Wordt het 'siliciumschild' van Taiwan zwakker nu TSMC wereldwijd uitbreidt?

De halfgeleiderindustrie, die centraal staat in de moderne technologie, is al lang de strategische verdediging van Taiwan en wordt vaak het 'siliciumschild' genoemd.

De dominante positie van Taiwan op het gebied van chipproductie, met name via de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), biedt het land een unieke vorm van bescherming tegen mogelijke Chinese agressie.

De recente stappen van TSMC om fabrieken te bouwen in de VS, Japan en Duitsland roepen echter kritische vragen op: kan deze wereldwijde expansie het 'siliciumschild' van Taiwan verzwakken, of is het een noodzakelijke aanpassing aan de groeiende geopolitieke druk?

Wat is het siliciumschild van Taiwan?

Het 'siliciumschild' van Taiwan is een concept dat aangeeft dat Taiwan een dominante positie heeft in de productie van halfgeleiders, met name via bedrijven als TSMC. Dit biedt het eiland een vorm van strategische bescherming tegen mogelijke militaire agressie van China.

Het idee is dat Taiwan een aanzienlijk deel van de meest geavanceerde halfgeleiders ter wereld produceert. Elke verstoring van de halfgeleiderindustrie zou dan ook ernstige gevolgen hebben voor de wereldwijde technologische toeleveringsketens.

Het kernargument is niet nieuw, maar werd in september 2021 verduidelijkt in een artikel van de Taiwanese president Tsai Ing-wen in Foreign Affairs, waarin ze schreef:

Taiwan produceert meer dan 90% van de meest geavanceerde chips ter wereld, die cruciaal zijn voor een breed scala aan technologieën, waaronder smartphones, computers, militaire uitrusting en meer.

Grote bedrijven, zoals Apple en Nvidia, vertrouwen op TSMC voor hun geavanceerde producten.

Het verlies van toegang tot de halfgeleiderproductie van Taiwan zou industrieën wereldwijd kunnen lamleggen, waardoor andere landen een sterke prikkel krijgen om Taiwan te beschermen tegen conflicten.

Deze economische afhankelijkheid werkt in theorie als een afschrikmiddel tegen conflicten, aangezien grootmachten, waaronder China, terughoudend zouden zijn om de wereldeconomie in gevaar te brengen door Taiwan aan te vallen.

Afgezien van de interventie die westerse mogendheden kunnen bieden in het geval van een conflict, kan ook worden gesteld dat China zelf niet de toegang wil verliezen tot Taiwanese microchips waarvoor geen vervanging bestaat.

VS versterkt halfgeleiderproductie met hulp van TSMC

De Verenigde Staten lopen voorop in de pogingen om de productie van halfgeleiders te lokaliseren, vanwege zorgen over de afhankelijkheid van Azië voor cruciale technologieën.

Het besluit van TSMC om fors te investeren in de VS is onderdeel van een bredere strategie om de toeleveringsketens te diversifiëren.

Het bedrijf heeft plannen aangekondigd om meerdere fabrieken in Arizona te bouwen. Naar verwachting zal de eerste fabriek in 2024 operationeel zijn.

De totale investering van TSMC in de VS zal naar verwachting $ 65 miljard bedragen, ondersteund door $ 6,6 miljard aan overheidssubsidies en $ 5 miljard aan potentiële leningen.

Deze stap wordt gezien als onderdeel van een groter initiatief onder de Amerikaanse CHIPS and Science Act, die meer dan 50 miljard dollar aan subsidies toekent voor de binnenlandse productie van en het onderzoek naar halfgeleiders.

Het doel is om de afhankelijkheid van buitenlandse bronnen te verminderen en de nationale veiligheid te versterken.

De VS streeft ernaar om in 2030 20% van de meest geavanceerde chips ter wereld te produceren. Dat is een aanzienlijke toename ten opzichte van de huidige positie.

Japan en Duitsland volgen

Ook Japan en Duitsland hebben het belang van het beveiligen van hun halfgeleidertoeleveringsketens erkend.

Japan, de thuisbasis van veel grote elektronica- en autobedrijven, is een partnerschap aangegaan met TSMC om een fabriek in Kumamoto te vestigen.

De Japanse overheid levert aanzienlijke financiële steun aan deze onderneming, die naar verwachting chips zal produceren voor verschillende industrieën, waaronder de auto-industrie en consumentenelektronica.

In Europa loopt Duitsland voorop met de bouw van een nieuwe halfgeleiderfabriek in Dresden.

Deze faciliteit, onderdeel van de European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC), is een joint venture tussen TSMC en Europese bedrijven als Bosch en Infineon.

Bron: Statista

Eerder deze week startte TSMC met de bouw van zijn fabriek in Dresden, Duitsland.

De productie in de fabriek start naar verwachting in 2027, met een focus op chips voor de auto-industrie. De eerste TSMC-fabriek in Europa, naar verwachting zal het 2.000 banen creëren.

Het belang van de fabriek blijkt uit het feit dat zowel de Duitse bondskanselier Olaf Scholz als de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen aanwezig waren bij de eerstesteenlegging ter gelegenheid van de start van de bouw op deze locatie.

De Europese Commissie heeft 5 miljard euro (5,5 miljard dollar) aan financiële steun voor dit project goedgekeurd. Daarmee onderstreept ze het belang ervan voor de versterking van de digitale soevereiniteit van Europa.

