BP overtreft de verwachtingen voor het tweede kwartaal met een winst van $ 2,35 miljard te midden van upstream-kracht

BP rapporteerde dinsdag een sterker dan verwachte winst over het tweede kwartaal van $ 2,35 miljard, waarmee het de prognoses van analisten overtrof en een terugkeer naar vorm benadrukte te midden van de aanhoudende wereldwijde volatiliteit van de energieprijzen.

Het cijfer, gebaseerd op BP's voorkeursmaatstaf voor de onderliggende vervangingskostenwinst, overtrof de consensusprognose van $ 1,81 miljard samengesteld door LSEG en markeerde een scherp herstel van de $ 1,38 miljard die in het eerste kwartaal van 2025 werd verdiend.

Hoewel de resultaten nog steeds onder de $ 2,76 miljard liggen die in dezelfde periode vorig jaar werd opgetekend, markeren de resultaten een positieve wending voor het bedrijf in zijn pogingen om het vertrouwen van beleggers te herstellen na jaren van ondermaatse prestaties.

CEO Murray Auchincloss schreef de verbeterde prestaties toe aan sterke upstream-activiteiten en exploratieresultaten.

"Binnen de upstream hebben we geweldige prestaties geleverd, samen met een record operationele efficiëntie [en] samen met het opstarten van vijf nieuwe grote projecten", vertelde BP CEO Murray Auchincloss dinsdag aan CNBC's "Squawk Box Europe".

"We hebben dit jaar enorm veel exploratiesucces gehad, 10 commerciële exploratie-ontdekkingen en gisteren hebben we onze meest opwindende aangekondigd, de Bumerangue-ontdekking in Brazilië," zei Auchincloss.

Dividend en terugkoop blijven stabiel te midden van kostenherziening

BP zei dat het zijn kwartaaldividend licht zou verhogen van 8 cent naar 8,32 cent per aandeel, en zijn aandeleninkoopprogramma van $ 750 miljoen voor het tweede kwartaal zou handhaven, in lijn met het voorgaande kwartaal.

De nettoschuld werd teruggebracht tot $ 26,04 miljard, tegen bijna $ 27 miljard in de eerste drie maanden van het jaar.

Het bedrijf kondigde ook een nieuwe interne kostenbeoordeling en portfolio-evaluatie aan als onderdeel van de inspanningen om de zorgen van aandeelhouders weg te nemen en de activiteiten te stroomlijnen.

Ondanks aanhoudende speculaties over overnames in de afgelopen maanden, zei rivaal Shell in juni dat het "niet van plan" was om een bod op BP uit te brengen.

De aandelen van BP zijn sinds het begin van het jaar met ongeveer 3,3% gestegen, als gevolg van de hernieuwde interesse van beleggers, deels aangewakkerd door de veranderende strategie en exploratiesuccessen van het bedrijf.

De laatste resultaten van BP en de bevinding in Brazilië komen op een moment dat het bedrijf zich herpositioneert op de energiemarkt, met een groeiende focus op olie- en gasactiva, ook al handhaaft het zijn langetermijnverplichtingen voor koolstofarme energie-investeringen.

De ontdekking van BP in Brazilië zou de stroomopwaartse strategie kunnen hervormen

De in Londen genoteerde energiegigant onthulde maandag ook zijn grootste olie- en gasontdekking in 25 jaar, wat wijst op een diepere strategische verschuiving terug naar koolwaterstoffen.

BP kondigde aan dat het een grote olie- en gasvondst had gedaan in het diepwaterbekken van Santos voor de kust van Brazilië.

Deze potentieel transformerende ontdekking, gedaan via de Bumerangue-put, zou de upstream-portefeuille van BP aanzienlijk kunnen versterken, aangezien het bedrijf zijn wereldwijde productie wil uitbreiden van iets meer dan 2,3 miljoen vaten in 2024 tot maar liefst 2,5 miljoen vaten in 2030.

BP heeft een belang van 100% in het Braziliaanse blok, onder wat het omschreef als "zeer goede commerciële voorwaarden", waarbij het Braziliaanse Pre-Sal Petróleo optreedt als manager voor het delen van de productie.

Analisten van Berenberg merkten op dat de vondst BP een broodnodige hoogwaardige groeitroef biedt en een strategisch keerpunt zou kunnen betekenen.

Verdere gegevensanalyse is aan de gang om de schaal en commerciële levensvatbaarheid van de ontdekking te evalueren.