Commodity wrap: De sterkte van de dollar trekt goud en zilver naar beneden; Lagerval verhoogt ruwe olieprijzen

De goudprijzen daalden donderdag doordat een sterkere dollar de vraag onder buitenlandse kopers bezwaarde.

Ook de zilverprijzen daalden scherp, wat de daling van goud weerspiegelde. Een sterkere dollar maakt grondstoffen die in de greenback zijn geprijsd duurder voor buitenlandse kopers.

Ondertussen stegen de ruwe olieprijzen donderdag, hersteld van twee opeenvolgende dagen van verliezen.

Deze stijging werd ondersteund door een grotere dan verwachte wekelijkse vermindering van de Amerikaanse olievoorraden; toch bleef de aandacht gericht op de ontwikkelingen in Venezuela.

De volatiliteit blijft bestaan op de markt voor basismetalen, wat donderdag leidt tot lagere prijzen.

Marktzorgen over een krappe koperaanvoer nemen toe nu de onderhandelingen over de staking in de Mantoverde-kopermijn in Chili zijn mislukt, wat een voortzetting van de industriële actie bevestigt, aldus Neil Welsh, hoofd metalen bij de door FCA gereguleerde multi-asset brokerage Britannia Global Markets.

Hoewel de Amerikaanse ADP-werkgelegenheidsgegevens voor december een stijging van 47.000 lieten zien, blijft de marktfocus gericht op het non-farm payroll-rapport dat vrijdag verschijnt, dat cruciaal zal zijn om de toekomstige koers van het monetaire beleid te bepalen.

Goud- en zilverdip

Hoewel goud zich heeft teruggetrokken van zijn recente pieken, heeft het met succes steun boven de $4.400 behouden.

Ondanks de recente kortetermijndip suggereert de onderliggende koersbeweging nog steeds een bullish vooruitzicht, volgens David Morrison, senior marktanalist bij Trade Nation.

Na een eerdere stijging richting $4.500 zijn de goudprijzen nu voor de tweede opeenvolgende sessie gedaald doordat beleggers winst nemen.

De Amerikaanse dollar bleef dicht bij een piek van een maand, waarbij beleggers verschillende economische cijfers evalueerden voorafgaand aan de publicatie van de nonfarm payrolls op vrijdag.

Dit volgt op de gegevens van woensdag, die wijzen op een verzwakking van de arbeidsmarkt, aangezien het aantal vacatures in de VS in november daalde tot een laagtepunt in 14 maanden en het tempo van aanwervingen traag bleef.

De markten verwachten momenteel de publicatie van de Amerikaanse non-farm payrolls-gegevens, die naar verwachting extra inzichten zullen bieden in de richting van het monetaire beleid.

Beleggers houden momenteel rekening met twee renteverlagingen door de Federal Reserve dit jaar.

Woensdag nam de VS twee olietankers die aan Venezuela verbonden zijn in de Atlantische Oceaan in beslag, een zet op het geopolitieke toneel.

Zilver verkocht voor de tweede dag scherp nadat het maandag naar $83 per ounce was gestegen.

Morrison zei:

Op het moment van schrijven stond het COMEX-goudcontract op $4.438,40 per ounce, een daling van 0,5%, terwijl zilver op $74.365 per ounce stond, een daling van 4,1%.

Olieklimmen

De olieprijzen stegen donderdag met meer dan 2%, doordat de aandelengegevens het sentiment verhoogden.

De Amerikaanse ruwe olievoorraden maakten hun grootste daling sinds eind oktober door, met een daling van 3,83 miljoen vaten in de afgelopen week, volgens voorraadgegevens van de Energy Information Administration (EIA).

"De veranderingen aan de kant van verfijnde producten waren echter bearish," zei Warren Patterson, hoofd grondstoffenstrategie bij ING Group.

Volgens de EIA namen beide de voorraden benzine en distillaat stookolie toe, respectievelijk met 7,7 miljoen en 5,6 miljoen vaten.

Patterson zei:

Tot nu toe is ruwe olie er niet in geslaagd te profiteren van de scherpe opleving aan het begin van deze week.

Verkopers lijken consequent de prijzen te hebben geduwd, waardoor de eerste maand West Texas Intermediate (WTI) ruwe olie geen significante winst boven de $58 per vat kan behalen.

"Desondanks is er enig bewijs dat de steun rond de $56 groeit, wat suggereert dat het strijdtoneel tussen stieren en beer nu in een relatief krappe $2-range ligt," zei Morrison van Trade Nation.

De olieprijzen zijn geschommeld sinds de regering-Trump toestemming gaf voor de uitlevering van Nicolas Maduro uit Venezuela aan de VS op strafrechtelijke grond.

De prijzen stegen aanvankelijk, maar daalden daarna nadat de Amerikaanse president Donald Trump aankondigde dat de interim-autoriteiten van Venezuela de VS tot 50 miljoen vaten olie zouden geven.

Valero en Marathon Petroleum, dat Venezuela's zware ruwe olie kan raffineren, kwamen op een herroeping in de verwachting van mogelijk onbeperkte olieleveringen.

"Het vooruitzicht op een toename van het aanbod blijft zwaarder dan de kortetermijnvoorraadsignalen, ook al kan het vele jaren en miljarden dollars aan investeringen kosten om de energie-infrastructuur van Venezuela te herbouwen," voegde Morrison toe.