Dow stijgt 500 punten na vierdaagse daling terwijl olieprijzen teruglopen

Amerikaanse aandelen stegen vrijdag nu beleggers probeerden te herstellen van vier opeenvolgende beursdagen met verlies, waarbij dalende olieprijzen het sentiment hielpen.

De Dow Jones Industrial Average steeg 520 punten, oftewel 1%, terwijl de S&P 500 0,9% steeg en de Nasdaq Composite 0,8% hoger sloot.

Het herstel volgde nadat de belangrijkste indices vier dagen op rij waren gedaald.

Voor de Dow was het de langste verliesreeks sinds eind april.

Olieprijzen lopen terug na wekelijkse opleving

Ruwe-oliefutures trokken zich terug na een sterke rally eerder in de week, veroorzaakt door escalerende spanningen in het Midden-Oosten.

West Texas Intermediate-futures daalden 3% tot $99.28 per vat, terwijl Brent-oliefutures 3,1% daalden tot $104.32.

Ondanks de dalingen op vrijdag bleven beide contracten op koers voor wekelijkse winst van ongeveer 8%.

De terugval onder het psychologisch belangrijke niveau van $100 voor WTI verzachtte een deel van de directe druk op aandelen.

Olieprijzen zijn een belangrijke zorg geworden voor beleggers omdat het langdurige conflict tussen de VS en Iran het risico op verdere verstoringen in de aanvoer en hogere energiekosten vergroot.

CPI vergroot verwachtingen van Fed-renteverhoging

Het marktherstel kwam ondanks een gemengd consumentenprijsindexrapport over augustus, dat de verwachtingen voor een strakker monetair beleid versterkte.

De consumentenprijsindex steeg 0,4% op seizoensgecorrigeerde basis in augustus, waarmee de jaarlijkse stijging op 3,4% uitkwam, volgens het Bureau of Labor Statistics.

Beide cijfers kwamen overeen met de ramingen van Dow Jones.

De kern-CPI, exclusief de volatiele voedsel- en energieprijzen, nam 0,3% toe ten opzichte van de voorgaande maand, 0,1 procentpunt boven de verwachtingen.

Het jaarlijkse kerninflatiecijfer bedroeg 2,4%, in lijn met de voorspellingen.

Het rapport was de laatste grote inflatiemeting die voor de Federal Reserve beschikbaar was vóór de beleidsvergadering volgende week, die op woensdag wordt afgesloten met een besluit over de rente.

Handelaren reageerden door hun verwachtingen voor een renteverhoging van 25 basispunten sterk te verhogen.

De kans op een verhoging steeg volgens de FedWatch-tracker van CME Group tot ongeveer 90%, vanaf lagere niveaus vóór het rapport.

Energie droeg in belangrijke mate bij aan de stijging van het hoofdindexcijfer. Benzineprijzen sprongen 3,9%, en waren verantwoordelijk voor meer dan een derde van de totale CPI-stijging.

De bredere energie-index steeg gedurende de maand 2,1% en was 16,3% hoger dan een jaar eerder.

Voedselprijzen stegen licht met 0,1%, terwijl voedsel voor thuis onveranderd bleef. De voedselindex lag 2,7% hoger dan een jaar eerder.

Beleggers kijken voorbij hogere rentes

De combinatie van hogere olieprijzen en hernieuwde verwachtingen van renteverhogingen heeft deze week een zware tegenwind voor aandelen gecreëerd, met name voor groeiaandelen en technologieaandelen die gevoelig zijn voor financieringskosten.

De daling van de olieprijs op vrijdag bood enige verlichting, waardoor beleggers voorbij de directe druk van de inflatiecijfers konden kijken.

Analisten van het Wells Fargo Investment Institute stelden ook dat de recente marktzwakheid aandelen mogelijk niet zal beletten verder te stijgen gedurende de rest van het jaar.

September is traditioneel een zwakke maand voor aandelenrendementen, maar het bedrijf zei dat recente trends in winstgevendheid en kapitaaluitgaven wijzen op verdere koersstijgingen.

"We verwachten dat beleggers de onzekerheden van hogere rentetarieven, verhoogde olieprijzen en tussentijdse verkiezingen achter zich zullen laten en zich zullen richten op aanhoudende economische groei en robuuste winstcijfers tot het einde van het jaar en in 2027, wat hogere aandelenkoersen ondersteunt," zei Douglas Beath van Wells Fargo.