Sektor seterusnya yang akan untung daripada ledakan AI? Petunjuk daripada Nvidia

Kecerdasan buatan telah menyemarakkan salah satu lonjakan teknologi terkuat dalam beberapa tahun kebelakangan, terutamanya dipimpin oleh syarikat semikonduktor yang membekalkan pusat data dan infrastruktur AI.

Pelabur sedang mencari sektor seterusnya seperti saham memori yang boleh mendapat manfaat daripada pembangunan AI.

Samsung Electronics, SK Hynix, Micron dan SanDisk antara pihak yang mendapat manfaat daripada permintaan pusat data terhadap cip memori DRAM dan NAND.

Kini, Nvidia memberi isyarat tentang di mana ia percaya peluang pertumbuhan utama seterusnya berada: robotik dan AI fizikal.

Ketua Pegawai Eksekutif Jensen Huang berkali-kali menggambarkan robotik sebagai enjin pertumbuhan jangka panjang syarikat seterusnya, menyifatkan robot humanoid sebagai “peluang ekonomi bernilai puluhan trilion dolar.”

Walaupun robotik masih berada pada peringkat awal, Nvidia semakin berkembang melampaui cip AI dengan membina perisian, platform pengkomputeran dan alat pembangunan yang boleh menyokong mesin autonomi masa depan.

Strategi itu menunjukkan fasa seterusnya ledakan AI mungkin meluas jauh melebihi pusat data ke kilang, gudang dan automasi industri.

Nvidia membina platform, bukan robot

Daripada menghasilkan robot humanoid sendiri, Nvidia meletakkan teknologinya sebagai lapisan operasi yang menggerakkan robot itu.

Syarikat itu baru-baru ini memperkenalkan Halos for Robotics susunan keselamatan sambil terus memperluaskan model AI Isaac GR00T, platform pengkomputeran Jetson Thor dan perisian simulasi Omniverse.

Awal minggu ini, Nvidia mendedahkan sistem robotik bersepadu pertamanya yang direka untuk penyelidik.

Pakej itu menggabungkan robot humanoid H2 hampir setinggi enam kaki daripada syarikat robotik China Unitree dengan perkakasan Jetson Thor Nvidia, dikuasakan oleh seni bina GPU Blackwell syarikat itu.

Sistem itu juga menggabungkan model AI Isaac GR00T Nvidia, perisian simulasi dan tangan mekanikal yang dihasilkan oleh Sharpa yang berpangkalan di Singapura.

“Hari ini, kami mengumumkan Nvidia Isaac Root, sebuah robot humanoid rujukan, semuanya sepenuhnya bersepadu, 25 darjah kebebasan pada setiap tangan yang dibuat oleh Sharpa, 31 darjah kebebasan pada robot, enam kaki, 150 paun, sama seperti saya,” kata Huang semasa ucaptama di Taipei pada bulan Jun.

“Platform ini menjalankan Thor baru, dan seluruh rangka perisian kami, tumpukan penjanaan data, tumpukan simulasi data, runtime, semua disepadukan ke dalam robot yang direka untuk digunakan oleh semua orang,” tambahnya.

“Kami membina ini untuk pendidikan tinggi dan penyelidik universiti, kerana bagi mereka untuk membinanya adalah amat sukar untuk dilakukan.”

Platform ini pada awalnya akan digunakan oleh institusi termasuk Stanford Robotics Center, ETH Zurich, Ai2 dan University of California San Diego.

Pembekal industri mungkin mendapat manfaat sebelum humanoid

Walaupun Huang telah menunjuk robotik sebagai peluang jangka panjang utama, robot humanoid kini hanya menyumbang sebahagian kecil daripada perniagaan Nvidia.

Syarikat itu menjana 215.9 bilion USD (anggaran RM 873.7 bilion) dalam hasil fiskal 2026, dengan perniagaan pusat datanya menyumbang 193.7 bilion USD (anggaran RM 783.9 bilion).

Automotif dan robotik bersama-sama menjana kira-kira 2.3 bilion USD (anggaran RM 9.3 bilion), dengan sebahagian besarnya datang daripada pemanduan autonomi dan automasi kilang dan bukannya robot humanoid.

Itu telah mengalihkan perhatian pelabur ke arah pembekal yang sudah terlibat dalam automasi industri.

Menurut perunding McKinsey, aktuator menyumbang 40% hingga 60% daripada bil bahan robot humanoid, manakala penderiaan mewakili 10% hingga 20% dan pengkomputeran menyumbang kira-kira 10% hingga 15%.

