SCHD ETF toont zeldzaam patroon: waarom het kan uitbarsten

De Schwab US Dividend Equity (SCHD) ETF heeft de afgelopen dagen op het scherpst van de snede gestaan en schommelt nu vlakbij zijn recordhoogte van $32.15.

Het is in de afgelopen 12 maanden met 20% gestegen en staat ongeveer 4% hoger in de laatste 30 dagen.

Langzaam heeft het een zeer bullish koerspatroon ontwikkeld, dat mogelijk binnenkort een uitbarsting kan veroorzaken.

SCHD ETF heeft een cup-and-handle-patroon gevormd 

De daggrafiek laat zien dat de blue-chip SCHD ETF is teruggekaatst van een dieptepunt van $30.25 op 19 maart naar het huidige $31.78.

Het heeft geleidelijk een cup-and-handle-patroon gevormd waarvan de bovenzijde op $31.97 ligt en de onderzijde op $30.25. In de meeste gevallen leidt dit patroon doorgaans tot verdere winsten.

Het fonds is bezig met het vormen van het handvatgedeelte van het cup-and-handle-patroon, wat in de komende dagen of weken tot meer koersstijgingen zal leiden.

Deze cup heeft een diepte van $1.70, berekend door $30.25 af te trekken van de bovenzijde van de cup van $32. 

Wanneer je $1.70 optelt bij de bovenzijde van de cup van $31.97, komt het koersdoel uit op $33.60, wat ongeveer 6% boven het huidige niveau ligt.

Een beweging boven die prijs wijst op verdere winstpotentie, mogelijk richting het psychologische niveau van $35.

De bullish vooruitzichten voor SCHD worden ook ondersteund door de 50-daagse en 25-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA), die het fonds de afgelopen weken substantiële steun hebben geboden.

SCHD ETF koersgrafiek | Bron: TradingView

Ondergewaardeerde blue-chip ETF als afdekking tegen AI-zeepbelrisico's

De Schwab US Dividend Equity ETF is een van de populairste fondsen op de aandelenmarkt, dankzij zijn lange staat van dienst op het gebied van dividendgroei.

Het realiseert dit door te beleggen in bedrijven die een lange geschiedenis hebben van het verhogen van hun dividend.

Tegelijkertijd wordt het vaak gezien als de anti-AI ETF omdat het weinig blootstelling heeft aan de technologiesector.

Volgens de website van het fonds zitten de meeste bedrijven in het fonds in de sectoren consumentengoederen, gezondheidszorg, energie, industrie en technologie. 

De belangrijkste namen in het fonds zijn bedrijven als Qualcomm Technologies, Texas Instruments, United Healthcare, Coca-Cola, Chevron, Merck, Verizon en PepsiCo.

Al deze bedrijven zijn blue-chipnamen die hun vermogen hebben bewezen om hun dividend te laten groeien.

Er zijn ook aanwijzingen dat de ETF ondergewaardeerd is, met een lopende koers-winstverhouding van 18. Deze multiple is veel lager dan die van de Nasdaq 100 Index (34) en de S&P 500 Index (23). 

Wall Street-analisten adviseren om in het fonds te beleggen als een afdekking tegen kunstmatige intelligentie.

Als de zeepbel barst, zal dit een van de best presterende fondsen zijn, zoals we eerder dit jaar hebben gezien. 

Inderdaad, het totale rendement van het fonds dit jaar is 16%, hoger dan de 8,56% van de S&P 500 Index.

Het merendeel van deze winst ontstond eerder dit jaar toen er zorgen waren over de AI-zeepbel.

Toch heeft het fonds op de lange termijn ondermaats gepresteerd ten opzichte van de bredere markt.

Het totale rendement over de afgelopen vijf jaar was 51%, veel lager dan de 91% van de S&P 500 Index en de 126% van de Nasdaq 100 Index.