SCHD ETF: bereid u voor op grote veranderingen in dit blue-chipfonds volgende week

De SCHD ETF heeft het dit jaar goed gedaan en presteerde beter dan gangbare fondsen die de S&P 500, Nasdaq 100 en Dow Jones indices volgen. De ETF is dit jaar met 2,8% gestegen, terwijl de drie blue-chip indices met meer dan 1% zijn gedaald.

Waarom de SCHD ETF de blue-chip indices heeft overtroffen

De SCHD ETF heeft het goed gedaan om twee belangrijke redenen. Ten eerste, zoals we onlangs schreven, is de belangrijkste reden waarom Amerikaanse aandelen zijn ingestort niet de tarieven van Donald Trump. In plaats daarvan is het de algemene angst dat de AI-bubbel is gebarsten. en dat Amerikaanse technologieaandelen hoog gewaardeerd zijn.

Dit verklaart waarom veel grote technologiebedrijven de afgelopen maanden een sterke groei hebben doorgemaakt. Dit geldt voor bekende merken als NVIDIA, Salesforce, AMD en Apple. Alle bedrijven in de Magnificent 7-groep zijn dit jaar sterk gedaald. Aan de andere kant hebben bedrijven die zeer kwetsbaar zijn voor de tarieven van Donald Trump, zoals Ford en Kroger, het goed gedaan.

SCHD wordt grotendeels niet beïnvloed door de uitdagingen in de technologie- en AI-industrie, omdat het slechts een kleine blootstelling aan de technologiesector heeft. Technologiebedrijven vertegenwoordigen slechts 10% van het fonds.

Ten tweede heeft de SCHD ETF het goed gedaan omdat de grootste bedrijven in het fonds grotendeels onaangetast zijn gebleven door Trumps tarieven. De grootste namen in het fonds bevinden zich in de farmaceutische sector en zijn bedrijven als AbbVie, Amgen, Bristol-Myers Squibb en Pfizer.

Hoewel Donald Trump heeft beloofd om invoertarieven op medicijnen te heffen, zullen deze bedrijven daar geen last van hebben, aangezien patiënten hun recepten zullen blijven inleveren. De meeste van deze medicijnen worden vergoed door verzekeringsmaatschappijen, die mogelijk besluiten de prijzen iets te verhogen.

De andere grote bedrijven in de SCHD ETF zijn Coca-Cola, Chevron, Verizon, Blackrock en Altria. Coca-Cola wordt algemeen beschouwd als een bedrijf dat in alle marktomstandigheden goed presteert.

Chevron zal ook niet worden getroffen, omdat het actief is in de olie- en gasindustrie, terwijl de activiteiten van Altria goed zullen blijven presteren.

Herstructurering SCHD ETF op komst

De volgende belangrijke katalysator voor de SCHD ETF is de herweging van de Dow Jones 100 Index. De SCHD volgt deze index, die jaarlijks wordt herwegd.

Deze herstructurering heeft al plaatsgevonden, maar de daadwerkelijke uitvoering vindt plaats op 31 maart. SCHD-beleggers zijn mogelijk geïnteresseerd in de bedrijven die in het fonds worden opgenomen en de bedrijven die eruit worden gehaald.

Een opvallende gebeurtenis van vorig jaar is dat het SCHD-fonds Broadcom uit de portefeuille verwijderde, wat een vergissing bleek te zijn aangezien het aandeel sterk steeg.

Dit jaar worden verschillende bedrijven uit de SCHD ETF verwijderd. De meest opvallende zijn Pfizer, Blackrock, US Bancorp, M&T Bank, KeyCorp, Huntington Bancorporation, Synovus, H&R Block, Tapestry en DICK's Sporting Goods.

Opvallend is dat de meeste van deze bedrijven tot de regionale banken behoren, een sector die de afgelopen jaren onder druk heeft gestaan.

De SCHD ETF zal een aantal bekende bedrijven uit verschillende sectoren verwelkomen. Enkele van de meest opvallende nieuwe bedrijven zijn Merck, ConocoPhilips, Target, General Mills, Archer-Daniels-Midlands, Moelis, Flowers Foods, Signet Jewelers en Interpafums. Andere bedrijven die deel zullen uitmaken van het SCHD-fonds zijn Federated Hermes, Autoliv, Schlumberger en Halliburton.

Daarom is er een kans dat de SCHD ETF enige volatiliteit zal vertonen na de herstructurering. Op de lange termijn zal de prestatie echter waarschijnlijk blijven zoals in het verleden.