Analisis ETF ARKK: Bagaimanakah prestasi dana utama Cathie Wood?

Saham ARKK ETF telah menunjukkan prestasi yang baik tahun ini, dan mengalahkan dana lain seperti yang menjejaki indeks Nasdaq 100 dan SandP 500. Jumlah pulangan tahun ini ialah ~40%, jauh lebih tinggi daripada QQQ dan VOO 20% dan 17.7%.

Walau bagaimanapun, dana itu kekal jauh lebih rendah daripada paras tertinggi sepanjang masa sebanyak $157.98. Prestasi lima tahunnya adalah tolak 35%, manakala QQQ dan VOO meningkat sebanyak 104% dan 98%.

Keuntungan ETF ARKK teratas pada 2025

Dana Inovasi ARK melonjak apabila beberapa syarikat teknologi terkenal melonjak, yang membantu mengimbangi kerugian dalam syarikat lain.

Harga saham Palantir Technologies melonjak lebih 142% tahun ini, menjadikan permodalan pasarannya kepada lebih $437 bilion di tengah-tengah ledakan AI yang berterusan.

Syarikat itu mendapat manfaat daripada peningkatan permintaan perkhidmatannya, yang pihak pengurusan percaya akan terus berjalan dengan baik pada tahun-tahun akan datang. Keputusan baru-baru ini menunjukkan bahawa jumlah pendapatannya meningkat sebanyak 63% pada suku ketiga kepada $1.18 bilion, dengan hasil komersial ASnya melonjak sebanyak 121%.

Kebimbangan utama tentang Palantir ialah syarikat itu telah menjadi sangat dinilai tinggi dalam kebanyakan metrik. Selain itu, ini adalah syarikat dengan penilaian $437 bilion dan jangkaan hasil tahunan sebanyak $6.19 bilion tahun depan.

Shopify, satu lagi syarikat konstituen ETF ARKK teratas, meneruskan kenaikan harga tahun ini, meningkat lebih 50%. Syarikat itu, yang merupakan tulang belakang industri e-dagang, terus melaporkan keputusan kewangan yang kukuh dalam beberapa suku kebelakangan ini, dengan jumlahnya sentiasa mengalahkan anggaran penganalisis.

Keputusan suku ketiga Shopify menunjukkan bahawa GMV-nya melonjak kepada $92 bilion pada suku ketiga, daripada $69 bilion dalam tempoh yang sama tahun lepas. Pendapatannya melonjak kepada $2.8 bilion daripada $2.1 bilion sebelumnya, manakala aliran tunai percumanya meningkat lebih $100 juta.

Robinhood, yang ARKK memegang saham bernilai $293 juta, merupakan satu lagi keuntungan teratas apabila sahamnya melonjak sebanyak 210% tahun ini. Ia telah mendapat manfaat daripada kemasukan Indeks SandP 500 dan hakikat bahawa perniagaannya telah berkembang secara menyeluruh. 

Sebagai contoh, keputusan terbarunya menunjukkan bahawa hasil kriptonya melonjak, walaupun syarikat terkemuka lain seperti Coinbase dan Kraken perlahan. Pertumbuhan ini sebahagiannya disebabkan oleh pemerolehan Bitstamp.

Harga saham ARKK juga menerima rangsangan daripada AMD, sebuah syarikat semikonduktor terkemuka di Amerika Syarikat. Selepas bergelut seketika, harga saham AMD melantun semula selepas syarikat itu menandatangani perjanjian besar dengan OpenAI, pencipta ChatGPT.

Sementara itu, harga saham Tesla memperoleh keuntungan dalam salah satu tahun paling sukar yang pernah ada. Jualannya jatuh, manakala Donald Trump menamatkan salah satu lembu tunai utamanya dalam bentuk kredit cukai EV. Sebaliknya, syarikat itu berjaya dengan berjanji untuk menjadi pemain utama dalam industri AI dan robotik.

Namun, ARKK ETF mempunyai beberapa ketinggalan yang ketara, termasuk BitMine, Archer Aviation, Block, CoreWeave, PagerDuty dan Intellia Therapeutics.

Adakah ETF ARKK merupakan pelaburan yang baik?

Teknikal mencadangkan bahawa saham ARKK ETF mempunyai lebih banyak kenaikan dalam beberapa bulan akan datang kerana ia telah melonjak daripada paras terendah $29.97 pada Disember 2022 kepada $80 hari ini.

Tahap semasa bertepatan dengan tahap anjakan Fibonacci 38.2%. Selain itu, saham kekal di atas Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 50 minggu dan 200 minggu. Kedua-dua purata membuat corak salib emas pada bulan Julai tahun ini.

Ia telah melonjak di atas penunjuk Supertrend. Oleh itu, teknikal mencadangkan bahawa dana itu akan terus menunjukkan prestasi yang baik dalam beberapa bulan akan datang, dengan sasaran awal ialah paras tertinggi tahun ini sebanyak $91.95. 

Pergerakan di atas paras itu akan menunjukkan lebih banyak keuntungan, berpotensi ke paras tertinggi sepanjang masa $157, iaitu ~100% di atas paras semasa.

Oleh itu, teknikal mencadangkan bahawa ARKK ETF mempunyai lebih banyak peningkatan dalam beberapa minggu akan datang, menjadikannya pelaburan yang baik. Walau bagaimanapun, sentiasa ada risiko apabila melabur dalam dana aktif, terutamanya kerana kosnya. Dalam kes ini, nisbah perbelanjaannya ialah 0.75%, yang jauh lebih tinggi daripada 0.25% QQQ.