Experian neemt Braziliaans cybersecuritybedrijf ClearSale over voor $350 miljoen

In een strategische zet om zijn identiteits- en fraudepreventiediensten te verbeteren, heeft Experian (EXPN.L), een wereldleider op het gebied van kredietgegevens, de overname aangekondigd van ClearSale (CLSA3.SA), een vooraanstaand Braziliaans cybersecuritybedrijf, voor 350 miljoen dollar.

Deze overname is een belangrijke stap voor Experian, omdat het bedrijf hiermee zijn aanwezigheid in Brazilië wil uitbreiden. Brazilië is de grootste economie van Latijns-Amerika en biedt volop groeimogelijkheden.

Experian, dat al een succesvolle dochteronderneming heeft met de naam Serasa, een marktleider op het gebied van kredietinformatie in Brazilië, ziet de overname van ClearSale als een aanvullende kans om zijn dienstenaanbod te verbreden.

Brian Cassin, Chief Executive van Experian, gaf aan dat de integratie van de geavanceerde mogelijkheden van ClearSale op het gebied van detectie van transactiefraude de bestaande verdediging van Experian tegen fraude bij het openen van rekeningen en het overnemen van rekeningen aanzienlijk zal versterken.

Cassin benadrukte: “De overname van ClearSale breidt onze ID&F-suite uit en voegt detectie van transactiefraude toe aan onze bestaande sterke punten.”

Deze stap onderstreept de toewijding van Experian aan het leveren van uitgebreide oplossingen voor fraudepreventie aan haar Braziliaanse klanten.

Details van de deal

Experian betaalt 10,56 real per aandeel voor ClearSale, wat neerkomt op een premie van 23,5% boven de slotkoers van ClearSale op 3 oktober.

Na de aankondiging schoot de koers van ClearSale omhoog, met maar liefst 13% in de vroege handelsdag.

Het is echter belangrijk om op te merken dat de aandelen van ClearSale sinds de beursintroductie in 2021 aanzienlijke verliezen hebben geleden en ongeveer 70% van hun waarde hebben verloren.

ClearSale kan bogen op een indrukwekkend portfolio, bedient ongeveer 7.400 klanten en rapporteerde vorig jaar een sterke netto-omzet van 504 miljoen real (ongeveer $ 91,72 miljoen).

Het bedrijf verklaarde dat deze overname niet alleen een bevestiging is van de solide prestaties, maar ook de dienstverlening aan klanten van zowel ClearSale als Serasa zal verbeteren.

Door de bundeling van hun expertise verwachten zij uitgebreidere en efficiëntere oplossingen voor hun klanten te kunnen bieden.

Experian heeft aangegeven dat de totale kosten van de overname 1,905 miljard real kunnen bedragen.

Deze financiering wordt verkregen uit een combinatie van bestaande kasreserves en de uitgifte van Braziliaanse Depository Receipts (BDR's).

Ondanks de aanzienlijke financiële inspanning verwacht Experian dat de overname een extra omzet van circa 490 miljoen real zal genereren en de kernwinst met circa 130 miljoen real zal verhogen in het eerste volledige fiscale jaar na de overname.

Naarmate de transactie vordert, moet Experian goedkeuring krijgen van de Braziliaanse autoriteiten. Naar verwachting wordt deze goedkeuring in de eerste helft van 2025 afgerond.

Deze overname is een voorbeeld van Experians strategische focus op Brazilië als groeiende markt en weerspiegelt de bredere ambities van het bedrijf voor wereldwijde expansie en technologische vooruitgang op het gebied van fraudebescherming en identiteitsdiensten.