London dalam beberapa tahun.

Pemberi pinjaman yang berpangkalan di Brentwood, yang pakar dalam memberi perkhidmatan kepada perniagaan kecil dan segmen perbankan runcit khusus, berkata tawaran itu akan menggabungkan saham yang baru diterbitkan dengan saham sedia ada yang dijual oleh pemilik semasanya, Marlin Bidco Limited.

Shawbrook berkata IPO akan "meletakkan kumpulan itu dengan baik untuk peringkat seterusnya evolusinya, menyokong rancangan pertumbuhannya yang bercita-cita tinggi."

"IPO dijangka meningkatkan lagi profil dan pengiktirafan jenama Shawbrook dan membantu Kumpulan terus mengekalkan dan memberi insentif kepada pengurusan dan pekerja utama, serta menyediakan Shawbrook akses kepada pelbagai sumber modal yang berpotensi," tambahnya.

Ketua Eksekutif Marcelino Castrillo berkata IPO akan menandakan pencapaian penting dalam trajektori pertumbuhan Shawbrook, menggambarkan transformasi syarikat itu menjadi "platform perbankan berskala dan pelbagai" sepanjang dekad yang lalu.

"Apabila Shawbrook diasaskan, kami melihat bahawa sebahagian besar ekonomi UK tidak dapat mengakses modal yang diperlukan untuk berkembang," katanya.

Rangsangan untuk penyenaraian London yang lembap

London telah bergelut dalam beberapa bulan kebelakangan ini untuk menarik penyenaraian berprofil tinggi, dengan sembilan bulan pertama tahun ini menghasilkan hanya $210 juta daripada IPO di pasaran utama dan alternatif LSE digabungkan, menurut Dealogic.

Sebagai perbandingan, $52.8 bilion telah dikumpulkan di Bursa Saham New York dan Nasdaq dalam tempoh yang sama.

London telah merosot ke tempat ke-23 dalam kedudukan IPO global.

Pengumuman itu menambah momentum baharu selama seminggu dalam pasaran ekuiti London, yang menyaksikan syarikat tenaga dan pusat data Texas Fermi mendedahkan rancangan untuk penyenaraian dwi London dan Nasdaq, pengeluar tuna dalam tin Princes menandakan tawaran £1.5 bilion, dan debut Beauty Tech dengan produk topeng muka LEDnya dalam penyenaraian £320 juta.

Ketibaan Shawbrook akan meletakkannya bersama peserta bernilai tinggi ini, menyuntik keyakinan ke dalam pasaran menjelang 2026 yang lebih sibuk yang dijangkakan untuk LSE.

Rancangan Shawbrook untuk menggandakan portfolio pinjamannya menjelang akhir 2030

Shawbrook, yang ditubuhkan pada 2011, menggaji hampir 1,600 orang dan memberi perkhidmatan kepada kira-kira 550,000 pelanggan.

Bank itu memberi tumpuan kepada menyediakan gadai janji kepada tuan tanah profesional, pelabur hartanah dan pemilik rumah individu dengan profil pendapatan atau kredit yang kompleks, di samping pembiayaan motor yang memenuhi kedua-dua pasaran massa pakar dan segmen mewah mewah.

Sejak 2014, buku pinjamannya telah berkembang daripada £1.4 bilion kepada £17 bilion setakat Jun tahun ini, merangkumi perniagaan kecil dan pinjaman hartanah.

Kumpulan itu menyasarkan untuk hampir menggandakan portfolio ini kepada sekitar £30 bilion menjelang akhir 2030 di bawah sasaran "30 kali 30".

Dalam jangka sederhana, Shawbrook berusaha untuk menyampaikan pertumbuhan tahunan remaja pertengahan hingga tinggi dalam keuntungan asas sebelum cukai dan mengekalkan pulangan yang diselaraskan ke atas ekuiti ketara dalam remaja tinggi.

Tinjauan IPO yang lebih luas

Pemerhati percaya tahun depan boleh terbukti lebih membuahkan hasil untuk pasaran IPO London, dengan nama-nama seperti Visma yang disokong Hg—bernilai €19 bilion—ditetapkan untuk memilih London berbanding Amsterdam, bersama-sama dengan pakar insurans siber CFC dan rakan pemberi pinjaman digital Monzo membariskan tawaran yang berpotensi.

Bagi Shawbrook, penyenaraian yang akan datang mewakili peluang untuk mengukuhkan statusnya sebagai pemain penting dalam perbankan UK, menyediakan asas pembiayaan berskala untuk pengembangan berterusan dan mengukuhkan kedudukannya dalam pasaran yang menunjukkan tanda-tanda awal kebangkitan.