Dow Jones stijgt 600 punten terwijl olie daalt nadat Trump Iran-aanvallen uitstelt

De Amerikaanse aandelen maakten maandag een sterke opleving door, waarbij alle drie de belangrijkste indices meer dan 1% hoger sloten, nu de olieprijzen kelderden na opmerkingen van Donald Trump over het uitstellen van militaire acties tegen Iran.

De rally keerde de dalingen van vorige week om, nadat beleggers reageerden op signalen van een mogelijke de-escalatie in het conflict in het Midden-Oosten, hoewel onzekerheid bleef bestaan over de geloofwaardigheid van gerapporteerde gesprekken tussen Washington en Teheran.

Aandelen herstellen nu olieprijzen kelderen

De S&P 500 steeg 1,13% tot een slotstand van 6.580,25, terwijl de Nasdaq Composite 1,39% won tot 21.948,55.

De Dow Jones Industrial Average klom 631 punten, of 1,39%, en sloot op 46.211,53.

Eerder in de handelssessie stonden aandelen onder druk te midden van escalerende geopolitieke spanningen.

Het sentiment keerde echter nadat Trump zei dat hij een pauze van vijf dagen had bevolen op aanvallen gericht op Iraanse energie-infrastructuur.

“Ik ben verheugd te kunnen melden dat de Verenigde Staten van Amerika en het land Iran de afgelopen twee dagen zeer goede en productieve gesprekken hebben gehad over een volledige en totale oplossing van onze vijandelijkheden in het Midden-Oosten,” schreef Trump.

“Op basis van de strekking en toon van deze diepgaande, gedetailleerde en constructieve gesprekken, die de hele week zullen voortduren, heb ik het Department of War opgedragen om alle militaire aanvallen op Iraanse elektriciteitscentrales en energie-infrastructuur voor een periode van vijf dagen uit te stellen, onder voorbehoud van het succes van de lopende bijeenkomsten en besprekingen.

De aankondiging leidde tot een scherpe val van de olieprijzen, waarbij zowel Brent crude als West Texas Intermediate meer dan 10% daalden. Lagere energieprijzen hielpen de inflatiezorgen te verminderen en trokken de aandelenmarkt over het algemeen omhoog.

Ondanks optimisme blijft onzekerheid bestaan

Ondanks de marktrally blijft onduidelijkheid bestaan over de vraag of er daadwerkelijk gesprekken hebben plaatsgevonden tussen de VS en Iran.

Iraanse functionarissen ontkenden directe onderhandelingen, in tegenspraak met Trumps beweringen van “belangrijke punten van overeenstemming.”

Markten trokken zich ook terug van de intraday-toppen nadat rapporten van Iraanse staatsmedia het bestaan van gesprekken betwistten, wat het fragiele karakter van het herstel benadrukte.

Cyclische sectoren voeren de winst aan nu de volatiliteit afneemt

De rally was breed gedragen, waarbij alle 11 sectoren van de S&P 500 vooruitgingen.

Cyclische aandelen presteerden beter, met name diegene die gevoelig zijn voor economische activiteit en energieprijzen.

Luchtvaartmaatschappijen waaronder Alaska Air, American Airlines en United Airlines stegen doordat brandstofkosten daalden, terwijl cruisemaatschappijen zoals Norwegian Cruise Line en Carnival Corp ook hoger sloten.

Bankaandelen herstelden zich, waarbij de S&P 500-bankindex zijn grootste stijging noteerde sinds vóór het conflict.

Ondertussen trok de CBOE Volatility Index zich terug nadat deze eerder een tweeweekse piek had bereikt, wat wijst op afnemende marktzorgen.

Beleggers schroefden ook hun verwachtingen voor renteverhogingen terug, waarbij de kans op een stijging door de Federal Reserve voor december volgens CME FedWatch-data daalde naar rond de 12%.

Hoewel de rally van maandag voor verlichting zorgde, blijven marktpartijen gericht op geopolitieke ontwikkelingen, bewegingen in de olieprijs en aankomende economische cijfers voor verdere richting.