Dow-futures stijgen in aanloop naar Fed-besluit: 5 dingen die u moet weten voordat Wall Street opengaat

Dow-futures worden woensdag in het groen verhandeld, gesteund door optimisme over de aanhoudende AI-vooruitgang en sterke bedrijfswinsten, vooral in de technologiesector.

Beleggers wachten op de langverwachte beleidsbeslissing van de Federal Reserve, met een algemeen verwachte renteverlaging van 25 basispunten.

De markt zal ook nauwlettend toezien op de opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell na de vergadering over het tempo van de toekomstige versoepeling.

De marktstemming wordt verder ondersteund door de hoop om de handelsspanningen tussen de VS en China te verminderen in de aanloop naar een bijeenkomst op hoog niveau deze week, waardoor het beleggerssentiment voorzichtig optimistisch blijft ondanks enkele volatiliteitsrisico's.

5 dingen die je moet weten voordat Wall Street opengaat

1. Algemeen wordt verwacht dat de Federal Reserve vandaag, 29 oktober, een renteverlaging van 25 basispunten zal aankondigen, waardoor de federal funds rate op 3,75%-4,00% komt.

Dit is de tweede opeenvolgende verlaging dit jaar, na de verlaging met een kwart punt in september, waarbij de rente werd verlaagd tot 4,00%-4,25%.

De beleidsbeslissing wordt aangekondigd om 14.00 uur ET (23.30 uur IST), met de persconferentie van Fed-voorzitter Jerome Powell gepland om 14.30 uur ET (12.00 uur IST).

De marktverwachtingen laten een kans van 99,4% op de verlaging zien. Het besluit komt echter te midden van aanzienlijke onzekerheid, aangezien de aanhoudende sluiting van de overheid de vrijgave van belangrijke economische gegevens, waaronder het banenrapport van september, heeft verhinderd.

De opmerkingen van Powell zullen cruciaal zijn voor het meten van de aanpak van de Fed ten aanzien van toekomstige verlagingen, met name de vergadering van december, aangezien ambtenaren de bezorgdheid over een afkoelende arbeidsmarkt afwegen tegen de aanhoudende inflatiedruk.

2. Een grote line-up van technische zwaargewichten rapporteert winst na sluiting van de markt op woensdag, aangezien Microsoft, Meta en Alphabet allemaal aan dek zijn met hun Q3-resultaten.

Analisten verwachten dat Microsoft zal binnenkomen met een winst van ongeveer $ 3,65 per aandeel op een omzet van $ 75,35 miljard, wat een mooie stijging is ten opzichte van de $ 65,59 miljard die het in hetzelfde kwartaal vorig jaar binnenhaalde.

Meta zal naar verwachting een winst per aandeel van $ 6,65 boeken met een omzet van $ 49,3 miljard, en Alphabet zal naar verwachting een winst per aandeel van $ 2,33 leveren op een omzet van ongeveer $ 99,53 miljard.

Het is ook niet alleen technologie. Caterpillar, ServiceNow, Boeing, Verizon en CVS Health rapporteren vandaag ook.

CVS heeft zijn cijfers al gedeeld: een omzet van $ 102,9 miljard, een stijging van 7,8% op jaarbasis, en een aangepaste winst van $ 1,60 per aandeel. Verizon rapporteerde een omzet van $ 33,8 miljard en een winst per aandeel van $ 1,17.

3. Nvidia nadert een mijlpaal die geen enkel bedrijf ooit eerder heeft bereikt, een marktwaarde van $ 5 biljoen, dankzij een enorme AI-aangedreven rally.

Op woensdag steeg het aandeel met meer dan 3% in de premarket-handel nadat CEO Jensen Huang zei dat het bedrijf voor $ 500 miljard aan bestellingen voor zijn AI-chips heeft binnengehaald.

Nvidia kondigde ook aan dat het van plan is zeven nieuwe supercomputers te bouwen voor het Amerikaanse ministerie van Energie, waarmee het zijn positie in het centrum van de AI-boom verder verstevigt.

De explosieve groei van het bedrijf houdt beleggers in vuur en vlam nu het aandeel dichter bij die recordgrens van $ 5 biljoen komt.

4. De rente op Amerikaanse staatsobligaties bleef woensdag grotendeels stabiel, terwijl beleggers wachtten op de beleidsbeslissing van de Federal Reserve na haar tweedaagse vergadering.

Het rendement op 10-jaars Treasuries steeg licht tot ongeveer 3,99%, terwijl het rendement op 2-jaars stabiel in de buurt van 3,50% lag, als gevolg van de verwachting van de markt op een renteverlaging met 25 basispunten.

De aanhoudende sluiting van de Amerikaanse overheid heeft de publicatie van economische gegevens vertroebeld, waardoor de vooruitzichten onzeker zijn geworden.

Beleggers zullen de opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell na de vergadering nauwlettend in de gaten houden voor advies over toekomstige renteverlagingen en beleidsrichting, te midden van scherpe aandacht voor de handelsontwikkelingen tussen de VS en China die deze week worden verwacht.

5. De Aziatische markten stonden woensdag overwegend hoger. De Japanse Nikkei 225 steeg met 2,17% naar een nieuw record van 51.307,65, en de Kospi in Zuid-Korea bereikte ook een nieuw record.

De rally kwam op de rug van hernieuwde opwinding rond AI nadat Nvidia $ 500 miljard aan chiporders onthulde en plannen om supercomputers te bouwen voor het Amerikaanse ministerie van Energie.

In Europa waren de aandelen meer gematigd. De STOXX 600 veranderde weinig op 575,66 toen beleggers winstrapporten doorwerkten en wachtten op het rentebesluit van de Fed.