Top 3 beste ETF's voor waardebeleggers in 2025

Exchange-traded funds (ETF's) hebben in 2024 een sterke prestatie geleverd, aangezien de instroom met meer dan $ 1 biljoen is gestegen. Het grootste deel van deze instroom was in actieve en op crypto gerichte fondsen zoals Bitcoin's IBIT en FBTC. Dit artikel bekijkt daarom enkele van de beste ETF's die waardebeleggers in 2025 kunnen kopen en vasthouden.

VanEck Wide Moat ETF (MOAT)

Warren Buffett heeft altijd aanbevolen om te investeren in kwaliteitsbedrijven die een brede gracht in hun bedrijfsvoering hebben. Deze bedrijven hebben een sterke prijszettingsmacht en zijn extreem moeilijk te verstoren. Het is bijvoorbeeld zeer moeilijk om bedrijven als Moody's, Visa, Mastercard en Google te verstoren.

De MOAT ETF biedt beleggers de kans om te investeren in kwaliteitsbedrijven die een brede gracht in hun sector hebben. Dit doet het door de Morningstar Wide Moat Focus Index te volgen, die bestaat uit 55 bedrijven met een brede gracht.

De meeste bedrijven van MOAT zijn actief in de industrie, gezondheidszorg, informatietechnologie en consumptiegoederen. Salesforce is het grootste bedrijf van het fonds en leverancier van klantrelatiewerksoftware. Het fonds bezit ook bedrijven als Mulesoft en Slack, die hun industrieën domineren.

Gilead is een ander bedrijf in de MOAT ETF. Het is een gezondheidszorgbedrijf met een toonaangevend marktaandeel in de HIV-behandelingsindustrie.

Autodesk, de grootste leverancier van CAD-software, is een andere grote speler in de MOAT ETF. Andere grote namen zijn Emerson Electric , Walt Disney, Transunion, Altria Group en Kenvue.

MOAT heeft een lange geschiedenis van goede prestaties. De totale rendementen van de afgelopen vijf jaar bedroegen 80,9%, terwijl de prestaties van dit jaar 11,7% waren.

SPDR S&P Dividend ETF (SDY)

De SPDR S&P Dividend ETF is een andere goede ETF om in 2025 in te beleggen. Het is een populair fonds met meer dan $20 miljard aan activa. Het volgt de S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Het volgt specifiek bedrijven die hun dividend al minstens 20 jaar lang constant hebben verhoogd, met de hoop dat de trend zich voortzet.

De grootste bedrijven in het fonds zijn actief in de sectoren industrie, consumptiegoederen, nutsvoorzieningen, materialen en gezondheidszorg. Chevron, het grootste bedrijf in het fonds, heeft zijn dividend al meer dan 37 jaar lang verhoogd en er zijn geen tekenen dat het bedrijf hiermee stopt. Het heeft een dividendrendement van ongeveer 4,65% en een uitbetalingsratio van 56%.

Realty Income, een ander topbedrijf in de SDY ETF, is een populair bedrijf onder dividendbeleggers. Het heeft al meer dan 26 jaar lang dividend uitgekeerd en verhoogd en zal aanzienlijk profiteren als de rente begint te dalen. Uit gegevens blijkt dat het een dividendrendement heeft van ongeveer 6,12%.

De andere grote namen in de SDY ETF zijn Exxon Mobil, Archer Daniels Midland, Edison International en Kimberly Clark.

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)

De COWZ ETF is een andere ideale waarde-ETF om in 2025 in te beleggen. Dit fonds richt zich op het concept van vrije kasstroom, wat volgens analisten het belangrijkste concept is voor bedrijven. Vrije kasstroom verwijst naar alle fondsen die overblijven nadat een bedrijf alles heeft betaald. In de meeste gevallen gebruiken bedrijven deze fondsen om dividenden uit te keren en hun aandelen terug te kopen.

De COWZ ETF bestaat uit 100 bedrijven die een goed trackrecord hebben op het gebied van sterke vrije kasstromen. De meeste van deze bedrijven zijn actief in de informatietechnologie, gevolgd door consumptiegoederen, energie, industrie en gezondheidszorg.

Enkele van de grootste bedrijven in het fonds zijn Gilead Sciences, Archer-Daniel-Midland, Bristol-Myers Squibb, Nike, Qualcomm en AT&T.

De COWZ ETF heeft een lange staat van dienst als het gaat om het belonen van haar aandeelhouders. De totale rendementen in de afgelopen vijf jaar waren 101%, waarmee de ETF veel waarde-ETF's versloeg. Ook versloeg de ETF de S&P 500-index.