Amerikaanse aandelen dalen door zorgen over AI-waardering en bedrijfsontwikkelingen die op de markten wegen

Amerikaanse aandelen daalden dinsdag scherp toen de zwakte van aandelen op het gebied van kunstmatige intelligentie de bredere indexen naar beneden sleepte, terwijl beleggers de bedrijfswinsten, commentaar van leidinggevenden van Wall Street en nieuwe tekenen van voorzichtigheid in de technologie- en consumentensectoren wogen.

De SandP 500 daalde 1,17%, de Nasdaq Composite daalde 2% en de Dow Jones Industrial Average verloor 251 punten of 0,5%.

De verliezen waren geconcentreerd in snelgroeiende technologienamen die de marktrally van dit jaar hebben geleid, te midden van een groeiend onbehagen bij beleggers over hoge waarderingen.

AI-aandelen leiden marktdaling

Aandelen van AI-gekoppelde bedrijven trokken zich terug toen de bezorgdheid over de hoge waarderingen toenam na maanden van scherpe winsten.

Palantir Technologies zakte met 7% in, zelfs na het rapporteren van beter dan verwachte resultaten over het derde kwartaal en het uitgeven van optimistische richtlijnen op basis van zijn kunstmatige-intelligentieactiviteiten.

Ondanks de sterke resultaten is het aandeel dit jaar met meer dan 150% gestegen - het wordt verhandeld tegen meer dan 200 keer de verwachte winst, wat vragen oproept over duurzaamheid.

Andere prominente AI-namen daalden ook. Oracle daalde met 3% en maakte zijn winst van bijna 50% sinds het begin van het jaar ongedaan, terwijl chipmaker AMD meer dan 3,7% verloor.

De aandelen van Nvidia en Amazon verzwakten ook, waarmee een recente terugval in de sector werd voortgezet.

AI-gedreven enthousiasme heeft de koers-winstverhouding van de SandP 500 boven de 23 geduwd, in de buurt van het hoogste niveau sinds 2000, volgens FactSet.

De hoge waarderingen hebben de vrees aangewakkerd dat er een correctie nodig is.

David Solomon, CEO van Goldman Sachs, waarschuwde dat een daling van aandelen met 10%-20% in de komende twee jaar zou kunnen plaatsvinden, terwijl Ted Pick van Morgan Stanley zei dat beleggers marktterugval moeten "verwelkomen" als onderdeel van een gezonde cyclus.

Zakelijke verhuizers: Papa John's, Tesla en Nvidia in beeld

Naast AI haalden verschillende grote bedrijven de krantenkoppen. De aandelen van Papa John's daalden met 10% nadat Reuters meldde dat Apollo Global Management zijn bod om de pizzaketen van de beurs te halen had ingetrokken voor $ 64 per aandeel.

De daling van het aandeel markeerde de sterkste daling op één dag sinds maart 2020.

Tesla daalde met 5,51% tot $ 456,40 toen beleggers het voorgestelde loonpakket van $ 1 biljoen van CEO Elon Musk beoordeelden voorafgaand aan een stemming door de aandeelhouders op 6 november.

Het Noorse staatsinvesteringsfonds van $ 1,9 biljoen, een van Tesla's grootste aandeelhouders, zei dat het zich tegen het plan zou verzetten, daarbij verwijzend naar zorgen over verwatering en bestuursrisico's. De stemming heeft de belangrijkste institutionele beleggers verdeeld en onzekerheid gecreëerd in de kortetermijnvooruitzichten van het aandeel.

Ondertussen daalden de aandelen van Nvidia met ongeveer 3,9% na het nieuws dat investeerder Michael Burry, beroemd om het voorspellen van de huizencrisis van 2008, een bearish positie van $ 187 miljoen tegen het bedrijf had ingenomen door middel van putopties.

Burry's weddenschap, gecombineerd met zijn vergelijkbare standpunt over Palantir, onderstreept de toenemende scepsis dat de AI-rally misschien te ver is gegaan.

Uber Technologies rapporteerde sterke resultaten over het derde kwartaal, met een omzet die op jaarbasis met 20% steeg tot $ 13,47 miljard en een winst die steeg tot $ 6,62 miljard.

Het aantal ritten bereikte een recordaantal van 3,5 miljard en het aantal maandelijkse actieve gebruikers steeg met 17% tot 189 miljoen.

Het aandeel daalde echter met 5% nadat de winstverwachting van het bedrijf voor het vierde kwartaal iets onder de verwachtingen van analisten lag.

Uber voorspelde een aangepaste EBITDA tussen $ 2,41 miljard en $ 2,51 miljard, waarmee het de consensusramingen marginaal miste.

CEO Dara Khosrowshahi zei dat het groeimomentum van het bedrijf sterk bleef, waarbij innovatie, betaalbaarheid en uitbreiding naar lokale handel als belangrijkste drijfveren werden genoemd.