Terwijl Buffett de banken van Wall Street de rug toekeert, zegt Truist dat deze regionale concurrenten de moeite waard zijn om te kopen.

De legendarische belegger Warren Buffett heeft onlangs zijn volledige belang in Citigroup verkocht om in te kopen in aandelen van bedrijven als Constellation Brands, wat erop wijst dat hij consumentengoederen nu als een betere keuze beschouwt dan bankaandelen.

Toch blijven de analisten van Truist, onder leiding van David Smith, waarde zien in de financiële dienstverlening, met name in de aandelen van regionale banken die ook nog eens bekend staan om het uitkeren van een stevig dividend.

Sommige van hen hebben zelfs "uitgesproken kansen voor organische groei, gedreven door gedifferentieerde bedrijfsmodellen", aldus Smith deze week in een onderzoeksrapport aan klanten.

Hieronder vallen onder andere Old National Bancorp en Western Alliance Bancorp.

Old National Bancorp (NASDAQ: ONB)

Old National Bancorp heeft onlangs zijn activiteiten uitgebreid naar verschillende nieuwe markten, waaronder Wisconsin en North Dakota, met de overname van Bremer Financial.

"De bank heeft een goede staat van dienst als het gaat om het halen en overtreffen van de doelen van eerdere grote deals," betoogden analisten van Truist in hun meest recente rapport.

Het investeringsfonds verwacht dat de integratie van Bremer zal leiden tot een stijging van 20% in de winst per aandeel (EPS) van ONB in 2026.

Truist wees ook op het vermogen van de regionale bank om het rendement op het materiële eigen vermogen (ROTE) boven de 15% te houden en een gezonde dividendopbrengst van 2,53% te behalen, als argument voor zijn positieve visie op Old National Bancorp.

Western Alliance Bancorporation (beursgenoteerd op de NYSE: WAL)

Western Alliance is een bank met het hoofdkantoor in Phoenix die alle regionale concurrenten overtreft wat betreft organische groei en een dividenddividend aandelen is met een rendement van 1,95%.

De afgelopen jaren is het uitgegroeid tot een gediversifieerde commerciële bank met verschillende nicheactiviteiten. Volgens David Smith:

"Na een aanzienlijke toename van de liquiditeit en het kapitaal na de 'March Madness' van 2023, die een daling van de toonaangevende rendementen in de sector betekende, is WAL klaar om opnieuw tot de winstgevendste middelgrote banken te behoren."

Het koersdoel van $92 van Truist voor WAL-aandelen wijst op een potentieel rendement van ongeveer 17% vanaf dit punt.

Webster Financial Corp (beursgenoteerd op de NYSE: WBS)

Het in Stamford gevestigde Webster Financial beschikt over een voldoende grote marktpositie en operationele efficiëntie, wat kwartaal na kwartaal lucratieve winsten oplevert.

Bovendien richt het management van de regionale bank zich op organische groei en inkoop van eigen aandelen, wat mogelijk kan leiden tot een aanzienlijke verdere stijging in de tweede helft van 2025.

"Webster beschikt bovendien over enkele niche kredietactiviteiten en een hoog kapitaalniveau. Wij zien WBS-aandelen als een diversificatiemogelijkheid en vinden de waardering aantrekkelijk," aldus Smith in een onderzoeksnota aan klanten.

Truist heeft momenteel een koersdoel van $61 voor Webster Financial-aandelen, die op dit moment een lucratief dividendrendement van 3,02% opleveren.

Synovus Financial Corp (beursgenoteerd op de NYSE onder het symbool SNV)

Synovus Financial is aantrekkelijk vanwege de blootstelling aan regionale banken, aangezien het bedrijf momenteel ongeveer 70% van zijn activiteiten in regio's met een hoge groei uitvoert.

Volgens Truist Securities wordt het SNV-aandeel momenteel verhandeld tegen een aanzienlijke korting, en "biedt de huidige winstgevendheid/franchisewaarde een kans om verouderde percepties te veranderen door middel van consistente uitvoering."

Het investeringsfonds is te spreken over Synovus vanwege het dividendrendement van 3,15% en de focus op organische groei en consistente kredietkwaliteit. Het koersdoel van $56 voor SNV wijst op een potentieel rendement van bijna 15% ten opzichte van de huidige koers.