Dow Jones stijgt 275 punten door hoop op staakt-het-vuren

Amerikaanse aandelen stegen donderdag en verlengden hun recente herstel toen beleggers optimistischer werden over een mogelijke de-escalatie van het conflict in het Midden-Oosten, ook al bleven de olieprijzen hoog en bestonden zorgen over aanbodstoringen.

Alle drie de grote indexen sloten hoger nadat ze waren hersteld van zwakte in de vroege handelsuren, gesteund door tekenen van diplomatieke vooruitgang en hernieuwd vertrouwen in de houdbaarheid van een kwetsbaar staakt-het-vuren tussen de Verenigde Staten en Iran.

De Dow Jones Industrial Average steeg 275,88 punten, of 0,58%, en sloot op 48.185,80, waarmee hij voor het jaar in de plus kwam. De S&P 500 won 0,62% en sloot op 6.824,66, terwijl de Nasdaq Composite 0,83% klom tot 22.822,42.

Hoop op staakt-het-vuren ondersteunt marktsentiment

Markten vonden steun doordat geopolitieke spanningen voorzichtige tekenen van verzachting toonden.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei dat het land openstaat voor rechtstreekse onderhandelingen met Libanon, wat de zorgen van beleggers heeft gerustgesteld.

Het bredere kader voor een staakt-het-vuren, hoewel nog steeds fragiel, heeft voorzichtige optimisme bij marktpartijen aangewakkerd.

De onzekerheid blijft echter hoog. Mohammad Bagher Ghalibaf, voorzitter van het Iraanse parlement, beschuldigde Israël van het schenden van het staakt-het-vuren door aanhoudende aanvallen op Libanon, wat de kwetsbare aard van het bestand onderstreepte.

President Donald Trump herhaalde dat de Amerikaanse strijdkrachten in de regio zouden blijven totdat Iran voldoet aan wat hij het "echte akkoord" noemde, en waarschuwde voor verdere escalatie als de voorwaarden niet worden nageleefd.

Ondanks het staakt-het-vuren blijft het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz—waarlangs ruwweg één vijfde van de wereldoliestroom loopt—sterk beperkt, met een verkeer dat nog ver onder historische niveaus ligt.

Olievolatiliteit en macrogegevens in de schijnwerpers

De olieprijzen schommelden gedurende de handelsdag terwijl beleggers de ontwikkelingen rond de Straat van Hormuz volgden.

West Texas Intermediate-futures stegen ongeveer 4% en handelden boven $98 per vat nadat ze eerder op de dag kort boven de $100 uitkwamen. Brent crude won eveneens en handelde boven $96 per vat.

De aanhoudende zorgen over de bevoorrading houden de energiemarkten volatiel, ook al klommen de aandelenkoersen.

Ondertussen boden economische gegevens gemengde signalen. Rapporten van het Commerce Department toonden aan dat de Amerikaanse economische groei in het vierde kwartaal sterker vertraagde dan verwacht, terwijl de inflatie verhoogd bleef volgens de index van persoonlijke consumptie-uitgaven.

Notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve gaven aan dat beleidsmakers steeds meer overwegen renteverhogingen om inflatoire druk als gevolg van langdurige geopolitieke spanningen tegen te gaan.

De CBOE Market Volatility Index, vaak aangeduid als de "fear index", daalde naar het laagste niveau sinds het begin van het conflict, wat verbeterd beleggerssentiment weerspiegelde.

AI-momentum en sectorprestaties

Marktwinsten werden ook ondersteund door sterkte in geselecteerde sectoren, met name die gekoppeld aan kunstmatige intelligentie en consumentenbestedingen.

Aandelen van Amazon stegen scherp nadat CEO Andy Jassy zei dat de AI-diensten van het bedrijf een geannualiseerde omzet van meer dan $15 miljard genereren, wat het sentiment in de technologiesector versterkte.

Retail- en halfgeleideraandelen presteerden beter tijdens de sessie, terwijl softwareaandelen achterbleven.

Verder sprongen aandelen van Constellation Brands omhoog na een minder dan verwacht dalende kwartaalomzet, terwijl Applied Digital verloor nadat het een grotere nettoverlies rapporteerde.

Sandisk won 9% in de sessie nadat Bernstein het koersdoel verhoogde naar $1.250, terwijl Palantir 7% kelderde nadat Big Short-investeerder Michael Burry zei dat Anthropic Palantir van de markt afsnoept.

Met geopolitieke ontwikkelingen, olieprijsbewegingen en signalen van centrale banken die tegelijk meespelen, lijken markten op korte termijn gevoelig te blijven voor zowel macro-economische als geopolitieke verschuivingen.