Het Midden-Oosten zal Azië inhalen en tegen 2025 de op één na grootste gasproducent worden

Het Midden-Oosten staat op het punt om Azië in te halen als 's werelds op een na grootste gasproducent tegen 2025, na Noord-Amerika, volgens nieuw onderzoek van Rystad Energy.

Sinds 2020 is de gasproductie in het Midden-Oosten met ongeveer 15% toegenomen.

Deze groei benadrukt de inzet van regionale producenten om hun gasreserves te gelde te maken en exportcapaciteiten te ontwikkelen, met als doel aan de wereldwijde vraag te voldoen.

De huidige gasproductie in het Midden-Oosten bedraagt ongeveer 70 miljard kubieke voet per dag (Bcfd), volgens gegevens van Rystad Energy. Deze output zal naar verwachting aanzienlijk stijgen, met een verwachte stijging van 30% tegen 2030 en een stijging van 34% tegen 2035, aldus het bureau.

Vooruitgang in productie

De aanzienlijke groei wordt toegeschreven aan grote vooruitgang in de gasproductie in Saoedi-Arabië, Iran, Qatar, Oman en de VAE.

Bovendien zal er tegen 2030 nog eens 20 Bcfd aan de regio worden toegevoegd, een volume dat overeenkomt met de helft van de huidige totale gasvraag in Europa.

De vooruitzichten zijn afhankelijk van de vraag of de Brent-olieprijs op 70 dollar per vat blijft, waarbij de olie-geïndexeerde gasprijzen stabiel blijven binnen het bereik van 7-9 dollar per miljoen Britse thermische eenheden (MMBtu), aldus Rystad.

Een prijsdaling tot minder dan $ 6 per MMBtu kan leiden tot vertragingen bij nieuwe projecten. Dit kan resulteren in een vermindering van de verwachte volumegroei tegen 2030 van 30% naar 20% of zelfs lager, afhankelijk van hoe ernstig en langdurig de prijsdaling is.

De regio zal naar verwachting een belangrijke gasexporteur worden, met een extra 10 Bcfd beschikbaar tegen 2030.

De expansie in het Midden-Oosten zal het in staat stellen om de marktgroei volledig te benutten door zowel Europese landen, die graag hun afhankelijkheid van Russische energie willen verminderen, als snel groeiende Aziatische markten te bevoorraden.

Een consistente jaarlijkse productiestijging van ongeveer 6% ligt ten grondslag aan deze uitbreiding, waarbij de totale productie naar verwachting tegen het einde van het decennium 90 Bcfd zal bereiken.

"Ongeveer de helft van het nieuwe aanbod van 20 Bcfd zal voldoen aan de stijgende binnenlandse vraag, met name van industriële gebruikers, terwijl de rest beschikbaar zal zijn voor export", zei Mrinal Bhardwaj, senior analist, upstream research bij Rystad Energy, in een rapport.

Nieuwe projecten

De uitbreiding in het Midden-Oosten zou worden aangedreven door nieuwe projecten die in staat zijn om gas te produceren tegen een kosteneffectief tarief van minder dan $ 5 per duizend kubieke voet, aldus Rystad.

De Golfstaten - Qatar, de VAE en Saoedi-Arabië - lopen voorop in deze gasgedreven groei.

Met name de ambitieuze uitbreiding van het North Field in Qatar heeft tot doel de capaciteit voor vloeibaar aardgas (LNG) met 80% te verhogen, van 77 naar 142 miljoen ton per jaar (Mtpa) tegen 2030, terwijl de concurrerende break-evenprijs onder de $ 6 per MMBtu blijft, aldus de analyse.

Rahul Choudhary, vice-president, upstream research bij Rystad Energy, zei in het rapport:

Het Midden-Oosten zal tegen 2028 60 Mtpa aan nieuwe LNG-capaciteit toevoegen, bijna de helft van de verwachte wereldwijde toename van Rystad Energy van 150 Mtpa.

Deze uitbreiding van $ 50 miljard wordt geleid door Qatar (48 Mtpa van North Field East en South), met bijdragen van de VAE (10 Mtpa van Ruwais LNG) en Oman (1 Mtpa van Marsa LNG van TotalEnergies), waardoor de wereldwijde LNG-marktpositie van de regio wordt versterkt.

Productievooruitzichten

Momenteel leidt Iran het Midden-Oosten in gasproductie met ongeveer 25 Bcfd, gevolgd door Qatar met 16 Bcfd en Saoedi-Arabië met 8 Bcfd, zo bleek uit de analyse.

Hoewel de Iraanse gasproductie de afgelopen jaren is gestagneerd als gevolg van westerse sancties, zal deze naar verwachting tegen het einde van het decennium bescheiden toenemen met 6% tot ongeveer 26 Bcfd, aldus het agentschap.

Deze output zal voornamelijk afkomstig zijn van het oude South Pars-veld, dat onlangs gedeeltelijk werd stilgelegd als gevolg van een Israëlische luchtaanval tijdens het conflict tussen Iran en Israël.

Qatar daarentegen zal naar verwachting een substantiële groei doormaken, waarbij de productie naar verwachting met bijna 50% zal toenemen tot 24 Bcfd, grotendeels gedreven door de voortdurende ontwikkeling van het enorme North Field.

Verwachte toevoegingen aan de gasproductie zijn onder meer 3 Bcfd uit zowel de VAE als Saoedi-Arabië.

De productie van Israël zal naar verwachting ook met 1,5 Bcfd stijgen na de volgende uitbreidingsfasen in de Leviathan- en Tamar-velden. Terwijl Iran naar verwachting tegen het einde van het decennium de grootste gasproducent van het Midden-Oosten zal zijn, wordt verwacht dat Qatar het in het begin van de jaren 2030 zal inhalen.

De uitbreidingen van de LNG-capaciteit van de VAE en Qatar zullen de rol van de regio in de wereldwijde LNG-handel verstevigen, aldus het agentschap.

Nieuwe LNG-volumes zijn voornamelijk bestemd voor Aziatische en Europese kopers, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan Aziatische markten. Verkoop- en aankoopovereenkomsten bereikten een piek rond 21 Mtpa (2027-2030), met Chinese nationale oliemaatschappijen en wereldwijde energiemultinationals als belangrijke kopers.