JetBlue, Spirit en Frontier besparen kosten door nieuwe vliegtuigbestellingen uit te stellen

Budget- en ultra-budgetmaatschappijen hebben het financieel moeilijk en stellen de aankoop van nieuwe vliegtuigen ter waarde van miljarden dollars uit om geld te besparen.

Terwijl de luchtvaartindustrie kampt met stijgende kosten en vertragingen bij motorreparaties, bezuinigen budgetmaatschappijen zoals Frontier, JetBlue Airways en Spirit Airlines op hun uitbreidingsplannen om zich te concentreren op het herstel van de winstgevendheid.

Deze verschuiving is het gevolg van een toename van het vluchtaanbod op de Amerikaanse markt, waardoor de tarieven daalden en de inkomsten van luchtvaartmaatschappijen die nog steeds herstellende zijn van de gevolgen van de pandemie, daalden.

Luchtvaartmaatschappijen bezuinigen op uitbreiding

Budgetmaatschappijen die na de pandemie flink zijn gegroeid, heroverwegen nu hun strategieën.

Frontier Airlines, JetBlue Airways en Spirit Airlines, die voor het laatst in 2019 winst boekten, behoren tot de luchtvaartmaatschappijen die de levering van nieuwe vliegtuigen uitstellen.

Frontier heeft de levering van 54 Airbus-vliegtuigen uitgesteld tot ten minste 2029, terwijl JetBlue van plan is om ongeveer 3 miljard dollar te besparen door de levering van 44 Airbus A321-vliegtuigen uit te stellen tot 2029.

Deze luchtvaartmaatschappijen willen ook de leasetermijnen voor oudere vliegtuigen verlengen en zich terugtrekken uit onrendabele routes om kosten te besparen.

Ondertussen zijn de tarieven aanzienlijk gedaald. Volgens fare-tracker Hopper is het "goede deal" retourtarief voor binnenlandse vluchten in de VS in september 8% gedaald ten opzichte van vorig jaar, met een gemiddelde van $240.

Ondanks de lagere prijzen worden luchtvaartmaatschappijen geconfronteerd met stijgende operationele kosten. Deze worden nog eens verergerd door terugroepacties van motoren van fabrikanten als Pratt & Whitney, die verschillende vliegtuigen aan de grond hebben gehouden.

JetBlue en Spirit verlagen kosten

Het uitstel van vliegtuigbestellingen wordt nog verergerd door de impact van de terugroepactie van motoren door Pratt & Whitney, waardoor vliegtuigen van meerdere luchtvaartmaatschappijen aan de grond moesten blijven.

Joanna Geraghty, CEO van JetBlue, belichtte het dilemma in een bericht aan haar werknemers. Ze wees erop dat het in ontvangst nemen van nieuwe vliegtuigen die vervolgens stil blijven staan omdat de motoren aan de grond staan, de financiële problemen verergert.

Spirit Airlines, dat in het laatste kwartaal een omzetdaling van 11% en een verlies van 192 miljoen dollar rapporteerde, heeft ook alle leveringen van Airbus-vliegtuigen die gepland stonden voor volgend jaar tot en met 2026 uitgesteld tot ten minste 2030.

Naast uitstel kiezen sommige luchtvaartmaatschappijen voor sale-leasebacktransacties om geld te genereren. Frontier heeft bijvoorbeeld vliegtuigen verkocht en teruggeleased om zijn liquiditeit te verbeteren.

Productievertragingen

Ondanks uitstel van low-cost carriers blijven de leasetarieven voor nieuwe vliegtuigen hoog. Leasetarieven voor nieuwe Airbus A320's en A321's bereikten in juli recordniveaus, met een gemiddelde van respectievelijk $ 385.000 en $ 430.000 per maand.

Ook de leaseprijzen voor Boeing 737 Max 8-vliegtuigen liggen bijna op een recordhoogte: $ 375.000 per maand.

Deze grote vraag wordt veroorzaakt door een wereldwijd tekort aan nieuwe, brandstofefficiënte vliegtuigen, wat nog wordt verergerd door aanhoudende productievertragingen bij Boeing en Airbus.

Boeing en Airbus, de belangrijkste leveranciers van commerciële vliegtuigen, ondervinden nog steeds uitdagingen bij het opvoeren van de productie vanwege een tekort aan geschoolde arbeidskrachten en verstoringen in de toeleveringsketen.

Beide fabrikanten hebben een grote orderportefeuille: Airbus heeft ruim 7.000 openstaande orders voor de A320-familie en Boeing bijna 4.200 orders voor de 737 Max-toestellen.

Southwest Airlines biedt vrijwillig verlof aan

Omdat vertragingen in de productie en stijgende kosten een blijvende impact op de sector hebben, richten luchtvaartmaatschappijen zich op flexibiliteit in hun vlootbeheerstrategieën.

Southwest Airlines, een luchtvaartmaatschappij die uitsluitend met Boeing 737's vliegt, heeft haar personeel al vrijwillige verlofprogramma's aangeboden vanwege overbezetting als gevolg van vertragingen bij de levering van Boeing.

Tammy Romo, CFO van Southwest, merkte op dat de luchtvaartmaatschappij "veel flexibiliteit" heeft met haar orderboek van Boeing en van plan is haar vlootstrategie aan te passen om aan de financiële en operationele behoeften te voldoen.

De luchtvaartsector als geheel staat nog steeds onder druk om de capaciteit in evenwicht te brengen met de vraag, en tegelijkertijd de stijgende kosten en onzekerheden in de toeleveringsketen te beheersen.

Vooral budgetmaatschappijen worden geconfronteerd met de dubbele uitdaging om concurrerende prijzen te hanteren en de cashflow te beheren. Dit leidt tot deze belangrijke strategische verschuivingen.