Amazon-aandelen stijgen nu antropische financiering de groeivooruitzichten voor AI stimuleert

Amazon-aandelen stegen donderdag met meer dan 4%, waardoor het een van de best presterende S&P 500's van de dag is, nadat kunstmatige intelligentie-startup Anthropic een grote financieringsronde had binnengehaald.

De e-commerce- en cloudgigant, die zwaar heeft geïnvesteerd in Anthropic, wordt steeds meer gezien als klaar om te profiteren van de snelle expansie van de startup en de afhankelijkheid van Amazon Web Services (AWS).

Het aandeel is nu meer dan 6% gestegen sinds het begin van het jaar en is de afgelopen maand met ongeveer 11% hersteld, ondersteund door meerdere katalysatoren.

Naast Anthropic breidt Amazon ook zijn activiteiten voor het bezorgen van boodschappen op dezelfde dag uit en gaat het verder met zijn satellietinternetinitiatief.

Toch suggereren analisten dat de belangrijkste omzetkans ligt in de verdieping van de banden met Anthropic.

De groei van Anthropic en het voordeel van AWS

Anthropic, dat de Claude-familie van generatieve AI-modellen ontwikkelt, kondigde dinsdag aan dat het een financieringsronde van $ 13 miljard heeft afgesloten tegen een post-money waardering van $ 183 miljard - bijna een verdrievoudiging van zijn waarde in maart.

De totale investering van Amazon in de startup bedraagt nu $ 8 miljard, na de extra toezegging van $ 4 miljard afgelopen november.

De startup traint zijn Claude-modellen voornamelijk op AWS-infrastructuur, waarbij gebruik wordt gemaakt van Amazon's interne Trainium- en Inferentia-chips voor trainings- en inferentieworkloads.

Deze integratie biedt Amazon zowel een technologische showcase als een groeiende inkomstenstroom.

Barclays-analist Ross Sandler merkte in een rapport van donderdag op dat AWS tegen het vierde kwartaal een aanzienlijke stijging van Anthropic zou kunnen zien, vooral als de startup in die tijd begint met het pre-trainen van zijn Claude 5-model.

Hoewel Anthropic momenteel ongeveer 100 basispunten bijdraagt aan de groei van AWS, voorspelde Sandler dat dit zou kunnen toenemen tot maar liefst 400 basispunten per kwartaal zodra zowel de trainings- als de inferentieworkloads worden opgeschaald.

Concurrentie in de sector en strategische positionering

Anthropic komt naar voren als een van de sterkste uitdagers van OpenAI, waarbij Sandler het momentum van de startup in zijn application programming interface (API)-activiteiten benadrukt.

Volgens persberichten geciteerd door Barclays, zijn de API-activiteiten van Anthropic nu ongeveer twee keer zo groot als die van OpenAI, ondersteund door zijn betaalde diensten zoals Claude Code, een AI-aangedreven coderingsassistent.

De nauwe samenwerking van Amazon zorgt ervoor dat AWS centraal blijft staan in de groei van Anthropic, hoewel commentaar uit de industrie vragen heeft opgeroepen over prestatieproblemen die verband houden met bepaalde trainingsprojecten, waaronder T3 en Project Rainier.

Sandler suggereerde dat zolang AWS de belangrijkste trainingsworkloads van Anthropic behoudt, de clouddivisie een versnelde groei zou moeten zien.

Beleggerssentiment en marktvooruitzichten

Het aandelenherstel van Amazon sinds de dip in het tweede kwartaal weerspiegelt het groeiende vertrouwen in de AI-gekoppelde strategie van het bedrijf.

Beleggers lijken voorbij de kortetermijnzorgen te kijken naar de kansen op langere termijn die Anthropic vertegenwoordigt.

Als de startup zijn trainings- en inferentieactiviteiten op AWS blijft opschalen, kan Amazon een aanzienlijk concurrentievoordeel behalen op het gebied van cloudgebaseerde AI-services.

De waarderingsstijging van Anthropic - van de lancering van zijn AI-assistent Claude in maart 2023 tot de huidige waardering van $ 183 miljard - onderstreept de honger van beleggers naar geavanceerde generatieve AI-platforms.

Voor Amazon zou de afstemming tussen zijn cloudinfrastructuur en de groei van Anthropic kunnen zorgen voor een duurzame inkomstenstroom in een tijd waarin AI-adoptie een bepalend thema wordt in alle technologiemarkten.