Menurut laporan MarketWatch, ekonomi tersebut telah meningkatkan minat pelabur terhadap syarikat yang membekalkan motor, aktuator, sensor, sistem kuasa dan automasi kilang.

Satu contoh muncul pada Mei apabila Schaeffler dari Jerman bersetuju untuk menggunakan sehingga 2,000 robot humanoid daripada syarikat permulaan UK Humanoid di seluruh kilang pengeluarannya menjelang 2032.

Perjanjian itu juga menjadikan Schaeffler sebagai pembekal pilihan untuk lebih daripada separuh permintaan aktuator Humanoid sehingga 2031.

Syarikat automasi industri lain yang mengintegrasikan teknologi Nvidia termasuk Fanuc, ABB, Yaskawa Electric dan Kuka, yang memasukkan Omniverse dan platform Jetson Nvidia ke dalam automasi kilang dan alat komisen maya.

Beberapa syarikat industri dan teknologi yang sudah mantap berada di pelbagai bahagian rantaian nilai robotik tersebut.

Teradyne memiliki Universal Robots dan Mobile Industrial Robots, dengan divisyen robotiknya melaporkan pertumbuhan hasil selama empat suku tahun berturut-turut.

Syarikat itu berkhidmat kepada pelanggan dalam pembuatan semikonduktor, e-dagang, elektronik dan pusat data.

Rockwell Automation terus mendapat manfaat daripada permintaan yang meningkat untuk automasi industri, termasuk robot mudah alih autonomi yang digunakan dalam automotif, makanan dan minuman, penjagaan rumah dan aplikasi pusat data.

Tesla sedang meneruskan strategi robot humanoidnya sendiri melalui Optimus sambil memperluaskan pelaburan dalam teknologi pemanduan autonomi.

Ketua Pegawai Eksekutif Elon Musk sebelum ini menggambarkan robotik sebagai peluang pertumbuhan jangka panjang utama bagi syarikat itu, walaupun penyebaran komersial Optimus masih pada peringkat awal.

Persaingan juga berkembang di luar ekosistem Nvidia.

Qualcomm telah memperkenalkan pemproses Dragonwing IQ10 yang mensasarkan robot humanoid dan sedang bekerjasama dengan pembangun robotik termasuk Figure Technology Solutions dan Neura Robotics.

Pasaran robotik terus berkembang walaupun menghadapi cabaran

Pasaran robotik industri yang lebih luas sudah berkembang walaupun robot humanoid masih pada peringkat awal komersialisasi.

International Federation of Robotics melaporkan 542,000 pemasangan robot industri di seluruh dunia pada tahun 2024, menandakan tahun keempat berturut-turut dengan lebih daripada 500,000 penempatan.

China menyumbang 54% daripada pemasangan, manakala Korea Selatan menduduki tangga keempat sebagai pasaran terbesar.

Sementara itu, GlobalData meramalkan industri robotik akan berkembang dari 76 bilion USD (anggaran RM 307.6 bilion) pada 2023 kepada 218 bilion USD (anggaran RM 882.2 bilion) menjelang 2030, mewakili kadar pertumbuhan tahunan kompaun sebanyak 14%.

Walau bagaimanapun, robot humanoid masih menghadapi halangan komersialisasi.

Penempatan kekal terhad terutamanya kepada persekitaran gudang, manakala kebimbangan keselamatan dan privasi terus melambatkan penerimaan lebih meluas di rumah dan persekitaran lain.

Risiko rantaian bekalan juga kekal.

Aktuator tork tinggi sangat bergantung pada magnet tanah jarang, dan China mengawal kira-kira 90% kapasiti pemprosesan magnet global, menjadikan industri ini terdedah kepada sekatan eksport dan gangguan bekalan.

Bagi pelabur, peluang robotik mungkin melampaui pemilihan pemenang akhir di kalangan pengeluar robot humanoid.

Syarikat yang membekalkan komponen kritikal — termasuk aktuator, sensor, pengkomputeran tepi (edge computing), sistem keselamatan dan integrasi kilang — boleh mendapat manfaat apabila perbelanjaan automasi berkembang, tanpa mengira reka bentuk robot mana yang akhirnya diterima secara meluas.

Inisiatif terkini Nvidia menguatkan pandangan itu.

Walaupun robot humanoid mungkin masih mengambil masa bertahun-tahun sebelum menjadi penyumbang pendapatan yang bermakna, pelaburan berterusan syarikat dalam perisian robotik, model AI dan platform pengkomputeran menunjukkan ia melihat AI fizikal sebagai salah satu sempadan utama seterusnya melampaui ledakan AI hari ini yang dipacu oleh pusat data.