Schlumberger overtreft de verwachtingen voor het tweede kwartaal van 2024: moet u nu SLB-aandelen kopen?

Schlumberger NV (NYSE: SLB) heeft de aandacht van de markt getrokken met zijn winstcijfers over het tweede kwartaal van 2024, die de verwachtingen overtroffen. Het bedrijf rapporteerde een non-GAAP winst per aandeel van $0,85, wat de schattingen met $0,02 overtrof. De omzet bedroeg $9,14 miljard, wat de verwachtingen met $50 miljoen overtrof en een groei op jaarbasis van 4,9% weerspiegelde.

Deze indrukwekkende cijfers onderstrepen een robuust kwartaal voor Schlumberger.

Hoogtepunten Schlumberger Q2

De financiële kracht van Schlumberger blijkt duidelijk uit een solide kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van $1,44 miljard en een vrije kasstroom van $776 miljoen.

Deze robuuste financiële gezondheid heeft de Raad van Bestuur in staat gesteld een driemaandelijks contant dividend van $0,275 per aandeel goed te keuren, wat een teken is van vertrouwen in de stabiele mogelijkheden van het bedrijf om cash te genereren.

Olivier Le Peuch, CEO van Schlumberger, gaf commentaar op de brede internationale omzetgroei en marge-uitbreiding in alle divisies.

De kernactiviteiten, vooral op de digitale en internationale markten, hebben een substantiële groei laten zien, wat heeft bijgedragen aan de hoogste internationale kwartaalomzet sinds 2014.

De veerkracht en strategische positionering van Schlumberger in belangrijke markten zoals het Midden-Oosten en Azië hebben voor een aanzienlijke groei gezorgd. De omzet in deze regio's steeg met 6%, gedreven door capaciteitsuitbreidingen en gasontwikkelingsprojecten.

De strategische vooruitgang van het bedrijf reikt verder dan alleen de financiële sector, met aanzienlijke vooruitgang op het gebied van technologie en innovatie, met name op het gebied van digitale integratie en nieuwe energiesectoren.

Een recente joint venture met Aker Carbon Capture heeft tot doel de acceptatie van koolstofafvang te versnellen, waarbij Schlumberger een belang van 80% bezit.

Deze stap maakt deel uit van een bredere strategie om het technologische aanbod en de operationele efficiëntie duurzaam te verbeteren.

Bovendien heeft Schlumberger opmerkelijke contracten binnengehaald, waaronder een deal met Saudi Aramco voor onconventionele gasgerichte boordiensten en verschillende contracten van Equinor voor onderzeese projecten, waarmee nieuwe industriële normen worden vastgesteld voor operationele efficiëntie en verminderde uitstoot.

Analisten verlaagden de doelstellingen voor de winstcijfers

Financiële analisten reageerden gemengd op de resultaten van Schlumberger in de winstcijfers. Op 15 juli 2024 herhaalden analisten van Bank of America hun 'Koop'-advies, maar verlaagden ze hun koersdoel van $62,00 naar $58,00.

Op dezelfde manier handhaafden analisten bij Piper Sandler hun 'overgewicht'-rating, maar verlaagden ze hun koersdoel van $71,00 naar $66,00. Eerder, op 11 juli, bevestigden analisten van Susquehanna hun 'Positieve' rating opnieuw, maar verlaagden ze hun koersdoel van $77,00 naar $70,00.

Ondanks deze verlaagde doelstellingen lijkt Schlumberger goed gepositioneerd om te profiteren van de voortdurende verschuivingen in de energiesector.

De focus van het bedrijf op internationale en offshore-markten, gekoppeld aan inspanningen op het gebied van digitalisering en nieuwe energieoplossingen, zal waarschijnlijk zijn marktpositie verstevigen, wat potentieel biedt voor duurzame groei en aandeelhoudersrendement.

De neerwaartse langetermijntrend blijft bestaan

Het aandeel van Schlumberger bevond zich in een langdurige opwaartse trend vanaf maart 2020, toen het onder de $12,50 daalde, tot september vorig jaar, toen het boven de $62 piekte.

Sinds het bereiken van dat hoogtepunt is het aandeel echter in een bearish fase beland, gekenmerkt door een patroon van lagere hoogtepunten en lagere dieptepunten op de dagelijkse koersgrafieken, wat wijst op een neerwaartse trend.

SLB-grafiek van TradingView

Ondanks de recente opwaartse beweging blijft het aandeel een neerwaartse trend volgen op de langetermijngrafieken, waarbij de handel over 50 dagen voortschrijdend gemiddelde onder het voortschrijdend gemiddelde over 100 dagen ligt.

Deze trend zal alleen omkeren als deze de vorige swing high op $55,69 overtreft. Stieren die overwegen de aandelen te kopen na sterke prestaties in het tweede kwartaal moeten voorzichtig zijn en vermijden long te gaan op de huidige niveaus.

Traders die bearish blijven ten aanzien van de aandelen kunnen profiteren van de opleving van vandaag met een instap met laag risico.

Ze kunnen short gaan op het aandeel als het er niet in slaagt zijn opwaartse momentum rond de $50 vast te houden, met een stop loss op $55,75. Als de beren de controle terugkrijgen, zou het aandeel van Schlumberger kunnen dalen naar het recente swinglow van bijna $42 en, als dat niet standhoudt, naar het dieptepunt van oktober 2023 van bijna $34, waar winsten kunnen worden geboekt.