Grondstoffenverpakking: goud, basismetalen stijgen door optimisme over sluiting in de VS; olie daalt

Goud bleef stabiel terwijl beleggers wachtten op de stemming in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over een heropeningsovereenkomst van de overheid, die de economische gegevens en het mogelijke pad van de Federal Reserve voor renteverlagingen zou kunnen verduidelijken.

De zilverprijs steeg woensdag met bijna 2% toen de rally in edelmetalen de winsten van goud overschaduwde.

Ondertussen daalden de olieprijzen sterk door zorgen over een dreigend overaanbod op de markt.

De verliezen aan olie bleven echter beperkt omdat handelaren de mogelijkheid afwogen dat de sluiting van de Amerikaanse overheid zou eindigen, waardoor de vraag naar de zwarte vloeistof zou toenemen.

Goud en zilver stijgen

De goudprijs steeg woensdag licht na het grootste deel van de dag vlak te zijn gebleven, omdat beleggers anticipeerden op een stemming in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over de overeenkomst om de federale overheid te heropenen.

Een succesvolle stemming zou duidelijkere inzichten verschaffen in de economische gegevens en het mogelijke traject voor renteverlagingen door de Federal Reserve.

Goud begon de week met solide winsten op maandag en bouwde bescheiden voort op die van dinsdag.

Goud daalde woensdag kort en gaf toe aan het momentum van de laatste paar sessies.

De prijsdaling die zich rond de tijd van de Europese lunchtijd voordeed, werd waarschijnlijk aangewakkerd door een licht herstel van de Amerikaanse dollar.

"Maar over het algemeen slaagt goud erin om de winsten vast te houden die sinds het dieptepunt van afgelopen dinsdag zijn geboekt", aldus David Morrison, senior marktanalist bij Trade Nation.

Ondertussen steeg zilver van de ene op de andere dag en kwam het weer boven de $ 51,50.

Dit herstel herwon een aanzienlijk deel van het 7% eendaagse verlies dat het drie weken eerder had geleden.

Vanuit een bullish standpunt zijn de vooruitzichten constructief. Na de daling van een overboughtstaat naar een neutraal niveau vorige maand, is het positieve opwaartse momentum gestaag toegenomen.

Op het moment van schrijven stond het goudcontract op COMEX op $ 4.131,26 per ounce, een stijging van 0,4%, terwijl zilver 1,5% hoger stond op $ 51,515 per ounce.

Olie slips

Ondanks de verwachting dat de oplossing van de ongekende sluiting van de Amerikaanse overheid de vraag naar olie zou kunnen stimuleren, daalden de olieprijzen woensdag met meer dan 1%, voornamelijk als gevolg van een overaanbod op de markt.

De prijsstijgingen van ruwe olie worden onderdrukt door een overaanbod, zoals analisten eerder hebben opgemerkt.

Na een periode van afbouw van productieverlagingen sinds augustus van dit jaar, heeft de OPEC+ onlangs ingestemd met het tijdelijk stopzetten van verdere productieverhogingen in het eerste kwartaal van volgend jaar.

"De bescheiden daling van vandaag kwam te midden van een gematigde handel, waarbij deelnemers terughoudend waren om nieuwe posities in te nemen in de aanloop naar de Amerikaanse voorraadgegevens, die werden uitgesteld vanwege Veteranendag", aldus Morrison van Trade Nation.

Officiële voorraadcijfers van de Amerikaanse Energy Information Administration worden donderdag gepubliceerd, na de wekelijkse update van woensdag van het American Petroleum Institute (API).

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) heeft woensdag een nieuw scenario opgenomen en daarom zijn prognose voor de toekomstige groei van de wereldwijde vraag verhoogd.

Ondanks deze aanzienlijke ommekeer voor de groep, had de aankondiging een minimaal effect op de huidige markt.

Morrison zei:

Ondertussen zei de Organisatie van Olie-exporterende Landen in haar maandelijkse rapport op woensdag dat het wereldolieaanbod in 2026 aan de vraag zal voldoen.

Op het moment van schrijven bedroeg de prijs van West Texas Intermediate ruwe olie $ 59,73 per vat, een daling van 2,2%, terwijl Brent 2% lager stond op $ 63,85 per vat.

Onedele metalen

De meeste prijzen van basismetalen stegen woensdag door het optimisme dat er een einde zal komen aan de sluiting van de Amerikaanse overheid.

Een stemming in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over een deal om de federale overheid te heropenen zal naar verwachting duidelijkheid verschaffen over de economische gegevens en het mogelijke traject voor renteverlagingen door de Federal Reserve.

Aluminium blijft op korte termijn de focus en behoudt een positie in de buurt van de recente hoge niveaus.

Deze rally is het gevolg van aanhoudende zorgen over het aanbod, die het gevolg zijn van verschillende belangrijke factoren: capaciteitsbeperkingen die door de overheid aan Chinese smelterijen zijn opgelegd, energiegerelateerde productiebeperkingen die gevolgen hebben voor Europese producenten en de aanscherping van de Amerikaanse voorraden als gevolg van tarieven.

De sterke deelname van beleggers heeft de futures in Shanghai naar het hoogste niveau in een jaar gedreven, wat gepaard gaat met recordhandelsvolumes.

Deze stijging weerspiegelt de verwachtingen van een aanhoudende vraag, met name aangewakkerd door de bouw in de sectoren hernieuwbare energie en datacenters.

"Voorlopig houdt de veerkracht van aluminium de marktdeelnemers gefocust op de vraag of de rally tot het einde van het jaar kan worden volgehouden", zei Neil Welsh, hoofd metalen bij de door de FCA gereguleerde multi-asset brokerage Britannia Global Markets, in een commentaar per e-mail.

Het driemaands kopercontract op de London Metal Exchange steeg met 1% tot $10.937,70 per ton.

Welsh Ze zei: