Saham Upwork merosot selepas panduan lemah membayangi hasil suku kedua

Saham Upwork menuju ke penurunan sehari terburuk dalam tiga bulan pada hari Selasa selepas platform freelance itu mengeluarkan panduan yang lebih lemah daripada jangkaan, membayangi keputusan suku kedua yang melebihi anggaran hasil dan pendapatan.

Saham Upwork jatuh hampir 13% dalam dagangan.

Untuk suku kedua, syarikat melaporkan pendapatan sesaham sebanyak $0.41 pada hasil $191.7 juta, melebihi jangkaan Wall Street sebanyak $0.34 sesaham pada hasil $190 juta, menurut data Fiscal.ai.

Bagaimanapun, para pelabur memberi tumpuan kepada unjuran syarikat.

Upwork meramalkan pendapatan sesaham suku ketiga sebanyak $0.31 hingga $0.33 pada hasil antara $176 juta dan $184 juta, di bawah jangkaan penganalisis sebanyak $0.41 sesaham pada hasil $193.8 juta.

Syarikat itu juga menurunkan panduan sepanjang tahun, mengurangkan ramalan hasilnya kepada $730 juta-$750 juta daripada julat sebelumnya $760 juta-$790 juta. Ia juga memotong unjuran pendapatan yang disesuaikan kepada $1.38-$1.43 sesaham daripada $1.50-$1.55.

Penganalisis: AI dan perubahan carian Google menambah tekanan

Selepas keputusan itu, Wall Street memberikan reaksi bercampur sambil menekankan cabaran berterusan yang dihadapi perniagaan tersebut.

RBC Capital mengekalkan penilaian Sector Perform tetapi menurunkan sasaran harganya kepada $8 daripada $9, menggambarkan suku tersebut sebagai sukar.

Firma broker itu menyatakan kedua-dua perubahan struktur yang dipacu oleh kecerdasan buatan dan kemas kini algoritma carian Google sebagai halangan utama yang menjejaskan pemerolehan pelanggan.

“Di samping halangan AI jangka panjang yang diketahui, perubahan SEO Google pada Mei/Jun menyebabkan halangan trafik, yang belum lagi stabil memasuki suku ketiga,” firma itu berkata dalam nota.

Goldman Sachs mengambil pandangan yang lebih optimis, mengekalkan penarafan Buy sambil menurunkan sasaran harganya kepada $11.50 daripada $17.50.

Bank itu berkata syarikat menunjukkan "pelaksanaan yang kukuh walaupun menghadapi tekanan makro dan pasaran buruh," menyorot percepatan kerja berkaitan AI, penggunaan Business Plus, kenaikan jumlah perkhidmatan kasar setiap pelanggan dan inisiatif perusahaan sebagai pendorong pertumbuhan jangka panjang yang berpotensi.

Walaupun pendapatan melepasi jangkaan, perniagaan Upwork terus menunjukkan tanda-tanda tekanan.

Hasil suku kedua merosot 1.7% daripada setahun sebelumnya, manakala pelanggan aktif jatuh 4% dari tahun ke tahun kepada 763,000. Jumlah perkhidmatan kasar setiap pelanggan meningkat 5% kepada $5,230, sebahagiannya mengimbangi penurunan bilangan pelanggan.

Upwork bertaruh pada AI ketika automasi mengubah permintaan freelancer

Ketua Pegawai Eksekutif Hayden Brown mengakui bahawa automasi yang dipacu oleh AI dan perubahan carian Google terus membebankan perniagaan menjelang suku ketiga.

“Perubahan Google pada carian telah merencat pemerolehan pelanggan baru dengan impak negatif yang dipercepatkan pada suku kedua,” kata Brown. Beliau menambah bahawa walaupun kedudukan SEO Upwork terus bertambah baik, “saluran tersebut secara keseluruhan lebih kecil.”

Untuk mengurangkan kebergantungan kepada Google, syarikat memperluas pemerolehan pelanggan melalui carian berbayar, pengoptimuman enjin jawapan dan rujukan yang dijana oleh model bahasa besar.

Brown berkata kos bagi permulaan kontrak baru bertambah baik 22% suku ke suku, membolehkan syarikat meningkatkan pelaburan dalam pemerolehan berbayar.

Brown juga berkata AI mencipta peluang baru walaupun mengurangkan permintaan untuk beberapa kategori kerja freelance.

“Walaupun automasi AI mengecilkan permintaan untuk beberapa jenis kerja di platform kami, AI mencipta permintaan baru dalam bidang lain,” kata Brown.

Beliau menambah bahawa perniagaan semakin beralih ke Upwork untuk mencari profesional yang boleh menyelesaikan atau membaiki projek yang pada awalnya dicipta menggunakan AI.

Syarikat juga telah memperkenalkan MCP Servernya, membolehkan pekerjaan dan freelancer Upwork diakses melalui alat AI.

“Langkah-langkah ini memberi kami laluan baru untuk memperoleh pelanggan dalam landskap AI dan pemasaran yang sedang berkembang ini,” katanya.