Rode waarschuwing: SCHD ETF vertoont zeldzaam risicovol patroon

De Schwab US Dividend Equity (SCHD) ETF is de afgelopen weken ingestort, en deze trend kan zich voortzetten nadat er een riskant koerspatroon is gevormd. Woensdag werd er gehandeld tegen $25,10, een daling van 13,25% ten opzichte van het hoogste punt in december.

Het aandeel van de SCHD ETF heeft een death cross gevormd.

De Schwab US Dividend Equity ETF loopt het risico van een grote ineenstorting nadat er een death cross op de dagelijkse grafiek is verschenen. Deze grafiek laat zien dat de 50-daagse en 200-daagse voortschrijdende gemiddelden elkaar voor het eerst sinds 2023 hebben gekruist.

Historisch gezien leidt een death cross vaak tot verdere koersdalingen, omdat het signaleert dat de beren de overhand hebben gekregen. Erger nog, deze death cross vindt plaats nadat de grafiek tussen december vorig jaar en april een stijgend kanaal heeft gevormd.

De ETF is ook naar het 50% Fibonacci Retracement niveau gedaald. Oscillatoren zoals de Relative Strength Index (RSI) en de MACD wijzen allemaal naar beneden.

Er bestaat dus een risico dat het fonds dit jaar verder zal dalen, met als eerste doel het laagste punt van het jaar tot nu toe van $24, wat ongeveer 5,8% onder het huidige niveau ligt. Een daling onder dat niveau wijst op verdere dalingen naar het 78,6% retracementpunt op $22,78.

De bearish vooruitzichten worden ongeldig als de SCHD ETF boven het belangrijke weerstandsniveau van $28 uitkomt.

Waarom de Schwab US Dividend Equity ETF instort

De SCHD ETF daalt omdat Wall Street-beleggers angstig blijven. Gegevens van CNN laten zien dat de angst- en hebzuchtindex is ingestort tot de extreme angstzone. Historisch gezien blijven beleggers aan de zijlijn staan en verkopen ze zelfs hun aandelen wanneer de angst- en hebzuchtindex in de rode zone staat.

De huidige angst wordt gevoed door de aanhoudende handelsoorlog tussen de VS en andere landen, met name China. Trump kondigde verreikende tarieven aan op alle geïmporteerde goederen naar de VS.

Hoewel hij sommige tarieven voor andere landen heeft verlaagd, heeft hij die voor China sterk verhoogd, met het risico van een volwaardige handelsoorlog en een recessie.

Analisten waarschuwen dat een recessie kan volgen als deze tarieven niet worden beëindigd. In een recente X-post merkte Mark Zandi, een bekende econoom bij Moody's, op dat zijn kansen op een recessie naar 60% zijn gestegen na de sterke daling van het consumentenvertrouwen.

Een recessie zou de Amerikaanse economie en bedrijven schaden, met gevolgen voor hun vraag en marges.

Zoals we hier echter hebben beschreven En hier zijn bedrijven in de SCHD ETF grotendeels immuun voor deze tarieven vanwege hun sector. De meeste bestanddelen behoren tot de financiële dienstverleningssector, waarvan veel regionale banken zijn.

De andere topbedrijven in het fonds zijn actief in de farmaceutische sector en de sector van de basisconsumptiegoederen.

Bovendien zijn er aanwijzingen dat Trump zijn dreiging met tarieven als onderhandelingsmiddel wil gebruiken. Hij heeft al een delegatie uit Japan ontmoet, en analisten verwachten dat er binnenkort een akkoord met China zal komen.