Deze twee ETF's hebben de S&P 500 sinds 2021 overtroffen: moeten beleggers hier rekening mee houden?

De S&P 500 is op weg om het tweede jaar op rij af te sluiten met een winst van meer dan 20%. Naar verwachting zal dit positieve momentum tot in 2025 aanhouden.

Volgens Brian Belski, strateeg bij BMO, zou de referentie-index tegen het einde van volgend jaar de 6.700 kunnen bereiken, wat een potentieel stijgingspotentieel van 14% vertegenwoordigt.

Voor beleggers die op zoek zijn naar alternatieven die in het verleden beter hebben gepresteerd dan de S&P 500, springen echter twee exchange-traded funds (ETF's) in het oog: de JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ETF (JREU) en de Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY).

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ETF (JREU)

Dit op de Londense beurs genoteerde ETF is toegankelijk voor de meeste Europese beleggers en heeft sinds 2019 elk jaar beter gepresteerd dan de S&P 500.

Het is goed op weg om dit jaar ook de referentie-index te verslaan.

JREU beheert in totaal ongeveer 9,41 miljard dollar aan activa en maakt gebruik van een strategie genaamd “research enhanced indexing”.

Dit betekent dat het fonds de voorkeur geeft aan meerdere kleine beleggingen boven een paar grote.

De algehele samenstelling van deze ETF weerspiegelt de benchmark, maar de REI-strategie zorgt ervoor dat het hogere rendementen kan leveren. Het JPMorgan US Research Enhanced Index Equity Fund is momenteel met meer dan 26% gestegen ten opzichte van begin 2024.

Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY)

Dit actief beheerde, op de New York-beurs genoteerde fonds is via de meeste brokers beschikbaar voor Amerikaanse beleggers.

Het bedrijf werd opgericht in 2021 en presteert sindsdien beter dan de benchmark.

GSPY investeert in alle aandelen uit de S&P 500, maar met een opvallende aanpassing.

Het bedrijf geeft meer geld uit aan S&P 500-aandelen waarvan het denkt dat ze goedkoper zijn, en minder aan aandelen waarvan het denkt dat ze duurder zijn.

Dankzij deze strategie kan het bedrijf zijn investeerders betere rendementen opleveren dan de S&P 500.

Tot de grootste beleggingen van Gotham Enhanced 500 ETF behoren Apple Inc., Microsoft, Nvidia, Amazon en Google.

Waarom zou u voor ETF's kiezen in plaats van individuele aandelen?

Door te beleggen in ETF's hoeft u zich niet langer druk te maken over het selecteren van individuele aandelen en het beheren van uw portefeuille.

Ze houden doorgaans een mandje aandelen aan, waardoor de impact van een enkele investering op uw totale portefeuille beperkt blijft.

Deze diversificatie zorgt voor een spreiding van het risico.

Bovendien kunnen er hoge transactiekosten verbonden zijn aan het beleggen in individuele aandelen, vooral als u een actieve handelaar bent.

Met exchange-traded funds (ETF's) kunt u deze kosten ook verlagen.

Met ETF's krijgt u toegang tot een breed scala aan sectoren en biedt u tegelijkertijd een hoge liquiditeit.

Dit betekent dat u deze fondsen gedurende de hele handelsdag kunt kopen en verkopen tegen marktprijzen.