Wall Street licht hoger nu Chinese stimulering mijnbouwaandelen stimuleert, onzekerheid over Fed blijft bestaan

De belangrijkste indexen op Wall Street boekten dinsdag een bescheiden winst, vooral dankzij sterke prestaties van mijnbouwaandelen nadat China een uitgebreid stimuleringspakket had aangekondigd.

Zorgen over een vertragende Amerikaanse economie, gecombineerd met onzekerheid over de volgende beleidsbeslissing van de Federal Reserve, beperkten echter de algehele marktgroei.

Aanvankelijk verloor de rally wat aan kracht nadat een rapport van de Conference Board aangaf dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen in september onverwacht was gedaald. Dit werd veroorzaakt door de toenemende bezorgdheid over de gezondheid van de arbeidsmarkt.

De verwachtingen voor de bijeenkomst van de Fed in november zijn inmiddels veranderd. Volgens de FedWatch Tool van CME Group neigen handelaren naar een renteverlaging van 50 basispunten. Dit is een verandering ten opzichte van eerdere prognoses die uitgingen van een gelijke verdeling.

"We kregen vanmorgen een beetje koude rillingen over het consumentenvertrouwen, wat de zorgen zou kunnen aanwakkeren dat de Fed misschien wat laat was", meldde Reuters, citerend uit een interview met Michael James, senior vice president van de aandelenhandel bij Wedbush Securities.

Zowel de S&P 500 als de Dow Jones Industrial Average bleven in de buurt van hun recordhoogtes en zetten hun opwaartse trend van de maand voort, aangewakkerd door de agressieve renteverlaging van de Fed eerder op de dag en extra steun van beleidsmakers.

De Dow Jones Industrial Average (.DJI) steeg met 9,72 punten, ofwel 0,02%, en sloot op 42.134,37, terwijl de S&P 500 (.SPX) 6,16 punten, ofwel 0,12%, steeg en sloot op 5.725,17.

De Nasdaq Composite (.IXIC) steeg met 76,13 punten, ofwel 0,42%, en sloot op 18.050,40.

Van de 11 sectoren van de S&P 500 sloten er zes de dag af in negatief terrein, maar de grondstoffenaandelen (.SPLRCM) braken de trend en lieten een stijging van 1,1% zien.

De metaalprijzen stegen nadat China, de op één na grootste economie ter wereld, de meest uitgebreide stimuleringsmaatregelen sinds de pandemie invoerde om deflatie te bestrijden.

Aandelen in koper- en lithiummijnen waren koplopers.

Freeport-McMoRan (FCX.N) steeg met 7%, Southern Copper (SCCO.N) won 6,5%, Albemarle (ALB.N) steeg met 3% en Arcadium (ALTM.N) klom met 3,8%.

Ook de in de VS genoteerde aandelen van Chinese bedrijven volgden de opwaartse trend. Alibaba (BABA.N) steeg met 6,7%, PDD Holdings (PDD.O) met 10,2% en Li Auto (LI.O) met 8,4%. Dit weerspiegelt de winst op de binnenlandse Chinese markt.

James voegde toe:

De technologiesector boekte wisselende resultaten: Nvidia (NVDA.O) steeg met 3,5%, terwijl Microsoft (MSFT.O) meer dan 1% daalde.

De bredere technologiesector (.SPLRCT) steeg met 0,9% en chipmakers hadden een sterke dag, met de Philadelphia SE Semiconductor Index (.SOX) die met 1,7% steeg. Qualcomm (QCOM.O) en Intel (INTC.O) voegden beide 1,8% toe.

Ondertussen waarschuwde Michelle Bowman, gouverneur van de Federal Reserve, dat de inflatie nog steeds "ongemakkelijk boven" de doelstelling van 2% van de centrale bank ligt. Volgens Reuters is een voorzichtige aanpak noodzakelijk nu de Fed de rentetarieven blijft verlagen.

Beleggers kijken nu nauwlettend uit naar de publicatie van belangrijke gegevens, waaronder de wekelijkse aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen en de persoonlijke consumptie-uitgaven, die het marktsentiment voor de week zullen bepalen.

Bij de individuele aandelen daalde Visa (VN) met 4% nadat bekend werd dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een antitrustzaak wil aanspannen tegen de betalingsgigant. Visa zou volgens de bank de markt voor betaalpassen hebben gemonopoliseerd.

Deze ontwikkeling had een zware impact op de financiële sector (.SPSY), die met 1% daalde.

In bredere zin waren de stijgende aandelenkoersen talrijker dan de dalende aandelenkoersen. Op de NYSE was de verhouding 1,38 op 1 en op de Nasdaq 1,13 op 1.

De S&P 500 noteerde 52 nieuwe 52-weken hoogtepunten en geen nieuwe dieptepunten, terwijl de Nasdaq Composite 76 nieuwe hoogtepunten en 69 nieuwe dieptepunten noteerde.