SoftBank kumpul $1.5B, €1.75B di pasaran bon global

SoftBank Group Corp. mengumpul kira-kira $3.5 bilion melalui tawaran bon dwi-mata wang, apabila firma pelaburan Jepun itu bergerak untuk membiayai semula hutang dan sebahagiannya membayar balik pinjaman jambatan yang berkaitan dengan pelaburan dalam OpenAI.

Syarikat itu memperoleh $1.5 bilion melalui bon denominasi dolar dan 1.75 bilion euro ($2.06 bilion) melalui nota denominasi euro, menurut pemfailan pada hari Khamis

Pengumpulan dana itu berlaku pada masa pasaran hutang global menunjukkan tanda-tanda pemulihan.

Sentimen pelabur bertambah baik berikutan harapan kepada kemungkinan penyelesaian konflik Iran, mengangkat pasaran kewangan yang lebih luas dan menggalakkan penerbit untuk mendapatkan dana di pasaran modal.

Struktur bon pelbagai tranche diperincikan

Tawaran itu dibahagikan kepada enam tranche di pasaran dolar dan euro.

SoftBank mengeluarkan nota bernilai $400 juta yang akan matang pada 2029, $600 juta yang matang pada 2031, dan $500 juta yang matang pada 2036.

Dalam segmen euro, ia menjual 700 juta euro nota yang matang pada 2030, 600 juta euro yang matang pada 2032, dan 450 juta euro yang matang pada 2034.

Syarikat itu menetapkan kadar kupon yang agak tinggi untuk terbitan tersebut.

Bon denominasi dolar mempunyai kadar faedah 7.625%, 8.25% dan 8.5%, manakala bon euro menawarkan 6.375%, 7.0% dan 7.375%, masing-masing.

SoftBank menjangkakan untuk menyelesaikan penerbitan pada 22 April, menurut pemfailan.

Hasil bagi pembiayaan semula hutang, pendedahan kepada OpenAI

Hasil daripada jualan bon akan digunakan untuk menebus nota senior denominasi mata wang asing dan sebahagian membayar balik pinjaman jambatan, yang terutamanya digunakan untuk pelaburan susulan dalam OpenAI.

SoftBank telah meningkatkan pendedahannya kepada kecerdasan buatan.

Syarikat itu telah melabur dalam OpenAI sejak September 2024.

Pada Januari 2025, ia bekerjasama dengan syarikat itu dalam Stargate, sebuah projek infrastruktur kecerdasan buatan berpangkalan di AS.

OpenAI terkenal kerana membangunkan ChatGPT.

Susunan semula kepimpinan menyerlahkan dorongan AI

Rene Haas dijangka mengambil peranan yang lebih luas dalam operasi antarabangsa SoftBank sambil terus menjadi ketua pegawai eksekutif Arm, menurut laporan Financial Times.

Tanggungjawab yang diperluas itu akan secara signifikan meluaskan skop operasinya ketika pengasas Masayoshi Son mempercepat fokus kumpulan terhadap kecerdasan buatan dan teknologi semikonduktor maju.

Haas mungkin diberi gelaran yang disemak di bawah SoftBank Group International, laporan itu berkata.

Walau bagaimanapun, tanggungjawabnya tidak dijangka merangkumi penyeliaan kenderaan pelaburan Vision Fund atau perniagaan tenaga SoftBank, meninggalkan bahagian utama yang memerlukan modal besar di luar mandatnya.

Walau bagaimanapun, langkah itu dilihat sebagai salah satu pelantikan kanan paling ketara dari luar syarikat dan boleh meletakkan Haas sebagai salah seorang timbalan operasi terdekat Son, menurut Financial Times.

Penarafan kredit dan penyusun urus niaga

Bon itu membawa penarafan BB+ daripada S&P dan akan disenaraikan di Singapura, sebagaimana ditunjukkan dalam pemfailan.

Bank-bank global utama menyokong penerbitan tersebut.

Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan, dan Mizuho bertindak sebagai penyelaras global bersama, bersama penaja buku dan pengurus bersama lain.

Transaksi itu menekankan kebergantungan berterusan SoftBank pada pasaran modal ketika ia menguruskan pelaburan berskala besar dalam kecerdasan buatan sambil mengendalikan kewajipan hutangnya.