Amerikaans loonlijstrapport voedt marktoptimisme; Japan leidt beursrally in Azië

De Aziatische aandelenmarkten lieten maandag een sterke rally zien, waarbij de Japanse Nikkei 225 (.N225) de leiding nam met een stijging van 2%. De robuuste cijfers van de Amerikaanse arbeidsmarkt zorgden voor een positief effect op het beleggerssentiment en temperden de verwachtingen van aanzienlijke renteverlagingen door de Federal Reserve.

Uit het Amerikaanse rapport over de werkgelegenheid buiten de landbouwsector, dat vrijdag werd gepubliceerd, bleek dat de Amerikaanse economie in september de meeste banen in zes maanden tijd heeft gecreëerd. Dit verraste de markten en verminderde de angst voor een dreigende recessie.

Dit leidde tot een stijging van de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties op korte termijn en zorgde ervoor dat de aandelenkoersen in de regio stegen.

Nikkei herstelt te midden van zwakkere yen

De Japanse Nikkei steeg met 2% om 0015 GMT, dankzij de zwakkere yen, wat de vooruitzichten voor exporteurs verbeterde. De Australische ASX 200 (.AXJO) steeg met 0,12%, terwijl de Zuid-Koreaanse Kospi (.KS11) met 0,29% steeg.

Ondertussen bleef de Hang Seng-index (.HSI) van Hongkong gesloten en zullen de markten op het Chinese vasteland naar verwachting dinsdag weer opengaan na de Gouden Week-vakantie.

De breedste index van MSCI voor aandelen in de regio Azië-Pacific (.MIAP00000PUS) steeg met 0,4%, omdat beleggers in de regio reageerden op het positieve economische nieuws uit de VS.

De Amerikaanse Dow-futures stegen licht met 0,08% nadat de contante index vrijdag een recordslot bereikte na de publicatie van de loonlijstgegevens.

"De reactie op de markten laat zien wat de belangrijkste thema's en risico's voor marktdeelnemers op dit moment zijn: economische groei en de impact daarvan - voor aandelen - op toekomstige winsten", aldus Kyle Rodda, senior financieel marktanalist bij Capital.com, tegenover Reuters.

Dollar bereikt hoogste punt in zeven weken tegenover yen

De Amerikaanse dollar bereikte het hoogste punt in zeven weken ten opzichte van de yen en klom voor het eerst sinds 16 augustus naar 149,10 yen, waarna de koers iets daalde naar 148,87 yen.

Atsushi Mimura, de hoogste Japanse valutadiplomaat, gaf maandag aan dat ambtenaren de wisselkoersbewegingen nauwlettend in de gaten houden, vooral in het licht van speculatieve handel.

Ondertussen daalde de euro met 0,07% tot $1,0971, waarmee hij dichter bij het dieptepunt van de afgelopen zeven weken van vrijdag van $1,09515 kwam.

De goede cijfers over de arbeidsmarkt leidden ook tot een herziening van de verwachtingen ten aanzien van de rentetarieven.

Vóór het rapport hadden de markten al ingecalculeerd dat de kans op een renteverlaging van 50 basispunten tijdens de vergadering van de Federal Reserve in november ruim 50% was.

Die weddenschappen zijn inmiddels echter verdwenen. Volgens de FedWatch Tool van CME Group schatten handelaren de kans op een kleinere renteverlaging van een kwart procentpunt nu op 95%. Sommigen suggereren zelfs dat de rente ongewijzigd zal blijven.

Op de obligatiemarkt steeg de tweejarige Amerikaanse staatsobligatierente met 1,7 basispunten naar 3,9488%, het hoogste niveau in ruim een maand.

Olieprijzen dalen na stijging

Op de grondstoffenmarkt daalden de olieprijzen ten opzichte van de piek van de afgelopen maand, ondanks de toenemende militaire acties in het Midden-Oosten.

Israëlische luchtaanvallen op Libanon en de Gazastrook hebben de spanningen doen toenemen. Maandag is het een jaar geleden dat Hamas een aanval uitvoerde die het aanhoudende conflict uitlokte.

Brent-ruwe olie futures daalden met 65 cent tot $77,40 per vat, terwijl Amerikaanse West Texas Intermediate-ruwe olie futures met 53 cent daalden tot $73,85 per vat.

Deze terugval komt nadat olie de grootste wekelijkse stijging in meer dan een jaar boekte, vanwege de angst voor een breder regionaal conflict.

De goudprijs daalde licht met 0,1% tot $2.649,29 per ounce, maar bleef dicht bij de recordhoogte van vorige maand van $2.685,42.