De offshore olie van Zuid-Amerika en Vaca Muerta zullen de wereldwijde aanvoer tot 2030 van brandstof voorzien, zegt Rystad Energy

Een nieuwe analyse van Rystad Energy benadrukt de sterke positie van Latijns-Amerika op de wereldwijde oliemarkt en voorspelt dat offshore-productie uit Brazilië, Guyana en Suriname, naast de Argentijnse Vaca Muerta-schalie, tot het einde van het decennium kostenconcurrerende vaten zal leveren.

Volgens het onderzoek van Rystad Energy zal de wereldwijde vraag naar vloeistoffen naar verwachting rond het begin van de jaren 2030 een piek bereiken van ongeveer 107 miljoen vaten per dag (bpd).

De prognose geeft aan dat de vraag tot ver in de jaren 2040 boven de 100 miljoen vaten per dag zal blijven, alvorens geleidelijk te dalen tot ongeveer 75 miljoen vaten per dag in 2050.

De cruciale rol van Zuid-Amerika in de bevoorrading

Het evenwicht op de oliemarkt hangt af van het aanbod uit niet-OPEC+-landen, waarbij Zuid-Amerika bijzonder cruciaal is.

Verwacht wordt dat het kostenconcurrerende vaten zal leveren die de vertraagde groei van de Amerikaanse schalieproductie zullen compenseren, zelfs als de prijzen laag blijven, aldus Rystad Energy.

"De putten van vandaag zullen naar verwachting tegen 2030 minder dan de helft van hun huidige productie leveren, wat de noodzaak onderstreept van voortdurende investeringen in zowel nieuwe als bestaande velden", zei Radhika Bansal, vice-president in het Upstream Research-team van Rystad Energy, in de analyse.

Niet-OPEC+-producenten zullen naar verwachting tegen 2030 bijna 60% van de conventionele onderontwikkeling en ontdekte olievolumes bijdragen, wat neerkomt op bijna 5,9 miljoen vaten per dag, zo blijkt uit de analyse.

Offshore-uitbreiding drijft het aanbod aan

Ondertussen wordt verwacht dat Zuid-Amerika dit jaar de belangrijkste motor van de aanbodgroei zal zijn, met een bijdrage van meer dan 560.000 bpd ruwe olie en condensaat, gevolgd door Noord-Amerika met ongeveer 480.000 bpd.

Vooruitkijkend naar 2026 zullen de toevoegingen in Zuid-Amerika naar verwachting meer dan 750.000 bpd bedragen.

Deze aanhoudende stijging zal de regio, samen met het Midden-Oosten (exclusief OPEC+-landen), positioneren als een van de weinige met toevoegingen van meer dan 500.000 bpd, wat de totale niet-OPEC+-groei zal aanwakkeren.

Volgens de analyse zullen tegen 2030 offshore olievelden die sinds 2020 online zijn gebracht, naar verwachting meer dan 65% van de conventionele productie van Zuid-Amerika uitmaken.

Deze substantiële expansie is grotendeels te danken aan ontwikkelingen in Brazilië en Guyana, die steeds meer gebruik maken van drijvende productie-, opslag- en verladingsschepen (FPSO).

De vertraging van het tempo van nieuwe ontdekkingen onderstreept de voortdurende noodzaak van exploratie, met slechts ongeveer 420 miljoen vaten vloeibare reserves die het afgelopen jaar zijn gevonden. Dit cijfer is het laagste niveau sinds 2017.

Volgens de basisprognoses van Rystad Energy zal de vraag naar olie naar verwachting tegen het midden van het volgende decennium (medio 2030) groter zijn dan het huidige aanbod.

Deze vooruitzichten benadrukken de toenemende noodzaak van hernieuwde exploratie en verbeterde oliewinning, een domein waarin Zuid-Amerika strategisch gepositioneerd is om een cruciale rol te spelen.

Toekomstige reserves vrijmaken

Upstream-investeringen in Zuid-Amerikaanse olievelden bereikten vorig jaar het hoogste niveau sinds 2015 en bedroegen meer dan $ 46 miljard.

Deze opwaartse trend zal zich dit jaar naar verwachting voortzetten, waarbij de investeringen naar verwachting met 10% zullen groeien.

Hoewel de groei naar verwachting in de daaropvolgende jaren zal vertragen, wordt verwacht dat de jaarlijkse investeringen de komende tien jaar in de buurt van de $ 50 miljard zullen blijven.

Deze uitgaven worden onderverdeeld in twee hoofdcategorieën.

Nieuwe projecten, of Greenfield Investments, zullen voornamelijk worden aangedreven door de onontwikkelde activa van Brazilië en Guyana.

Bestaande, producerende velden in Argentinië, Brazilië en Colombia zullen de focus zijn voor het in stand houden en uitbreiden van de huidige activiteiten, die worden aangeduid als Brownfield Spending.

De upstreamsector in Zuid-Amerika is een hoeksteen van het wereldwijde energielandschap, gedreven door substantiële bijdragen aan zowel de conventionele olieproductie als nieuwe ontdekkingen in de afgelopen tien jaar, aldus Rystad Energy.

De regio is een belangrijke en duurzame bron van netto-olie-export, een rol die zal worden voortgezet, onder leiding van Argentinië, Guyana, Suriname en Venezuela.

Brazilië, Colombia en Ecuador zullen naar verwachting ook aanzienlijke exportniveaus handhaven, in ieder geval tot het midden van de jaren 2030.

De regio heeft een aanzienlijk toekomstpotentieel, waarbij adequate exploratie-investeringen van vitaal belang zijn om nieuwe volumes te ontsluiten en de winbare hulpbronnen van bestaande velden te vergroten.

Offshore noordelijke bekkens worden een opmerkelijk exploratievooruitzicht in Peru. Onlangs werd een partnerschap gevormd bestaande uit Chevron, Anadarko (Occidental Petroleum) en Westlawn om drie offshore-blokken te verkennen - Z-61, Z-62 en Z-63 - gelegen in de Mar de Grau, voor de kust van het noorden van La Libertad.

"Succesvolle exploratie zou aanzienlijke nieuwe reserves kunnen toevoegen, waar een commerciële ontdekking tussen de 100.000 en 150.000 vaten per dag zou kunnen opleveren in piekproductie," zei Rystad.