Welke zorgen zijn er over het siliciumschild van Taiwan?

Hoewel de wereldwijde expansie van TSMC wordt gezien als een noodzakelijk antwoord op geopolitieke druk, roept het ook zorgen op over de mogelijke verzwakking van het 'siliciumschild' van Taiwan.

Het besluit om fabrieken in het buitenland te bouwen, met name in de VS, Japan en Duitsland, heeft geleid tot zorgen dat het strategische belang van Taiwan afneemt.

Critici beweren dat TSMC door de diversificatie van de productie onbedoeld de geopolitieke invloed van Taiwan zou kunnen verzwakken.

Als andere landen hun halfgeleiders kunnen produceren, kan de rol van Taiwan als 's werelds halfgeleidercentrum in twijfel worden getrokken.

Chris Miller, auteur van “Chip War: the Fight for the World's Most Critical Technology” zei in een CNN-rapport:

"Het suggereert ook dat de klanten van TSMC om meer geografische diversificatie vragen, iets wat voorheen geen belangrijke zorg was voor grote klanten."

Wen-Ti Sung, een politicoloog die lesgeeft aan het Taiwan Studies Program van de Australia National University, zei in de Australian Financial Review dat de kruistocht van het Westen om de 'onmisbaarheid' van Taiwan te verminderen een risico is.

Sung voegde toe:

Sommige deskundigen betwijfelen of het schild daadwerkelijk kan dienen als afschrikmiddel tegen Chinese agressie.

Matthew Fulco, een geopolitiek analist, schreef in The Japan Times:

Fulco voegde toe dat de CCP bereid is de prijs te betalen voor de nevenschade aan de Chinese economie die ontstaat door het verlies van toegang tot Taiwanese halfgeleiders.

"Dankzij zijn enorme industriële basis zou China zo'n storm beter kunnen doorstaan dan andere landen die de afgelopen decennia de productie hebben uitbesteed om arbeidskosten te verlagen en winsten te verhogen", aldus hij.

Taiwan blijft cruciaal voor geavanceerde chipproductie

Ondanks deze zorgen is het belangrijk om te beseffen dat de buitenlandse fabrieken van TSMC niet de meest geavanceerde halfgeleiders zullen produceren.

De nieuwe faciliteiten in de VS, Japan en Duitsland zijn gericht op de productie van chips voor specifieke industrieën, zoals de auto-industrie en consumentenelektronica.

Deze fabrieken zullen voornamelijk chips produceren in het 28-nanometerbereik en kleiner. Deze chips zijn cruciaal voor veel toepassingen, maar beschikken niet over de geavanceerde technologie die TSMC in Taiwan produceert.

De meest geavanceerde halfgeleiders van TSMC, waaronder de 2-nanometerchips, worden nog steeds in Taiwan geproduceerd.

Bron: McKinsey and Company

Het bedrijf investeert fors in de uitbreiding van zijn activiteiten op het eiland, met plannen om nieuwe fabrieken te bouwen in Kaohsiung, Hsinchu en Taichung.

De voorzitter van TSMC, Mark Liu, benadrukte dat de meest geavanceerde activiteiten van het bedrijf in Taiwan blijven, waar het bedrijf beschikt over de nieuwste technologieën, faciliteiten en een bekwaam personeelsbestand.

Chen van CL Securities zei in een CNN-rapport dat zorgen over de nationale veiligheid bij overheden wereldwijd de reden zijn voor de uitbreiding van TSMC, maar dat het bedrijf zijn meest geavanceerde technologie in eigen land zal blijven produceren.

"Dit zou economisch gezien zinvol zijn gezien de lagere salarissen en de hogere kwaliteit van Taiwanese ingenieurs", zei hij, eraan toevoegend dat het bedrijf de goedkeuring van het Taiwanese ministerie van Economische Zaken nodig heeft om zijn meest geavanceerde technologieën naar het buitenland te verplaatsen, wat het waarschijnlijk niet zou geven.

Wat is de volgende stap voor Taiwans siliciumschild?

De wereldwijde expansie van TSMC kan worden gezien als een evenwichtsoefening tussen diversificatie en het behouden van het strategische belang van Taiwan.

Door fabrieken in het buitenland te bouwen, komt TSMC tegemoet aan de zorgen van haar grootste klanten en overheden die minder afhankelijk willen zijn van één enkele bron.

Het bedrijf zorgt er echter ook voor dat de meest geavanceerde technologieën in Taiwan blijven, waardoor het zijn concurrentievoordeel en de rol van Taiwan in de wereldwijde halfgeleiderindustrie behoudt.

De vraag of het ‘siliciumschild’ van Taiwan door deze ontwikkelingen verzwakt, is complex.

Hoewel de diversificatie van de halfgeleiderproductie de exclusieve controle van Taiwan over de industrie kan verminderen, verbetert het ook de veerkracht van de wereldwijde toeleveringsketen.

Uiteindelijk is de wereldwijde expansie van TSMC een weerspiegeling van de veranderende dynamiek in de halfgeleiderindustrie.

Nu landen als de VS, Japan en Duitsland hun toeleveringsketens voor halfgeleiders proberen veilig te stellen, kan de rol van Taiwan veranderen, maar het land blijft een belangrijke speler in de technologie die de moderne wereld aandrijft.