Kan Horizon Robotics de IPO-markt van Hongkong nieuw leven inblazen met een beursnotering ter waarde van 696 miljoen dollar?

Horizon Robotics, een vooraanstaande speler op het gebied van autonome rijtechnologie, heeft aangekondigd dat het van plan is om maximaal 696 miljoen dollar op te halen via een beursintroductie (IPO) in Hongkong.

Deze stap komt nu de kapitaalmarkten van de stad tekenen van heropleving beginnen te vertonen na een langdurige periode van inactiviteit van bijna twee jaar.

Volgens de regelgevende documenten van het bedrijf is Horizon Robotics van plan om 1,36 miljard aandelen aan te bieden, tegen een prijs tussen HK$ 3,73 en HK$ 3,99 ($ 0,51) per aandeel.

Als deze IPO slaagt, is dit de grootste beursintroductie in Hongkong in 2024. Daarmee overtreft het bedrijf de verwachte IPO van 650 miljoen dollar van China Resources Beverage, dat eerder deze week met zijn bookbuildingproces begon.

Vóór deze ontwikkelingen had de IPO-markt in Hongkong een aanzienlijke daling doorgemaakt en bereikte deze het laagste niveau in jaren. Dit kwam doordat Chinese toezichthouders streng toezicht hielden op de goedkeuringen van Chinese bedrijven die buiten China financiering wilden ophalen.

In een positief teken voor Horizon Robotics hebben belangrijke investeerders zich al gecommitteerd aan de aankoop van aandelen ter waarde van $ 219,8 miljoen.

Opvallende bijdragen zijn biedingen van elk 50 miljoen dollar van Alisoft China en Baidu, wat de grote interesse van grote spelers in de technologiesector onderstreept.

Horizon Robotics is gespecialiseerd in de productie van geavanceerde bestuurdersassistentiesystemen en oplossingen voor autonoom rijden. Het bedrijf speelt in op de groeiende vraag naar innovatieve technologie voor personenauto's in China.

Ook Volkswagen behoort tot de aandeelhouders van het bedrijf.

De IPO-procedure zal naar verwachting op 21 oktober de definitieve prijs van het aandeel bekendmaken. Naar verwachting zal de handel op de Hong Kong Stock Exchange op 24 oktober van start gaan.

Horizon Robotics heeft in zijn documenten gedetailleerde plannen uiteengezet om de komende vijf jaar 70% van de opgehaalde fondsen te besteden aan onderzoek en ontwikkeling, terwijl nog eens 10% zal worden besteed aan verkoop- en marketinginitiatieven.