Chinese EV-startups boeken recordaantal verkopen in mei, terwijl prijsstrijd concurrenten onder druk zet.

De Chinese markt voor elektrische voertuigen is in een flinke omstortingsfase terechtgekomen. Gegevens van mei tonen een groeiend verschil tussen de marktleiders en de worstelende start-ups.

Leapmotor en Aito, beide gesteund door grote, gevestigde bedrijven, boekten recordaantallen maandelijkse leveringen, terwijl andere bedrijven, zoals Nio en Zeekr, een langzamere groei of maandelijkse dalingen zagen.

Het concurrentieveld wordt hertekenend door forse prijsverlagingen en de lancering van nieuwe modellen, en dit alles in de schaduw van geopolitieke handelspanningen en toenemende zorgen over sectorbrede schultrisico's.

Leapmotor en Aito leverden in mei meer dan 89.000 voertuigen af.

Leapmotor, dat door Stellantis wordt gesteund, boekte in mei een recordaantal verkochte eenheden: 45.067 stuks, een stijging van 148% ten opzichte van vorig jaar.

De autofabrikant introduceerde op 15 mei een bijgewerkte versie van zijn C10 SUV, met een prijs vanaf 122.800 yuan ($17.045), en heeft al meer dan 13.000 exemplaren van dit model alleen al geleverd. De snelle groei van het bedrijf weerspiegelt een gerichte inspanning om het EV-segment in het midden van de markt te veroveren.

Ondertussen maakte Aito, dat door Seres wordt gesteund, via sociale media bekend dat het vorige maand 44.454 voertuigen heeft geleverd, een recordaantal.

Op 30 mei onthulde Aito de Maextro S800, een luxe sedan met een prijs vanaf 708.000 yuan, gericht op de Chinese kopers van premium elektrische voertuigen. Het bedrijf integreert Huawei-technologie in zijn modellen, waardoor het zich onderscheidt in de groeiende vraag van consumenten naar slimme functies.

Marktleider BYD bleef dominant met 376.930 verkochte eenheden in mei. Hoewel dit geen record is, komt het overeen met de recente maandelijkse prestaties.

Op 23 mei verlaagde BYD de prijzen van 22 modellen, waaronder een prijsverlaging van 20% voor zijn Seagull hatchback tot 55.800 yuan. De prijsverlagingen veroorzaakten een daling van de Chinese EV-aandelen, wat de gevoeligheid van de industrie voor agressieve prijsstrategieën onderstreept.

Stijgende concurrentie en dalende marges zorgen voor zorgen over wanbetalingen.

Terwijl de beste spelers in de markt hun momentum bleven vasthouden, vertoonden kleinere of jongere bedrijven tekenen van vertraging. Xpeng rapporteerde 33.525 leveringen in mei, een daling ten opzichte van 35.045 in april.

Het bedrijf boekte echter nog steeds een jaar-op-jaar groei van 230% en heeft nu zeven maanden op rij meer dan 30.000 leveringen per maand gerealiseerd.

Op 28 mei lanceerde Xpeng de Mona M03 Max en Plus modellen, met prijzen van respectievelijk 129.800 yuan en 119.800 yuan, in een poging om de belangstelling van de consument te behouden.

Xiaomi, de smartphonefabrikant die zich heeft ontwikkeld tot een speler in de elektrische voertuigenmarkt, bleef zijn goede prestaties voortzetten met meer dan 28.000 verkochte eenheden. Op 22 mei werd een nieuwe YU7 SUV aangekondigd, die in juli op de markt zal komen.

Li Auto verkocht 40.856 voertuigen, een stijging van 16,7% ten opzichte van mei 2023. Zeekr, dat eigendom is van Geely, leverde 18.908 auto's, een stijging van slechts 1,6% ten opzichte van vorig jaar, ondanks het aanbieden van gratis rijassistentie-functies sinds maart.

Het totale aantal geleverde voertuigen van Nio daalde tot 23.231, hoewel dit nog steeds een stijging van 13,1% betekende ten opzichte van vorig jaar. Het nieuwe submerk Onvo droeg 6.281 eenheden bij aan het totaal, waarmee het zijn sterkste maand ooit behaalde.

De wisselende prestaties van kleinere spelers benadrukken de groeiende bezorgdheid van investeerders dat sommige bedrijven mogelijk te maken krijgen met liquiditeitsproblemen, vergelijkbaar met de ineenstorting van Evergrande in de vastgoedsector.

BYD is onlangs beschuldigd van het uitoefenen van druk op zijn dealer in Shandong vanwege problemen met de liquiditeit – beschuldigingen die de autofabrikant heeft ontkend.

De groei in het buitenland wordt geconfronteerd met nieuwe handelshinderlagen.

Chinese EV-fabrikanten richten zich steeds meer op wereldwijde markten, maar de uitbreiding naar het Westen ondervindt tegenstand. De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben tarieven opgelegd op Chinese EV-importen, waardoor een moeilijk regelgevingsklimaat voor export ontstaat.

Volgens een rapport van de South China Morning Post richten veel bedrijven hun aandacht nu op opkomende markten.

BYD is bijvoorbeeld op 24 april officieel in Benin gestart via een partnerschap met CFAO Mobility, wat een strategische verschuiving naar Afrika betekent, waar de adoptie van elektrische voertuigen nog in de kinderschoenen staat, maar wel aan het groeien is.

De lancering van nieuwe modellen stimuleert de consumenteninteresse.

Verschillende EV-fabrikanten brachten in mei nieuwe voertuigen uit, wat benadrukt hoe productinnovatie nu essentieel is om concurrerend te blijven.

De vernieuwde C10 van Leapmotor, de Maextro S800 van Aito en de Mona M03 van Xpeng zijn allemaal voorbeelden van pogingen om de markt scherper te segmenteren, of het nu gaat om consumenten die op zoek zijn naar een goede prijs-kwaliteitverhouding of welgestelde kopers die op zoek zijn naar slimme luxe functies.

De drang om nieuwe modellen te introduceren draait niet alleen om het verhogen van de verkoopcijfers, maar is ook een verdediging tegen de extreem kleine winstmarges die ontstaan door de aanhoudende prijsstrijd.

Naarmate de markt volwassener wordt, worden productdifferentiatie en merkallianties, zoals die met Stellantis en Huawei, steeds belangrijker voor het langdurige voortbestaan.