Commodity wrap: zilver raakt nieuwe ATH; olie stijgt met 2% terwijl Trump een tankerblokkade beveelt

De zilverprijzen bereikten woensdag nieuwe recordhoogtes, boven de $66 per ounce.

De goudprijzen stegen woensdag ook, waarbij zwakkere arbeidsmarktgegevens uit de VS dinsdag een afkoelende economie aangeven.

Ondertussen stegen de olieprijzen met meer dan 2% omhoog toen de Amerikaanse president Donald Trump opdracht gaf tot de blokkade van alle gesanctioneerde olietankers die Venezuela binnen- en uitliepen.

Zilver bereikt recordhoogte

Het zilvercontract op COMEX steeg met meer dan 4% en bereikte voor het eerst $66,630 per ounce.

De rally werd gevoed door een gemengd werkgelegenheidsrapport in de VS, volgens een rapport van FXstreet.

Hoewel de werkgelegenheid de verwachtingen overtrof, steeg het werkloosheidspercentage in november tot 4,6% — het hoogste niveau sinds 2021.

Deze ambiguïteit in de arbeidsmarktgegevens stimuleerde beleggers in hoogrendementsactiva voor portefeuillesdiversificatie.

De bijna 130% stijging van zilver tot nu toe over het jaar wordt ondersteund door verschillende factoren: dalende voorraden, sterke vraag van particuliere beleggers en een robuuste industriële consumptie.

Deze industriële vraag wordt vooral aangewakkerd door groei in belangrijke sectoren zoals zonne-energie, elektrische voertuigen (EV's) en datacenters.

"Het opwaartse momentum blijft sterk, waarbij de dagelijkse MACD nog verder omhoog duwt in ernstig overkocht gebied," zei David Morrison, senior marktanalist bij Trade Nation.

Door de relatief kleine omvang van de zilvermarkt kunnen de prijzen aanzienlijk stijgen wanneer er een golf van koopactiviteit is, voegde Morrison eraan toe.

Goud is hoger

De goudprijzen stegen ook, aangezien het vooruitzicht op verdere versoepeling van het monetaire beleid door de Amerikaanse Fed hoog bleef.

Lagere rentetarieven komen ten goede aan niet-renderende grondstoffen zoals goud.

Goud vindt momenteel steun uit verschillende factoren, waaronder het duivachtige vooruitzicht voor de Federal Reserve, aanhoudende economische onzekerheid en geopolitieke spanningen, aldus ActivTrades-analist Ricardo Evangelista.

Ondanks een stijging van 64.000 in de niet-agrarische arbeidsmarkten steeg het Amerikaanse werkloosheidspercentage in november tot 4,6%, waarmee het het hoogste punt sinds september 2021 bereikte.

Vorige week bracht de Federal Reserve haar derde en laatste kwartpuntenrenteverlaging van het jaar door.

De daaropvolgende opmerkingen van voorzitter Jerome Powell werden als minder havikachtig geïnterpreteerd dan verwacht.

Hierna prijzen handelaren nu twee verlagingen van 25 basispunten in voor 2026.

Deze week zal de markt zich richten op cruciale Amerikaanse inflatiegegevens, met de consumentenprijsindex (CPI) die donderdag verschijnt en de gegevens over persoonlijke consumptieuitgaven (PCE) op vrijdag.

Morrison zei:

Oliesprongen

De olieprijzen kenden vannacht een scherpe opleving en zetten hun rally vanmorgen voort.

Deze opwaartse trend werd aangewakkerd door president Trumps bevel tot een volledige blokkade van alle gesanctioneerde olietankers die Venezuela binnen- of verlaten.

Op het moment van schrijven was de prijs van West Texas Intermediate ruwe olie $56,10 per vat, een stijging van 1,8%, terwijl Brent 1,7% hoger was op $59,93 per vat.

Dinsdag kondigde Trump een bevel aan voor een blokkade tegen alle gesanctioneerde olietankers die Venezuela in- en uitrijden.

Hij verklaarde ook dat hij de leiding van het land nu ziet als een buitenlandse terroristische organisatie.

"De Russische risico's zijn goed aangekondigd, maar er zijn duidelijke risico's voor de Venezolaanse olievoorraad," zei Warren Patterson, hoofd grondstoffenstrategie van ING Group, in een brief.

Na de Amerikaanse inbeslagname van een olietanker voor de Venezolaanse kust vorige week, bedroeg de Venezolaanse olie-export in november ongeveer 600.000 vaten per dag.

Patterson zei:

Ondanks sterke Chinese olie-importen geven recente rapporten aan dat het land deze grondstoffen als voorraad ophoopt in plaats van ze direct te gebruiken voor productie of andere doeleinden.

De Amerikaanse voorraden lieten een aanzienlijke daling zien, wat hielp de prijzen op te drijven.

Marktbronnen, die de cijfers van het American Petroleum Institute van dinsdag citeren, gaven aan dat de ruwe olievoorraden vorige week met 9,3 miljoen vaten zijn gedaald.

Deze daling is aanzienlijk groter dan de daling van 1,1 miljoen vaten die analisten voorspelden in een Reuters-peiling, en wacht op bevestiging van de gegevens van de Energy Information Administration die later woensdag verschijnen.