Dit is wat de aandelenkoers van Chewy de komende 12 maanden met 75% zou kunnen doen stijgen

Een terugval van meer dan 10% in Chewy Inc (NYSE: CHWY) deze maand is een kans om een kwaliteitsnaam met korting te laden, zegt Nathan Feather - een senior analist bij Morgan Stanley.

Feather voegde vanmorgen CHWY-aandelen toe aan zijn lijst met "top picks" en zei dat zijn bull-case ervoor zou kunnen zorgen dat ze de komende 12 maanden $ 75 bereiken - wat wijst op een potentieel voordeel van bijna 75% vanaf hier.

Dat gezegd hebbende, blijft het aandeel Chewy nogal onaantrekkelijk voor inkomensbeleggers, omdat het momenteel geen dividend uitkeert.

Wat zou kunnen helpen om Chewy-aandelen binnen een jaar $ 75 te bereiken?

Chewy is onlangs doorgedrongen tot de markt voor klinische dierenartsen, wat volgens Feather een zinvolle rugwind zou kunnen zijn voor de online retailer.

Blootstelling aan deze miljardenmarkt voegt "een nieuwe groeivector toe aan een toch al overtuigend verhaal over klantengroei en marge", vertelde hij klanten vandaag in een onderzoeksnota.

Wat nog belangrijker is, de analist zei dat er een "grote kans" is dat CHWY zal slagen in zijn nieuwste onderneming (klinieken). Merk op dat dierenklinieken momenteel bijna een kwart van de totale huisdierenmarkt vertegenwoordigen.

De zeer bullish call van Morgan Stanley op Chewy-aandelen is bijzonder belangrijk omdat het winkelaandeel al met zo'n 40% is gestegen ten opzichte van het laagste punt sinds het begin van het jaar begin april.

CHWY-aandelen profiteren van het succes van het bedrijf in dierenklinieken

Chewy is van plan zijn segment "Vet Care" dit jaar verder uit te breiden, na de lancering van zijn allereerste dierenkliniek in Zuid-Florida in 2024.

Deze klinieken bieden diensten zoals routinecontroles, spoedeisende zorg en chirurgie, met als doel een meer geïntegreerde en technische veterinaire ervaring te creëren.

Volgens de Morgan Stanley-expert zullen elke 100 klinieken die CHWY lanceert maar liefst $ 800 miljoen toevoegen aan de bedrijfswaarde. Bovendien kunnen de klinieken van het bedrijf ook tot 5 keer het rendement op de investering verdienen, merkte hij op.

Feather raadt aan om in 2025 bij Chewy-aandelen te blijven, vooral omdat het door de gezondheidstechnische capaciteiten van het bedrijf en zijn klantaffiniteit in de loop van de tijd de markt voor dierenklinieken zou kunnen domineren.

Chewy blijft beter dan verwachte financiële cijfers rapporteren

Morgan Stanley verwacht dat Chewy fusies en overnames (M&A) zal aanboren om zijn kliniekafdeling te laten groeien.

Financiële kracht was een van de andere redenen die de beleggingsonderneming woensdag aanhaalde voor haar constructieve kijk op CHWY aandelen.

In het fiscale eerste kwartaal verdiende de online retailer van diervoeding en huisdiergerelateerde producten 35 cent (aangepast) per aandeel en een omzet van $ 3,12 miljard. Ter vergelijking: analisten hadden slechts 17 cent gevraagd op $ 3,08 miljard aan inkomsten.

Destijds handhaafde Chewy zijn omzetverwachting voor het hele jaar op $ 12,3 miljard tot $ 12,45 miljard.

Hoewel lang niet zo optimistisch als Nathan Feather, blijven andere Wall Street-analisten dit jaar ook positief over Chewy-aandelen, zoals blijkt uit hun consensus "overwogen" rating.

Het gemiddelde doel voor CHWY aandelen staat momenteel op bijna $ 46, wat wijst op een potentieel opwaarts potentieel van nog eens 9,0% vanaf hier.