Polkadot (DOT)-prijs loopt gevaar door afnemende on-chain-statistieken

De prijs van Polkadot herstelde zich deze week toen cryptocurrencies zich herstelden na een scherpe daling vorige week. DOT sprong naar het psychologisch belangrijke punt op $6, hoger dan het dieptepunt van afgelopen vrijdag op $4,92.

Zwakke statistieken in de keten

Polkadot is een toonaangevend blockchain-netwerk opgericht door Gavin Wood, een van de medeoprichters van Ethereum, de op een na grootste cryptocurrency ter wereld.

Het doel is om een platform te bieden waar ontwikkelaars parachains kunnen bouwen, dit zijn onafhankelijke ketens die parallel lopen met de Polkadot-blockchain.

Parachains delen de beveiliging en interoperabiliteit met Polkdaot en kunnen door ontwikkelaars worden gebruikt om hun gedecentraliseerde applicaties (dApps) te bouwen.

Polkadot heeft de afgelopen jaren veel ontwikkelaars aangetrokken, die er dol op zijn vanwege de hoge snelheden, lagere kosten en interoperabele functies. Enkele van de meest opvallende parachains in het ecosysteem zijn Acala, Centrifuge, HydraDX en StellaSwap.

Bij nadere beschouwing van de meeste van deze parachains blijkt echter dat ze geen grip hebben gekregen onder gebruikers. Acala heeft bijvoorbeeld een totale waarde (TVL) van slechts $ 6,1 miljoen, wat een klein bedrag is. Het is doorgegeven door andere nieuwere netwerken zoals Sui, Sei en Arbitrum.

De TVL van Moonbeam bedraagt ruim $37 miljoen, terwijl Moonriver $6 miljoen heeft. Centrifuge is het enige Polkadot-netwerk dat het goed doet, aangezien het meer dan $292 miljoen aan activa heeft verzameld.

Polkadot is ook achtergebleven in andere snelgroeiende industrieën die blockchains zoals Solana en Ethereum naar een hoger niveau hebben gestuwd. Er zijn bijvoorbeeld geen grote gedecentraliseerde uitwisselingen (DEX) en meme-munten in het ecosysteem.

De groei van de portemonnee van Polkadot

Al deze factoren hebben bijgedragen aan zwakkere statistieken in de keten. Uit gegevens blijkt dat het aantal actieve adressen in Polkadot is gedaald tot slechts 5,6.000, vergeleken met het record van meer dan 20.000 dit jaar. Zoals ik eerder schreef heeft een netwerk als Tron ruim 2 miljoen actieve adressen.

Een andere maatstaf laat zien dat het aantal overdrachten via de Polkadot Relay Chain is gedaald van ruim 30.000 in januari naar minder dan 7.000. Dat is een teken dat de activiteit in het netwerk afneemt.

Het maandelijkse bedrag aan overboekingen via de Polkadot Relay Chain daalde van 500.000 in maart naar 221.400 in juni.

Polkadot maandelijkse overschrijvingen

Daarom zijn er zorgen over de waardering van Polkadot, aangezien het DOT-token een marktkapitalisatie heeft van meer dan $14 miljard, waardoor het de 14e grootste crypto ter wereld is. Het is groter dan munten zoals Chainlink, Polygon, Uniswap en Kaspa.

Een waarschijnlijke reden voor deze waardering is dat beleggers dol zijn op de inzetbeloningen van Polkadot. Polkadot heeft een marktkapitalisatie van ruim $5,18 miljard en levert ongeveer 11,4% op. De opbrengst is aanzienlijk hoger dan die van andere cryptocurrencies zoals Ethereum, Solana, Avalanche en Aptos.

Ook heeft Polkadot deze waardering gehandhaafd vanwege de correlatie met Bitcoin en andere munten zoals Ethereum. In de meeste gevallen stijgt de DOT-prijs wanneer Bitcoin stijgt en omgekeerd. Zo sprong de koers in maart bijvoorbeeld naar een hoogtepunt van $11,90, terwijl Bitcoin naar een recordhoogte steeg.

Polkadot-prijsvoorspelling

DOT-grafiek van TradingView

Uit de dagelijkse grafiek blijkt dat de DOT-prijs in maart piekte op $11,90 en nu is gedaald naar $5,96. Deze prijs is belangrijk omdat deze in januari van dit jaar de laagste schommeling had.

Polkadot is onder de 50- en 100-daagse Exponential Moving Averages (EMA) gedaald, wat betekent dat de beren nog steeds de controle hebben. Het is gedaald tot onder het Fibonacci Retracement-niveau van 61,8% en de dalende trendlijn.

Daarom is het waarschijnlijk dat deze rebound deel uitmaakt van een dead cat bounce, wat een tijdelijke rebound is wanneer een munt valt. Als zodanig bestaat de mogelijkheid dat de koers zal dalen en het dieptepunt van deze maand, op $4,94, opnieuw zal testen.