De EU schakelt over op 15-minuten stroomhandel in brandstoffen met een winststijging van 15% voor batterijopslag

Batterijopslagsystemen (BESS) staan klaar voor aanzienlijk hogere winsten in heel Europa, waarbij de analyse van Rystad Energy in sommige landen een mogelijke stijging van meer dan 15% suggereert.

De positieve verschuiving volgt op veranderingen in de in oktober ingevoerde energieprijsstructuur van de Europese Unie (EU), waardoor de economie van BESS-projecten veel aantrekkelijker wordt.

Het geüpdatete elektriciteitssysteem van de Europese Unie bepaalt nu elke 15 minuten de elektriciteitsprijzen, een verschuiving ten opzichte van het vorige uursysteem.

Verschuiven naar handelsintervallen van 15 minuten

Deze verandering biedt operators van het Battery Energy Storage System (BESS) verbeterde mogelijkheden voor arbitrage—elektriciteit kopen tijdens lage prijsperioden en verkopen deze wanneer de prijzen hoger zijn.

Sinds de invoering heeft dit nieuwe systeem geleid tot een gemiddelde toename van 14% in arbitragepotentieel op Europese energiemarkten.

Terwijl sommige landen, zoals Oostenrijk en Slowakije, aanzienlijke stijgingen van de batterijprijzen van meer dan 20% zagen, zagen andere, zoals Portugal, Noorwegen en Zweden, slechts bescheiden stijgingen.

Deze jaarlijkse prijsschommelingen, als ze een toename van ongeveer 20% in batterijwinsten opleveren, kunnen volgens de analyse het totale rendement op investering met ongeveer 3% verhogen over een periode van twee decennia.

"In landen met minder flexibiliteit in stroomopwekking en -verbruik kan een hoog aandeel van intermitterende hernieuwbare energie grote prijsschommelingen veroorzaken," zei Sepehr Soltani, senior analist energieopslag bij Rystad Energy, in de analyse.

De overgang van de traditionele uurlijke EU-elektriciteitsprijzen naar handelsintervallen van 15 minuten, of Market Time Units (MTU's) van 15 minuten, opent nieuwe mogelijkheden voor inkomstengeneratie.

Kwantificatie van arbitragewinsten in heel Europa

De verschuiving in de dagverwachte elektriciteitsmarkt in Europa in oktober, waarbij de MTU's per uur naar 15 minuten gingen, vergemakkelijkte de energiehandel per kwartier. Deze verandering bleek aanzienlijk winstgevender dan handelen van meer dan een uur duren.

Arbitragemogelijkheden bleken winstgevender met kortere handelsintervallen, zoals aangetoond in Litouwen en Duitsland.

In Litouwen leverde het verschuiven van energie binnen 15 minuten ongeveer $263 per megawattuur (MWh) op, wat een stijging van 14% was ten opzichte van uurhandel.

Evenzo was arbitrage voor een kwartier in Duitsland 16% lucratiever dan uurarbitrage.

"Daarentegen zijn de prijzen in plaatsen met een flexibele elektriciteitsvoorziening, zoals Noorwegen met waterkracht en Portugal met waterkracht en gas, stabieler binnen een uur," zei Soltani.

Een vergelijking van Rystad Energy onderzocht de potentiële winsten uit 1-uur energiearbitrage in Europese energiemarkten in twee verschillende scenario's, wat wijst op een mogelijke omzetstijging voor Europese opslagoperators door kortere handelsintervallen te hanteren.

De analyse toonde aan dat een arbitragecyclus onder het 15-minuten marktscenario vier oplaad- en vier uitlaatstappen vereist.

Daarentegen vereist dezelfde arbitragecyclus in het 60-minuten marktscenario slechts één stap van charge en discharge.

Langetermijnomzetprognoses en operationele factoren

Hoewel de huidige energiearbitragemarges uitzonderlijk hoog zijn (ongeveer +$150 per MWh), is dit niveau op de lange termijn onhoudbaar.

Een meer pragmatische langetermijninkomstenprognose ligt rond de $60 per MWh. Dit gemiddelde levert een geschatte interne rendement (IRR) van ongeveer 6% op uit pure energiearbitrage.

Het verhogen van de marktgranulariteit zou echter de gemiddelde omzet kunnen verhogen tot ongeveer $70 per MWh, waardoor de IRR met ongeveer drie procentpunten zou stijgen, aldus Rystad.

"De grootste uitdaging voor geld verdienen via arbitrage is dat prijsvolatiliteit onvoorspelbaar is. In Europa zijn de 15-minutenmarkten pas twee maanden geleden begonnen," voegde Soltani toe.

Arbitragemogelijkheden bieden uiteindelijk een waardevolle maatstaf om de potentiële maximale winstgevendheid van een BESS-project in te schatten.

Rekening houdend met factoren zoals efficiëntieverliezen, systeembeschikbaarheid, marktliquiditeit en hedgingstrategieën—die de afhankelijkheid van geïsoleerde extreme prijspieken verminderen—zullen de werkelijke arbitrage-inkomsten die worden gerealiseerd in de echte day-ahead markten lager zijn.