Niaga hadapan Dow jatuh ketika minyak hampir $100, perang Iran picu kebimbangan inflasi

Niaga hadapan indeks saham AS turun pada Khamis apabila lonjakan harga minyak yang baharu meningkatkan kebimbangan inflasi dan memaksa pelabur menilai semula jangkaan pemotongan kadar faedah oleh Federal Reserve.

Kemerosotan niaga hadapan berlaku selepas laporan serangan lanjut terhadap kapal tangki minyak di Timur Tengah, yang menimbulkan kebimbangan gangguan bekalan yang semakin melarat dan ketidakstabilan geopolitik yang berpanjangan di rantau itu.

Dow E-mini futures turun 316 mata, atau 0.67%, manakala S&P 500 E-minis jatuh 36.75 mata, atau 0.54%. Nasdaq 100 E-minis juga turun 121.75 mata, atau 0.49% dalam dagangan awal.

Lonjakan minyak mengguncang pasaran dan mencetuskan kebimbangan inflasi

Harga minyak naik mendadak susulan laporan bahawa dua kapal tangki dibakar di perairan Iraq selepas serangan yang didakwa dari Iran.

Serangan itu sebahagian daripada gelombang gangguan yang lebih meluas yang menyasarkan kemudahan minyak dan pengangkutan di seluruh Timur Tengah.

Brent crude seketika melonjak menuju $100 setiap tong, manakala niaga hadapan West Texas Intermediate diniagakan naik 5% apabila pasaran bertindak balas terhadap risiko gangguan bekalan.

Iran memberi amaran bahawa harga minyak boleh naik lebih tinggi lagi, berpotensi mencapai $200 setiap tong.

Lonjakan harga tenaga berlaku walaupun usaha pembuat dasar untuk menstabilkan pasaran.

Amerika Syarikat berkata ia akan melepaskan 172 juta tong minyak mentah dari Simpanan Petroleum Strategik sebagai sebahagian daripada usaha antarabangsa yang dikendalikan bersama Agensi Tenaga Antarabangsa.

IEA sebelum ini bersetuju untuk melepaskan 400 juta tong minyak dari rizab kecemasan, menandakan pelepasan terkoordinasi terbesar dalam sejarahnya.

Bagaimanapun, pasaran kekal skeptikal sama ada langkah ini dapat mengimbangi gangguan bekalan yang berkaitan dengan konflik yang sedang berlangsung.

Saham penerbangan dan pelancongan tertekan

Syarikat yang sensitif terhadap harga tenaga antara yang paling rugi dalam perdagangan pra-pasaran.

S&P 500 airline stocks menuju ke arah kerugian bulanan terbesar dalam setahun kerana kos bahan api yang lebih tinggi mengancam keuntungan.

American Airlines jatuh 1.8% dalam perdagangan pra-pasaran manakala Southwest Airlines merosot 2.53%.

Pengendali kapal persiaran Norwegian Cruise Line menurun 1.8% dan Royal Caribbean turun lebih 2%.

Syarikat tenaga bagaimanapun meningkat sedikit seiring kenaikan harga minyak. Saham Occidental Petroleum naik 1.8% dan EQT Corporation meningkat 0.6% dalam pra-pasaran.

Penunjuk volatiliti Wall Street juga meningkat apabila pelabur bersiap untuk lebih banyak gejolak pasaran.

Indeks Volatiliti CBOE meningkat kepada 25.53.

Sementara itu, niaga hadapan yang berkaitan dengan indeks small-cap Russell yang sensitif terhadap kadar jatuh lebih 1%.

Jangkaan pemotongan kadar dan risiko dasar berubah

Lonjakan harga minyak mempersulit jangkaan bahawa Federal Reserve mungkin akan mula memotong kadar faedah tidak lama lagi.

Goldman Sachs menangguhkan ramalannya untuk pemotongan kadar seterusnya oleh Fed ke September daripada unjuran sebelumnya pada Jun.

Niaga hadapan pasaran wang kini menunjukkan pedagang menjangka hanya satu pemotongan kadar satu suku mata menjelang Disember, berbanding dua pemotongan yang sebelum ini dianggarkan sebelum eskalasi konflik.

Pelabur juga memantau beberapa perkembangan lain yang mempengaruhi sentimen pasaran.

Washington mengumumkan siasatan perdagangan baru yang menyasarkan kapasiti industri berlebihan dan buruh paksa di kalangan 16 rakan dagangan utama, langkah yang dilihat sebagai usaha untuk membina semula tekanan tarif selepas Mahkamah Agung AS memansuhkan sebahagian utama program tarif Presiden Donald Trump.

Pada masa yang sama, pengawasan semakin meningkat terhadap industri kredit swasta bernilai $2 trilion selepas beberapa isu kredit muncul dalam beberapa bulan kebelakangan ini.

Morgan Stanley mengehadkan penebusan pada salah satu dana kredit swastanya, while JPMorgan mengurangkan nilai beberapa pinjaman kepada dana kredit swasta.

Saham Blackstone jatuh 1.1% dalam perdagangan pra-pasaran, manakala Blue Owl menurun hampir 3%.

Tidak semua syarikat turun. Bumble melonjak 25% selepas pengendali aplikasi temu janji itu melaporkan hasil suku keempat melebihi anggaran penganalisis.

Kemudian pada hari itu, pelabur akan memberi tumpuan kepada data tuntutan pengangguran mingguan dan ulasan daripada Naib Pengerusi Pengawasan Federal Reserve, Michelle Bowman.

Pasaran juga menantikan keluaran indeks perbelanjaan penggunaan peribadi pada hari Jumaat, penunjuk inflasi pilihan Fed.