Ochtendoverzicht: Aziatische aandelen stijgen terwijl de Venezuela-schok zich verspreidt, Bitcoin bereikt een hoogtepunt

De Aziatische markten begonnen de eerste volledige handelsweek van het jaar op een sterkere basis, zelfs terwijl beleggers worstelden met de geopolitieke en marktimplicaties van een dramatische Amerikaanse militaire operatie in Venezuela.

De arrestatie van de Venezolaanse president Nicolas Maduro afgelopen weekend bracht nieuwe onzekerheid in de wereldmarkten, beïnvloedde bewegingen op het gebied van aandelen, grondstoffen, cryptocurrencies en valuta, en leidde ook tot scherpe politieke reacties van bondgenoten en verdere scherpe opmerkingen van president Donald Trump.

Aziatische markten en olie reageren op de ontwikkelingen in Venezuela

De Aziatische aandelen stegen maandag breed, waarbij beleggers geopolitieke risico's afwegen tegen optimisme voorafgaand aan een zware reeks economische gegevens.

De breedste index van MSCI van Azië-Pacific aandelen buiten Japan steeg met 1,36%, terwijl de SandP 500 e-mini futures met 0,13% stegen.

De Japanse Nikkei 225 steeg met 3%, naderend een recordhoogte dat twee maanden geleden werd bereikt, nadat gegevens aantoonden dat de productieactiviteit in december stabiliseerde na vijf maanden krimp.

De Zuid-Koreaanse Kospi en de Taiwanese benchmarkindex stegen beiden met meer dan 2,7% naar nieuwe recordhoogtes.

Elders steeg de Australische benchmarkindex met 0,1%.

De aan China gelieerde markten bleven achter.

De Hang Seng Index van Hongkong daalde 0,01%, gedaald door energieaandelen nadat een maatstaf van genoteerde olie- en gasbedrijven in Hongkong met 3,1% was gedaald.

De olieprijzen waren schokkerig toen de markten de impact van de Amerikaanse interventie in Venezuela en een OPEC+ besluit om de productie ongewijzigd te houden, beoordeelden.

De futures op Brent-ruwe olie daalden met 0,3% tot $60,55 per vat.

Neil Shearing, hoofdeconoom bij Capital Economics, zei dat het verwijderen van Maduro "onwaarschijnlijk betekenisvolle economische gevolgen op korte termijn zal hebben voor de wereldeconomie," hoewel hij waarschuwde dat "de politieke en geopolitieke gevolgen ervan zullen weerklinken."

Marko Papic, hoofdstrateeg bij BCA Research, zei dat Venezuela aanzienlijke kapitaal- en technische ondersteuning nodig zou hebben om de productie te herstellen.

"We zijn daarom in deze situatie geen olieverkopers en denken zelfs dat er opwaartse risico's kunnen ontstaan," zei hij.

Bitcoin en veilige havens profiteren van politieke onzekerheid

Bitcoin steeg naar een drie weken hoog niveau in de vroege Aziatische handel, doordat politieke onzekerheid de vraag naar alternatieve en havenactiva stimuleerde.

De grootste cryptocurrency steeg tot wel 2,3% tot $93.323, het hoogste niveau sinds 11 december, voordat het later in de sessie weer terugzakte naar ongeveer $91.453. Ether was nauwelijks veranderd op $3.141.

Deze stap ging gepaard met winst in edelmetalen.

Goud steeg ongeveer 1,8% tot $4.411,50 per ounce, nadat het eerder boven de $4.400 was gestaan, terwijl zilver tot wel 3,92% steeg omdat beleggers veiligheid zochten.

De recente winsten van Bitcoin volgen op weken van handel met een range-bound en komen ondanks dat de cryptocurrency vorig jaar 6,5% minder was.

Sean McNulty, APAC-derivatenhandelsleider bij FalconX, zei dat de rally werd gedreven door crypto-native bedrijven en een gebrek aan verkoop door miners, family offices en grote fondsen.

Op 2 januari stopten beleggers 471 miljoen dollar in in de VS genoteerde Bitcoin-exchange-traded fondsen, de grootste dagelijkse instroom sinds 11 november.

Denemarken verzet zich tegen Trumps Groenlandse retoriek

Geopolitieke spanningen reikten verder dan Latijns-Amerika. De Deense premier Mette Frederiksen waarschuwde president Trump om te stoppen met dreigen met het verwerven van Groenland, slechts een dag na de Amerikaanse operatie in Venezuela.

"Het Koninkrijk Denemarken — en daarmee Groenland — maakt deel uit van de NAVO en valt daarom onder de veiligheidsgarantie van het bondgenootschap," zei Frederiksen, en voegde eraan toe dat zij "de Verenigde Staten sterk zou aansporen om de dreigingen tegen een historisch nauwe bondgenoot te stoppen."

Haar opmerkingen volgden op opmerkingen van Trump, geciteerd door The Atlantic, waarin hij zei: "We hebben Groenland echt nodig, absoluut."

Trump heeft al lange tijd het idee geopperd om het mineralenrijke gebied te verwerven, een ambitie die herhaaldelijk is afgewezen door zowel Groenland als Denemarken.

Trump richt zich op Colombia en geeft een bredere drugsaanpak aan

Een dag na Maduro's arrestatie gaf Trump aan dat andere landen onder druk konden komen te staan vanwege drugshandel.

Aan boord van Air Force One sprak hij Colombia en haar president, Gustavo Petro, uit.

"Colombia is ook erg ziek, geleid door een zieke man die graag cocaïne maakt en aan de Verenigde Staten verkoopt, en hij zal het niet lang doen," zei Trump.

Trump zei dat zijn campagne tegen Venezuela Cuba ook zou verzwakken, en merkte op dat Cubaanse soldaten het Venezolaanse leger ondersteunen.

"Cuba lijkt op het punt te staan te vallen," zei hij, zonder bewijs te leveren.

Hij sloeg een iets verzoenender toon aan tegenover Mexico, herhaalde klachten over drugsstromen en merkte op dat de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum zijn aanbod van Amerikaanse militaire hulp heeft afgewezen.