Waarom WhatsApp in 2025 de grootste groeimotor van Meta zou kunnen zijn

WhatsApp is lange tijd een slapende reus geweest voor Meta Platforms Inc (NASDAQ: META), maar volgens analisten van Wolfe Research ontwaakt het nu eindelijk.

Wolfe verwacht dat zakelijke berichten via WhatsApp de komende jaren een belangrijke motor voor de toekomstige groei van Meta zullen zijn.

De inkomsten uit die dienst zouden kunnen stijgen van ongeveer $1,5 miljard op het moment van schrijven tot $7,3 miljard tegen het einde van dit decennium, zo meldde het beleggingsbedrijf vandaag in een onderzoeksrapport aan zijn klanten.

Het Meta-aandeel heeft de afgelopen weken bijna 18% verloren te midden van de door tarieven veroorzaakte uitverkoop van Amerikaanse technologieaandelen.

Zakelijke berichtenuitwisseling: een voldoende grote totale adresseerbare markt (TAM)

De markt voor zakelijke berichten was eind 2024 $26 miljard waard – een bedrag dat volgens Wolfe tegen 2040 ruim boven de $40 miljard zal uitkomen.

Naarmate de totale aanspreekbare markt de komende jaren blijft groeien, zal Meta een veel groter deel ervan veroveren dan de huidige percentage van enkele cijfers, betoogden de analisten in hun rapport.

Sterker nog, ze verwachten dat Meta's marktaandeel in zakelijke berichtenverkeer in 2030 bijna 17% kan bereiken.

Hoewel de inkomsten uit WhatsApp's berichtenservice voor bedrijven klein zullen blijven in vergelijking met het kernsegment van het bedrijf, de advertenties, is het toch een onderschatte kans die aanzienlijke winstgroei voor Meta-aandelen kan opleveren, die ook kunnen profiteren van een TikTok-verbod.

WhatsApp zou het Meta-aandeel naar $730 kunnen duwen.

In zijn onderzoeksrapport stelde het beleggingsbedrijf dat Meta-aandelen zouden kunnen profiteren als het management zijn beloften nakomt om ook AI-agenten voor kleine bedrijven te introduceren.

De analisten blijven positief, aangezien de gigant op dat vlak een sterk voordeel heeft: WhatsApp bedient al een enorm aantal bedrijven wereldwijd, wat een enorme kans biedt om een ingebouwde klantenbasis te monetariseren.

Wolfe Research beoordeelt Meta Platforms momenteel als "outperform" en ziet een potentieel koersstijging tot $730 begin volgend jaar, wat neerkomt op een potentiële stijging van ruim 20% ten opzichte van het huidige niveau.

Merk op dat META op het moment van schrijven ook een dividendrendement van 0,35% uitkeert, wat het nog aantrekkelijker maakt om in 2025 te bezitten.

Wolfe is positief over Meta's nieuwste app 'Threads'.

Wolfe-analisten adviseren om Meta-aandelen te kopen, omdat ze een grote toekomst zien voor "Threads", dat momenteel nog maar in de beginfase van monetisatie verkeert.

Meta lanceerde dit platform in 2023 om te concurreren met “X”, dat miljardair Elon Musk voor 44 miljard dollar kocht.

“Tussen WhatsApp en Threads heeft Meta Platforms twee onaangeboorde sectoren die, indien succesvol gemonetiseerd, een extra impuls aan de omzet kunnen geven,” aldus Jeff Marks, directeur portefeuilleanalyse bij Jim Cramer's Investing Club.

Threads heeft momenteel ongeveer 320 miljoen maandelijks actieve gebruikers.

Maar tijdens de laatste winstpresentatie van het bedrijf zei CEO Mark Zuckerberg dat Threads "zijn traject zal voortzetten om het toonaangevende discussieplatform te worden en de komende jaren uiteindelijk meer dan 1 miljard mensen te bereiken".