De vraag naar AI leidt tot een tekort aan chips en bedreigt telefoons en auto's in 2025

In de wereldwijde toeleveringsketens ontstaat een knelpunt voor geheugenchips, aangezien de stijgende vraag vanuit de kunstmatige-intelligentiesector de productie verlegt van essentiële consumenten- en autotoepassingen.

Nu fabrikanten prioriteit geven aan hoogwaardige AI-chips, neemt de bezorgdheid toe over de verminderde beschikbaarheid van standaardgeheugen dat wordt gebruikt in apparaten voor de massamarkt, waaronder mobiele gadgets en embedded systemen.

Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), China's grootste contractchipmaker, meldde dat klanten bestellingen voor andere componenten pauzeren vanwege onzekerheid over de toekomstige geheugenvoorziening.

Bedrijven die mobiele telefoons, auto's en elektronische goederen produceren, zetten zich schrap voor mogelijke tekorten begin 2025, waarbij voorraadstrategieën voorzichtig worden overwogen.

AI heeft prioriteit bij het aanbod

De huidige verschuiving in de chipproductie draait om High-Bandwidth Memory (HBM), een formaat dat vereist is door AI-servers die zijn gebouwd rond processors van bedrijven als Nvidia.

Geheugenproducenten, waaronder SK Hynix en Micron, hebben hun activiteiten aangepast om te voldoen aan de vraag met hoge marges van AI-infrastructuurbouwers in de datacenter- en cloudsector.

Deze herverdeling zet nu de bredere chipmarkt onder druk. Consumentenelektronica, laptops en voertuigen zijn doorgaans afhankelijk van goedkope geheugencomponenten om de prijzen stabiel te houden.

Nu leveranciers zich richten op premium AI-gerelateerde chips, neemt de beschikbaarheid van basisgeheugentypen af in verschillende productielijnen.

Prognoses tonen aan dat de implementaties van AI-servers in 2026 het huidige niveau zouden kunnen overtreffen, waardoor de geheugencapaciteit in de hele sector extra onder druk komt te staan naarmate het datagebruik toeneemt.

Productie loopt nog achter

Een langdurige neergang in 2023 en een deel van 2024 leidde ertoe dat veel chipmakers hun investeringen en output terugschroefden. Hoewel er nieuwe capaciteit wordt ontwikkeld, zal het tijd kosten om operationeel te worden en te voldoen aan de stijgende wereldwijde behoeften van vandaag.

De kloof tussen de vraag naar AI en de productiegereedheid drijft de prijzen nu al op.

Samsung Electronics heeft de prijzen van geselecteerde geheugenchips sinds september met wel 60% verhoogd. Dit volgt op een bredere trend in de sector van krimpend aanbod en stijgende kosten.

TrendForce, een marktonderzoeksbureau, merkte op dat de geheugenprijzen een sterke opwaartse cyclus zijn ingegaan. Het resultaat is waarschijnlijk hogere kosten voor smartphones, laptops en andere goederen die voor efficiënte prestaties afhankelijk zijn van geheugencomponenten.

Bredere marktimpact

Goedkopere apparaten zoals smartphones op instapniveau en settopboxen ondervinden nu al de gevolgen van aanbodbeperkingen. Industrieanalisten hebben aangegeven dat de aanbodbeperkingen zich beginnen uit te breiden tot meer dan low-end goederen.

China, dat sterk afhankelijk is van betaalbare technologie, staat onder toenemende druk door krimpende voorraden en stijgende importkosten.

Het probleem is echter niet beperkt tot één regio. Het wereldwijde karakter van de toeleveringsketens van chips betekent dat prijs- en beschikbaarheidsrisico's van invloed kunnen zijn op markten wereldwijd, waaronder Europa en de VS.

Merken van consumentenelektronica kunnen gedwongen worden de detailhandelsprijzen te verhogen om de kosten van componenten te compenseren, wat nieuwe uitdagingen toevoegt naarmate 2025 nadert.

Naarmate de groei van AI de prioriteiten en leveringsstrategieën voor halfgeleiders blijft vormgeven, zullen sectoren die afhankelijk zijn van betaalbaar geheugen onder toenemende druk komen te staan om zich aan te passen aan het nieuwe vraaglandschap en de kosten in evenwicht te brengen met de beschikbaarheid.