Telefon pintar dan PC akan menjadi mahal tahun depan; inilah sebabnya

Pengguna yang merancang untuk membeli PC atau telefon pintar baharu tahun depan mungkin menghadapi harga yang lebih tinggi, dan sebabnya semakin jelas: kos memori yang melambung tinggi didorong oleh permintaan kecerdasan buatan.

Keputusan kewangan terkini Micron Technology menawarkan tetingkap tentang cara ledakan AI membentuk semula pasaran memori global — dengan kesan riak merentas elektronik pengguna.

Pembuat cip memori yang berpangkalan di AS itu mencatatkan rekod hasil dan pendapatan operasi untuk suku pertama fiskalnya, menandakan peningkatan permintaan untuk peranti memori, yang diperlukan untuk sistem AI.

Walaupun pelabur Micron bersorak dengan prestasinya, permintaan yang melonjak untuk cip memori meningkatkan tekanan kos untuk pembuat peranti dan, akhirnya, pengguna.

Permintaan AI menyerap bekalan memori

Micron melaporkan hasil suku pertama fiskal sebanyak $13.6 bilion, meningkat 57% tahun ke tahun, dan unjuran jualan sebanyak $18.7 bilion untuk suku semasa yang berakhir pada bulan Februari.

Ramalan itu melebihi jangkaan Wall Street dengan margin yang luas, mencerminkan kenaikan mendadak harga untuk cip memori.

Lonjakan itu didorong oleh sistem kecerdasan buatan, yang memerlukan sejumlah besar memori khusus, terutamanya memori lebar jalur tinggi.

Apabila pusat data AI berkembang pesat, mereka menyerap bahagian bekalan memori global yang semakin meningkat.

Eksekutif Micron mengakui pada panggilan pendapatan bahawa permintaan melebihi apa yang boleh disediakan oleh industri.

Syarikat itu berkata ia "lebih daripada dijual" produk tertentu dan menjangkakan bekalan agregat kekal "jauh lebih rendah daripada permintaan untuk masa hadapan yang boleh dijangka."

Micron awal bulan ini mengumumkan ia keluar dari perniagaan memori penggunanya untuk memberi tumpuan kepada cip memori lebar jalur tinggi, yang digunakan dalam pusat data AI.

Ketidakseimbangan ini sudah terbukti dalam harga pasaran.

Menurut Trendforce, harga spot modul memori capaian rawak dinamik yang biasa digunakan telah meningkat lebih daripada 60% dalam tempoh enam bulan yang lalu dan dijangka menghampiri $500 suku depan — hampir dua kali ganda harga setahun sebelumnya.

Keupayaan terhad untuk meningkatkan pengeluaran dengan cepat

Secara teori, harga yang lebih tinggi harus menggalakkan pengeluar mengembangkan kapasiti.

Dalam amalan, kilang fabrikasi memori mengambil masa bertahun-tahun untuk dibina.

Micron merancang untuk memecahkan tanah di fab baharu di utara New York awal tahun depan, tetapi pengeluaran dari kemudahan itu tidak dijangka sehingga 2030.

Syarikat itu meningkatkan perbelanjaan di tempat lain, merancang rekod $20 bilion dalam perbelanjaan modal tahun fiskal ini, kira-kira dua kali ganda purata perbelanjaan tahunannya dalam tempoh lima tahun yang lalu.

Walaupun begitu, Micron telah memberi amaran bahawa tahap pelaburan ini masih akan gagal memenuhi permintaan untuk memori berkaitan AI.

Dengan pertumbuhan bekalan yang terhad, kos memori yang lebih tinggi menjadi tertanam di seluruh rantaian bekalan elektronik.

Setiap unit pemprosesan pusat — teras PC, telefon pintar, tablet, konsol permainan dan peranti lain — memerlukan memori untuk berfungsi, menyukarkan pengeluar untuk mengelakkan tekanan ini.

Pengguna dan pembuat peranti merasakan tekanan

Pembuat PC dan telefon pintar sudah memberi amaran kepada pelabur tentang kesannya.

Ketua Pegawai Operasi Dell, Jeff Clarke, berkata dalam panggilan pendapatan syarikat bulan lepas, syarikat itu akan cuba meminimumkan kesan kenaikan kos komponen tetapi mengakui bahawa "asas kos meningkat merentas semua produk."

Business Insider melaporkan bahawa Dell sedang mencari untuk menaikkan harga produk komersialnya.

HP telah memberi amaran bahawa harga memori yang lebih tinggi boleh mendorong keuntungan operasi ke arah hujung bawah julat panduannya.

Sebahagian daripada kos ini mungkin akan diserahkan kepada pengguna.

Counterpoint Research baru-baru ini mengurangkan ramalannya untuk penghantaran telefon pintar global tahun depan, kini menjangkakan penurunan 2.1% dan bukannya pertumbuhan sederhana.

Masanya amat mencabar untuk telefon pintar premium dengan ciri AI, yang memerlukan lebih banyak memori sistem.

Kesannya melangkaui telefon dan PC.

Saham Nintendo telah jatuh mendadak di tengah-tengah kebimbangan tentang kos memori untuk konsol Switch generasi akan datangnya.

Penganalisis menganggarkan bahawa tambahan $40 seunit dalam perbelanjaan memori boleh menjejaskan keuntungan syarikat dengan ketara, meningkatkan kemungkinan harga runcit yang lebih tinggi.

Peralihan struktur, bukan lonjakan jangka pendek

Keputusan Micron menggariskan bahawa ini bukan gangguan bekalan sementara.

Syarikat itu menganggarkan bahawa jumlah pasaran yang boleh dialamatkan untuk memori lebar jalur tinggi boleh berkembang pada kadar tahunan kompaun sebanyak 40% dan mencecah $100 bilion dalam masa tiga tahun.

Bagi pengguna, ini bermakna harga elektronik yang lebih tinggi mungkin berterusan selagi pelaburan AI kekal kukuh dan bekalan bergelut untuk mengejar ketinggalan.