Hoe de tarievenpolitiek van Mexico de wereldwijde handelsstromen beïnvloedt

Mexico heeft onlangs besloten de invoerrechten op kledingimport te verhogen. Deze maatregel zal de wereldhandel ingrijpend veranderen.

Begin december kondigde president Claudia Sheinbaum al een verhoging aan van 15% voor textiel en tot 35% voor afgewerkte kledingproducten.

Enkele dagen later introduceerde de Mexicaanse belastingdienst SAT nieuwe tarieven voor goederen die via koeriersdiensten het land binnenkomen uit landen zonder handelsverdragen, zoals China. Deze goederen worden belast met een tarief van 19%.

Met deze maatregelen wil Mexico de binnenlandse textielindustrie beschermen en tegelijkertijd de import uit China beperken.

De wijzigingen betekenen ook het einde van de langdurige mazen in de wet die Amerikaanse e-commercebedrijven gebruikten om invoerrechten te ontlopen, zoals het IMMEX-programma, dat goederen toestond om zonder invoerrechten de VS binnen te komen via Mexico.

Met deze nieuwe beleidsmaatregelen herdefinieert Mexico zijn rol in de wereldwijde toeleveringsketens en dwingt het bedrijven om hun nearshoringstrategieën opnieuw te overwegen.

Elk nieuw handelsbeleid kan gevolgen hebben voor alle andere landen die deelnemen aan de wereldhandel. Hoe zal de stap van Mexico de rest van de wereld beïnvloeden?

Waarom stijgen de tarieven nu?

De tariefsverhogingen in Mexico dienen meerdere doelen.

Ten eerste beschermen ze de binnenlandse textielindustrie door goedkopere import te ontmoedigen.

Ten tweede positioneren ze Mexico als een sterkere bondgenoot van de Verenigde Staten in hun pogingen om de afhankelijkheid van Chinese goederen te verminderen.

Door de IMMEX-loopgat te dichten, dat ooit een toegangspoort was voor goederen zonder invoerrechten om de Amerikaanse tarieven te omzeilen, toont Mexico ook aan dat het land bereid is om meer verantwoording te nemen voor de handel.

Sinds de handelsoorlog tussen de VS en China in 2017 begon, zijn de Chinese importen naar de VS gedaald, terwijl de importen uit Mexico zijn gestegen.

Mexico heeft geprofiteerd van zijn nabijheid tot de VS en gunstige handelsakkoorden, zoals de USMCA, om zich te vestigen als productiecentrum voor op de VS gerichte bedrijven.

Deze nieuwe tarieven kunnen echter de goederenstroom tussen de twee landen bemoeilijken.

Wie wordt het meest getroffen?

De kledingindustrie staat voor een directe disruptie.

Merken die zich op nearshore-productie in Mexico verlieten om de Amerikaanse tarieven te omzeilen, moeten nu dure alternatieven onderzoeken.

Het IMMEX-programma stelde bedrijven in staat om goederen als 'Made in Mexico' te labelen bij de Amerikaanse douane, waardoor ze invoerrechten op Chinese producten konden omzeilen.

Nu deze loophole is verdwenen, zijn Amerikaanse e-commercebedrijven op zoek naar nieuwe oplossingen.

Ook Chinese e-commercebedrijven kunnen hierdoor schade oplopen.

Shein en Temu, bekend om hun goedkope producten voor Mexicaanse consumenten, zullen nu te maken krijgen met hogere kosten en operationele obstakels.

Vroeger waren goederen onder de $ 50 vaak vrijgesteld van invoerrechten, maar nu worden zelfs goedkope artikelen uit landen die geen verdrag hebben gesloten, belast.

Veel CEO's van bedrijven uiten hun bezorgdheid over de recente veranderingen. Ze zeggen dat dit hen meer geld gaat kosten en dat ze het zich niet kunnen veroorloven om af te wachten of de invoering van de tarieven wordt uitgesteld.

Sommige bedrijven kiezen ervoor om hun activiteiten terug te brengen naar de VS, maar dat brengt aanzienlijke kosten met zich mee.

Anderen zouden kunnen overstappen op het betrekken van componenten en materialen uit andere regio's, wat mogelijk tot een herconfiguratie van de toeleveringsketens kan leiden.

