Tesla-aandelen herstellen 3% na vrijdagse zware uitverkoop: wat zit erachter?

De aandelen van Tesla TSLA stegen in de vroege handel op maandag, terwijl beleggers uitkeken naar een cruciale week voor Elon Musks bedrijfsimperium, waarin de hoogst verwachte beursgang van SpaceX het middelpunt zal vormen.

De aandelen van de producent van elektrische voertuigen klommen in de vroege handel met ongeveer 3% naar $403.65 en haalden daarmee wat terrein terug na een scherpe daling eind vorige week.

De bredere markt stond ook hoger. De S&P 500 steeg 0.7%, terwijl de Nasdaq Composite 1.2% opliep.

De Dow Jones Industrial Average steeg 159 punten, ofwel 0.3%.

Het herstel volgt op een lastige sessie op vrijdag toen de aandelen van Tesla 6.6% daalden.

De daling kwam doordat technologieaandelen algemeen werden verkocht nadat een sterker dan verwacht Amerikaans banenrapport de vrees aanwakkerde dat de rente hoog kan blijven of mogelijk verder kan stijgen. De Nasdaq Composite daalde tijdens de sessie 4.2%.

SpaceX-beursgang in de schijnwerpers

De aandacht van beleggers is deze week steeds meer gericht op SpaceX, het raket-, AI- en satellietbedrijf dat eveneens wordt geleid door Tesla-CEO Elon Musk.

SpaceX is verwacht de prijsstelling van zijn recordbrekende beursgang donderdag bekend te maken, waarmee het een van de meest nauwlettend gevolgde beursintroducties van het jaar wordt.

Tesla en SpaceX zijn steeds meer met elkaar verweven door samenwerkingen op gebieden zoals toepassingen van kunstmatige intelligentie en halfgeleiderfabricage.

Speculatie over een mogelijke combinatie van de twee bedrijven blijft leven in voorspellingsmarkten.

Volgens inzetactiviteiten geciteerd van Kalshi kennen deelnemers momenteel een 50% kans toe aan een fusie die vóór mei 2027 plaatsvindt. Op Polymarket impliceren de odds een kans van 43% op een fusie vóór het einde van 2026.

Verkopen in China keren terug naar groei

Tesla kreeg ook steun van verbeterende verkoopcijfers in China.

De detailhandelsverkopen van Tesla-voertuigen in China stegen jaar-op-jaar met 22.5% in mei naar 47,281 voertuigen, volgens cijfers die maandag door de China Passenger Car Association werden vrijgegeven.

Het resultaat was Teslas eerste jaar-op-jaar toename in Chinese detailhandelsverkopen sinds februari en beëindigde een periode van twee maanden van jaarlijkse dalingen.

De detailhandelsvolumes waren in maart ongeveer 24% gedaald en in april ongeveer 10% voordat ze in mei weer groeiden.

Het cijfer van mei betekende ook een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de voorgaande maand. De binnenlandse detailhandelsverkopen stegen met 82.2% ten opzichte van april, toen ze 25,956 voertuigen bedroegen.

Hoewel de verkopen in mei lager bleven dan de 56,107 voertuigen die Tesla in maart verkocht, overstegen ze het niveau van februari van 38,206 eenheden met ongeveer 24%.

De nieuwste cijfers suggereren dat Tesla zich mogelijk stabiliseert in een van zijn belangrijkste wereldwijde markten nadat het geconfronteerd werd met toegenomen concurrentie van binnenlandse Chinese fabrikanten van elektrische voertuigen.

JPMorgan verhoogt rating voor Tesla

Het beleggerssentiment kreeg ook een impuls door een wijziging van de rating bij JPMorgan.

De bank heeft Tesla op vrijdag opgewaardeerd naar Neutral van Underweight, waarmee een bearish standpunt dat sinds juli 2023 werd aangehouden, werd beëindigd.

Analist Rajat Gupta noemde Teslas verticaal geïntegreerde toeleveringsketen en groeiende capaciteiten op het gebied van kunstmatige intelligentie als belangrijke redenen voor de wijziging.

Gupta zei dat de interactie tussen Teslas verschillende bedrijfsonderdelen, waaronder de autosector en robotica-initiatieven, door beleggers nog steeds wordt onderschat.

"Het gebruik van cell- en voertuigproductiefabrieken als proefomgeving voor Optimus/Humanoids zou niet alleen de [kosten] voor het kernautomotivebedrijf moeten verlagen, maar belangrijker nog, helpen het product op industriële schaal te valideren," schreef Gupta in een nota aan beleggers.