Waarom groeit de wereldwijde raffinagecapaciteit ondanks minder raffinaderijen?

De wereldwijde raffinage-industrie staat voor een cruciaal moment, beïnvloed door de evoluerende regionale vraag, toenemende duurzaamheidseisen en toenemende energiezekerheidsproblemen.

Ondanks een vermindering van het aantal raffinaderijen is de wereldwijde raffinagecapaciteit toegenomen om tegemoet te komen aan de groeiende hoeveelheid olie die moet worden verwerkt, zo blijkt uit het laatste onderzoek van Rystad Energy.

De wereldwijde primaire raffinagecapaciteit is de afgelopen twee decennia met ongeveer 15% (13,5 miljoen bpd) gegroeid.

Het totale aantal raffinaderijen is echter gestaag gedaald sinds de piek in 2011. Deze daling wordt toegeschreven aan verouderde infrastructuur, lagere winstmarges en een afnemende vraag naar brandstof als gevolg van toenemende elektrificatie.

De wereldwijde groei van de raffinagecapaciteit wordt momenteel aangedreven door het Midden-Oosten, China en India.

Met name China en India leveren een belangrijke bijdrage aan deze groei in Azië. De raffinagecapaciteit van China is in twee decennia bijna verdubbeld, van 10,6 miljoen vaten per dag in 2005 tot 18,8 miljoen vaten per dag in 2025.

"Het Midden-Oosten en Azië zijn de drijvende kracht achter de wereldwijde groei van raffinaderijen door zich te richten op grote, geïntegreerde megaraffinaderijen die de energievoorziening veiligstellen en voldoen aan de snel stijgende vraag", zegt Arne Skjaeveland, vice-president olie- en gasonderzoek bij Rystad Energy.

Raffinage-capaciteit

De raffinagecapaciteit van India is gestaag toegenomen van 2,9 miljoen vaten per dag (bpd) in 2005 tot ongeveer 5,2 miljoen bpd dit jaar.

Deze groei is te danken aan de stijgende binnenlandse vraag, strategische investeringen in de raffinage van de infrastructuur en inspanningen om de energiezekerheid te verbeteren.

De uitbreiding richt zich niet alleen op de sterke binnenlandse consumptie, maar positioneert India ook als een belangrijke exporteur van geraffineerde producten.

In de afgelopen twee decennia hebben raffinaderijen in het Midden-Oosten hun capaciteit aanzienlijk uitgebreid, van ongeveer 8 miljoen bpd tot ongeveer 13 miljoen bpd, zei Rystad.

Deze groei, die voornamelijk geconcentreerd is in Saoedi-Arabië en de VAE, duidt op een strategische spil weg van alleen de export van ruwe olie.

Het doel is om meer waarde te creëren door middel van downstream-integratie, waarbij geavanceerde, grootschalige raffinaderijen worden ontwikkeld.

Deze faciliteiten zijn ontworpen om aan de toenemende binnenlandse vraag te voldoen en tegelijkertijd geraffineerde producten te leveren aan belangrijke exportmarkten over de hele wereld.

Skjaeveland Ze zei:

Emissie controle

De raffinaderijen van vandaag zijn steeds meer ontworpen om meer controle te krijgen over de waardeketen en te voldoen aan de stijgende vraag naar energie. De trends in emissies laten echter een gemengd beeld zien.

Hoewel de emissie-intensiteit in de sector relatief constant is gebleven, komt er een duidelijkere regionale kloof naar voren als we kijken naar de absolute emissies.

Azië, en vervolgens het Midden-Oosten, hebben volgens Rystad Energy te maken gehad met een aanzienlijke toename van de totale uitstoot van raffinaderijen als gevolg van een snelle groei in capaciteit en doorvoer.

Raffinaderijen in Azië en het Midden-Oosten, hoewel nieuwer en complexer, zijn ontworpen om meer energie te verbruiken. Hun moderne technologieën en nauwere integratie leiden echter vaak tot een betere koolstofefficiëntie per vat.

De emissies in Noord-Amerika en Europa zijn stabiel gebleven of afgenomen.

Dit is voornamelijk te wijten aan retrofits en sluitingen van raffinaderijen, in plaats van aan aanzienlijke verbeteringen in koolstofefficiëntie, die zijn waargenomen in Azië en het Midden-Oosten, aldus het in Noorwegen gevestigde energie-inlichtingenbedrijf.

Verschillende benaderingen

Grote wereldwijde raffinaderijexploitanten hanteren verschillende strategieën voor emissiebeheer in verschillende regio's. Er bestaat een duidelijk verschil tussen de benaderingen in Europa en Noord-Amerika in vergelijking met die in Azië en het Midden-Oosten.

Door zich te concentreren op consolidatie en modernisering, hebben Chevron en TotalEnergies zich aangepast aan de veranderende vraag naar brandstof en strengere regelgeving, in plaats van hun capaciteit te vergroten.

Chevron investeert consequent ongeveer $ 1,5 miljard per jaar om zijn gevestigde faciliteiten, zoals die in Pascagoula en Pasadena, te upgraden.

Deze verbintenis zorgt voor een hoge bezettingsgraad van 86% voor zijn activa, ondanks hun leeftijd, zei Rystad.

TotalEnergies bereidt zich daarentegen actief voor op een toekomst met lagere koolstofemissies door het voortouw te nemen bij de integratie van geavanceerde biobrandstoftechnologieën in zijn raffinageactiviteiten.

Ondertussen breiden nationale oliemaatschappijen agressief uit om een betere downstream-integratie te bereiken en een duidelijke koers uit te stippelen.

Saudi Aramco breidde de raffinage uit via jaarlijkse investeringen van meerdere miljarden dollars, ontwikkelde geavanceerde complexen zoals Jazan en vormde JV's zoals YASREF en SATORP.

"Hoewel deze projecten de capaciteit en complexiteit vergroten, hebben ze ook een hogere emissie-intensiteit, met een gemiddelde van ongeveer 41 kilogram kooldioxide-equivalent (CO₂e) per vat, als gevolg van de verwerking van zwaardere ruwe olie en de energiebehoefte van grote, geavanceerde systemen," zei Rystad.