Could Musk’s ties to President Trump be delaying Tesla’s FSD approval in China?

Tesla is facing potential delays in securing regulatory approval for its Full Self-Driving (FSD) technology in China, as the company gets caught in the escalating US-China trade war.

Despite earlier indications that approval could come in Q2 2025, Chinese authorities have not provided a clear timeline, as per a Financial Times report.

De FSD-licentie is cruciaal voor Tesla om semi-autonome rijfuncties in China uit te rollen. Dit zou de abonnementsinkomsten kunnen opkrikken en helpen om de dalende verkopen in de grootste EV-markt ter wereld tegen te gaan.

Het systeem stelt Tesla-voertuigen in staat om te versnellen, te sturen, te remmen en van rijstrook te wisselen, maar bestuurders moeten wel alert blijven en hun handen op het stuur houden.

Trump's trade war adds to Tesla’s challenges

Tesla had oorspronkelijk gepland om FSD begin 2025 in China en Europa uit te brengen, afhankelijk van de goedkeuring van de regelgeving.

However, escalating trade tensions have put those plans at risk.

Earlier this month, China’s Finance Ministry announced new tariffs on US imports, imposing a 15% duty on coal and liquefied natural gas and a 10% tariff on crude oil, agricultural equipment, and certain automobiles.

De maatregel volgde op een presidentieel bevel van president Trump om tarieven op China te heffen, omdat het land er niet in slaagt de stroom illegale drugs naar de VS te beperken.

China’s Finance Ministry also criticized the US for its unilateral tariff actions, accusing it of violating World Trade Organization (WTO) rules.

Chinese regulators are reportedly using Tesla’s FSD licence as a bargaining chip in trade negotiations with President Donald Trump, sources told the news publication.

Musk: een last voor Tesla?

De nauwe banden tussen Elon Musk en Trump – als belangrijke adviseur en donateur – kunnen nu tegen Tesla in China werken.

Musk leidde persoonlijk de lobbyactiviteiten van Tesla in Beijing, waaronder een verrassingsontmoeting met de Chinese premier Li Qiang in april 2024.

Despite Tesla securing a testing permit for 10 vehicles in Shanghai and partnering with Baidu for mapping technology, data security concerns remain a major hurdle.

China staat het exporteren van trainingsvideo's niet toe, terwijl de Amerikaanse regelgeving Tesla ervan weerhoudt om FSD in China te trainen.

“We’re in a bit of a bind,” Musk admitted on Tesla’s latest earnings call. “They won’t let us transfer training video outside of China, and the US won’t let us do training in China.”

De problemen van Tesla in de VS en China

De Gigafactory van Tesla in Shanghai, die in 2018 werd geopend, speelde een belangrijke rol in de elektrische auto-explosie in China.

Lokale concurrenten hebben Tesla echter inmiddels ingehaald met lagere prijzen en geavanceerde functies.

In January 2025, Tesla’s market share in China stood at 4.5%, while BYD, backed by Warren Buffett, led with 27%.

BYD recently unveiled its "God’s Eye" driver-assistance system, posing a fresh challenge to Tesla’s ambitions.

Tesla’s FSD is not yet approved for fully autonomous driving in the US. Musk has claimed Tesla will have self-driving cars on Texas roads by June, but the company faces regulatory investigations into FSD-related accidents.

Musk acknowledged in July 2024 that his past predictions on autonomy have been overly optimistic, but still insists that Tesla’s FSD will be “better than human” by the end of 2025.