Avondoverzicht: Samsung-aandeleninkopen stijgen terwijl Bitcoin en olie rallyen

Vrijdag schetste Samsung Electronics een potentiële recorduitkering voor aandeelhouders nu de vraag naar AI-geheugen de kasgeneratie verhoogt.

Bitcoin zette zijn sterkste wekelijkse rally in meer dan twee jaar voort.

Olieprijzen stegen doordat nieuwe dreigementen met Amerikaanse sancties tegen Iran zorgen oproepen over verdere verstoringen van de bevoorrading.

Goud steeg ook naar een meer dan drie maanden hoge stand, omdat terugkopen door de Amerikaanse schatkist de dollar onder druk zetten en de vraag naar het edelmetaal aanwakkerden.

Samsung plant recorduitkeringen aan aandeelhouders

Samsung Electronics zei dat aandeelhoudersuitkeringen 90 trillion won tot 110 trillion won kunnen bedragen, of ruwweg $64.5 billion tot $78.9 billion, in 2026.

De mogelijke uitkering zou ongeveer vijf keer Samsungs vorige jaarlijkse record bedragen en komt nu de kunstmatige-intelligentieboom de sterke vraag naar geheugenchips aanjaagt.

De aankondiging volgt op de beslissing van SK Hynix om voor 40 trillion won aan aandelen terug te kopen en te annuleren. 

SK Hynix heeft ook zijn beleid voor aandeelhoudersuitkeringen opgetrokken tot ten minste 50% van de cumulatieve vrije kasstroom voor 2025-2027.

Het bestaande beleid van Samsung voor 2024-2026 schrijft voor 50% van de vrije kasstroom terug te geven, inclusief 9.8 trillion won aan reguliere jaarlijkse dividenden. 

Het bedrijf is ook van plan in 2026 meer dan 110 trillion won uit te geven aan faciliteiten en onderzoek en ontwikkeling, inclusief investeringen in geavanceerde halfgeleidertechnologieën.

Kim Dong-won, hoofd research bij KB Securities, zei dat Samsungs vrije kasstroom snel stijgt door de AI-geheugenboom. 

Hij voegde daaraan toe dat toekomstige waarderingsstijgingen steeds meer kunnen afhangen van hoe het bedrijf zijn kasmiddelen verdeelt.

Bitcoin zet krachtige wekelijkse rally voort

Bitcoin stond op weg naar zijn sterkste wekelijkse prestatie in meer dan twee jaar, met een stijging van ongeveer 22% voor de week en een koers rond $77,169.

De cryptomunt heeft geprofiteerd van verschillende katalysatoren, waaronder het besluit van de Amerikaanse schatkist om terugkopen van langlopende schuldpapier te vergroten. 

Die stap duwde aanvankelijk de obligatierendementen omlaag en steunde risicogevoelige activa.

De Amerikaanse president Donald Trump riep ook op dat het Congres wetgeving aanneemt die een regelgevend kader voor cryptocurrencies zou vastleggen. Het wetsvoorstel krijgt een procedurele stemming op 15 september.

Shortdekking droeg bij aan de rally, waarbij volgens Fundstrat meer dan $1.2 billion aan shortposities in Bitcoin werd geliquideerd.

De winst sloeg over op crypto-gerelateerde aandelen. Robinhood steeg 13%, Coinbase steeg 7.9% en Strategy steeg 6.2%.

Analisten zeiden dat de rally van Bitcoin ook wordt ondersteund door vraag van spotmarkten en exchange-traded funds, hoewel sommigen waarschuwden dat de cryptomunt boven $70,000 zou moeten blijven om de rally duurzamer te laten lijken.

Olie stijgt door oplopende spanningen met Iran

Brent steeg 0.76% tot $94.49 per vat, terwijl West Texas Intermediate 0.33% won tot $87.12.

Beide maatstaven gingen op weg naar wekelijkse winsten, met Brent ruim 6% hoger en WTI ruim 5% tijdens de week.

De olieprijzen werden gesteund door zorgen over verstoringen in de aanvoer nu de spanningen tussen de VS en Iran aanhouden. 

President Donald Trump dreigde economische sancties tegen Iraans handelspartners, terwijl Teheran waarschuwde dat zijn reactie op verdere Amerikaanse dreigementen ernstig zou zijn.

Het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz bleef ook sterk verstoord. 

Zeven grondstoffenschepen passeerden de doorgang op donderdag, volgens Kpler-data, minder dan het aantal van de voorgaande dag.

Alternatieve aanvoeren van bronnen waaronder US shale, pijpleidingen en andere producenten hebben echter geholpen een deel van de verstoring te compenseren.

Goud bereikt hoogste stand in drie maanden

Goud steeg 2.4% tot $4,623.94 per ounce, nadat het eerder $4,631.99 had aangetikt, de hoogste stand sinds 15 mei.

Het edelmetaal stond op weg naar een derde opeenvolgende wekelijkse winst, met prijzen die gedurende de week met meer dan 5% stegen.

Goud heeft geprofiteerd van een zwakkere Amerikaanse dollar en verwachtingen dat het beleidsperspectief van de Federal Reserve minder restrictief kan blijven. 

Het edelmetaal klom ook boven zijn 200-daags voortschrijdend gemiddelde van ongeveer $4,513, een niveau dat door technische analisten als significant wordt beschouwd.

Bart Melek, globaal hoofd commoditystrategie bij TD Securities, zei dat de beweging deels werd gedreven door technische factoren en de zwakkere dollar.

Goldman Sachs wees ook op sterkere vraag naar callopties op goud en hernieuwde interesse in het edelmetaal als afdekking tegen macro-economische en beleidsrisico's.

Zilver, platina en palladium stegen ook op vrijdag en gingen op weg naar wekelijkse winsten.