Dow stijgt 370 punten door AI-optimisme en gesprekken met Iran

Wall Street opende vrijdag hoger voorafgaand aan het Memorial Day-weekend, terwijl beleggers de lopende diplomatieke inspanningen rond het bijna drie maanden durende conflict in het Midden-Oosten volgden, en terwijl dalende Treasury-rendementen en aanhoudend enthousiasme rond kunstmatige intelligentie het bredere marktsentiment steunden.

De Dow Jones Industrial Average steeg ongeveer 373 punten, oftewel 0,74%, terwijl de S&P 500 circa 0,59% steeg.

De Nasdaq Composite klom eveneens met circa 0,59% in de handel.

Het herstel volgde op weer een volatiele week voor de wereldmarkten, waarbij beleggers de risico's van oliegedreven inflatie afwogen tegen optimisme dat diplomatieke onderhandelingen tussen Washington en Teheran uiteindelijk de geopolitieke spanningen kunnen verminderen.

De Dow Jones Industrial Average sloot donderdag op een recordhoogte, voor het eerst sinds 10 februari, en werd daarmee de laatste van de drie grote Amerikaanse aandelenindexen die deze maand terugkeerde naar all-time highs.

Beleggers richten zich op vredesonderhandelingen met Iran

Het beleggerssentiment bleef sterk gevoelig voor ontwikkelingen rond het conflict tussen de VS en Iran.

Volgens mediaberichten ontmoette de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken de Pakistaanse minister van Binnenlandse Zaken om voorstellen te bespreken die gericht zijn op het beëindigen van het conflict, terwijl onderhandelingen tussen Teheran en Washington voortduurden over de Iraanse uraniumvoorraden en de controle over de Straat van Hormuz.

De olieprijzen handelden vrijdag iets hoger maar bleven onder de pieken van eerder in de week, terwijl handelaren speculeerden dat een diplomatieke oplossing uiteindelijk de energiestromen door de Straat van Hormuz zou kunnen stabiliseren, een van de belangrijkste olievervoersroutes ter wereld.

De obligatiemarkten stabiliseerden ook na scherpe volatiliteit eerder in de week.

Het benchmarkrendement op 10-jaars Amerikaanse staatsobligaties daalde naar ongeveer 4,54%, terwijl het 30-jaarsrendement uitkwam rond 5,07%.

Eerder deze week hadden oplopende olieprijzen en vrees voor een langdurig conflict de Treasury-rendementen sterk opgedreven, waarbij het rendement op de 30-jarige obligatie het hoogste niveau bereikte sinds vóór de wereldwijde financiële crisis.

AI-optimisme en winstcijfers blijven aandelen ondersteunen

Ondanks geopolitieke onzekerheid bleef de vraag van beleggers naar technologie- en AI-gerelateerde aandelen veerkrachtig.

UBS Global Wealth Management verhoogde zijn eindjaarsdoel voor 2026 voor de S&P 500 van 7,500 naar 7,900, waarbij het wees op sterke consumentenbestedingen en aanhoudende vraag naar datacenterinfrastructuur in verband met de uitbreiding van AI.

Aandelen in halfgeleiders bleven de bredere marktstijging ondersteunen.

De aandelen Nvidia bleven dalen nadat ze donderdag al 1,7% waren gezakt, ondanks kwartaalvooruitzichten die sterker dan verwacht waren gemeld.

Aandelen van AMD, Marvell Technology en Broadcom stegen eveneens.

Analisten wijzen nog steeds op de vraag naar kunstmatige intelligentie als een belangrijke drijver achter de rally van de markt dit jaar, die helpt zorgen over inflatie en wereldwijde geopolitieke risico's te compenseren.

De S&P 500 is nu op koers voor zijn achtste opeenvolgende weekstijging, wat de langste reeks winsten sinds eind 2023 zou betekenen.

Individuele aandelen blijven in beweging

Verschillende individuele aandelen bewogen ook scherp na publicatie van winstcijfers en bedrijfsmededelingen.

Workday steeg 7% nadat de leverancier van HR-software de verwachtingen van Wall Street voor kwartaalomzet en -winst overtrof.

Aandelen Estée Lauder stegen ongeveer 11% nadat het cosmeticabedrijf en de Spaanse beautygroep Puig de fusiebesprekingen hadden beëindigd die eerder op het beleggerssentiment drukten.

Markten zullen later vrijdag ook de definitieve meting van het Amerikaanse consumentenvertrouwen voor mei volgen, voordat de Amerikaanse beurzen maandag sluiten vanwege Memorial Day.