Het groeiende probleem van nearshoring begrijpen

De timing van de Mexicaanse tarieven is opmerkelijk, gezien de groeiende trend van nearshoring.

De afgelopen jaren heeft Mexico geprofiteerd van het feit dat Amerikaanse bedrijven hun productie verplaatsten van China naar Mexico om tarieven te vermijden en risico's in de toeleveringsketen te verminderen.

Van januari tot augustus 2024 steeg de handel tussen China en Mexico met 22% ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2023 was de stijging 33%.

Deze trend zorgde ervoor dat Mexicaanse steden als Monterrey zich ontwikkelden tot belangrijke industriële centra, die investeringen trokken van wereldwijde bedrijven als Volvo, John Deere en Bosch.

De nieuwe tarieven van Mexico kunnen echter de verdere groei van nearshoring afremmen.

De veranderingen kunnen bedrijven ertoe aanzetten om opnieuw te evalueren of Mexico nog steeds het beste alternatief voor China is.

Hoewel de nabijheid van Mexico tot de VS ongeëvenaarde logistieke voordelen biedt, kunnen de hogere kosten door de invoerrechten andere regio's aantrekkelijker maken.

Trump's dreigementen met tarieven: bluf of echt?

De terugkeer van Donald Trump naar het Witte Huis voegt nog meer onzekerheid toe.

Trump heeft al gedreigd om een tarief van 25% te heffen op alle goederen die de VS binnenkomen uit Mexico en Canada. Hierdoor zijn Mexicaanse fabrikanten in een onzekerheid terechtgekomen.

Bedrijven als Mazda en Honda wachten met investeringen tot Trumps beleid duidelijk is.

Trumps retoriek suggereert dat hij de USMCA wil heronderhandelen, met de nadruk op het beperken van Chinese investeringen in Mexico.

Volgens de huidige regels mogen Chinese bedrijven in Mexico produceren en kwalificeren zij zich voor toegang tot de Amerikaanse markt zonder invoerrechten, mits zij voldoen aan de eisen voor Noord-Amerikaanse inhoud.

Vorig jaar investeerden Chinese bedrijven 3,77 miljard dollar in Mexico, drie keer zoveel als voor 2020.

De beleidsmaatregelen van Trump zouden gericht kunnen zijn op deze toestroom, met name in sectoren als de auto- en kledingindustrie.

Mexico's kans om zijn rol in de wereldhandel opnieuw te definiëren

Ondanks deze uitdagingen blijven Mexicaanse bedrijven optimistisch.

Veel experts zijn van mening dat de economische banden tussen de VS en Mexico te sterk zijn om door tarieven verbroken te worden.

De nieuwe tarieven van Mexico bieden ook kansen voor groei en innovatie.

Door de binnenlandse textielindustrie te beschermen, krijgt Mexico de kans om een zelfstandiger productiesysteem te ontwikkelen.

Deze stap kan buitenlandse bedrijven ertoe aanzetten om hun investeringen in lokale productiecapaciteiten te vergroten, waardoor de waarde van Mexico in de wereldwijde toeleveringsketens toeneemt.

Bovendien blijft Mexico een van de meest logische opties voor bedrijven die op zoek zijn naar alternatieven voor China.

De nabijheid van de VS, de gekwalificeerde beroepsbevolking en handelsverdragen zoals het USMCA vormen een stevige basis voor groei.

Met het juiste beleid kan Mexico dit moment gebruiken om zijn positie als leider in nearshoring te versterken. Het land kan zo bedrijven aantrekken die hun afhankelijkheid van China willen verminderen en tegelijkertijd gebruik willen maken van de geïntegreerde toeleveringsketens in Noord-Amerika.

Er is echter ook het risico dat buitenlandse investeerders, die de economische groei hebben aangejaagd, zich afkeren van het land.

Monterrey is bijvoorbeeld uitgegroeid tot een knooppunt voor de wereldwijde productie en trok in 2024 23 miljard dollar aan buitenlandse investeringen aan.

Toch spelen bedrijven op safe.

Veel Mexicaanse bedrijven verminderen hun afhankelijkheid van Chinese componenten en zoeken naar Noord-Amerikaanse leveranciers om mogelijke Amerikaanse handelsbeperkingen te voorkomen.

De huidige onzekerheid voelt misschien als een belemmering, maar het is ook een kans voor Mexico om de wereld te laten zien wat het te bieden heeft.