Avondoverzicht: Trump scherpt Iran-dreiging aan, Magnificent 7 keldert

De oplopende spanningen tussen de VS en Iran hielden geopolitieke risico's in de schijnwerpers toen president Donald Trump verdere militaire actie dreigde en waarschuwde voor gevolgen van Houthi-aanvallen op de scheepvaart.

Ondertussen leden technologieaandelen zware verliezen nadat de resultaten van Alphabet en Tesla de zorgen over AI-uitgaven aanwakkerden.

De goudprijzen trokken terug doordat stijgende olieprijzen en Amerikaanse rentes de vraag naar het edelmetaal dempten, terwijl ruwe olie boven $100 per vat steeg uit vrees voor verdere verstoringen van het aanbod.

Trump dreigt met meer aanvallen op Iran

President Donald Trump gaf aan dat de VS hun militaire campagne tegen Iran zouden kunnen intensiveren nu het conflict een nieuwe fase ingaat na het afbreken van een wapenstilstand die vorige maand was getekend.

Volgens een Axios-rapport overweegt Trump een "massieve aanval" en staat hij dicht bij een besluit, terwijl hij ook waarschuwde dat zowel Iran als de in Jemen gevestigde Houthis militaire vergelding zouden ondervinden als de scheepvaart in de Rode Zee verder wordt aangevallen.

De hernieuwde spanningen volgden op beweringen van de Houthis dat zij twee Saoedische olietankers hadden geraakt, waarmee een nieuw front in het conflict werd geopend dat al het verkeer door de Straat van Hormuz verstoorde.

Het conflict, dat begon na Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran in februari, kent inmiddels 12 opeenvolgende dagen van aanvallen, waarbij beide zijden de beschietingen blijven uitwisselen.

Iran waarschuwde dat het zou terugslaan op regionale infrastructuur, inclusief energievoorzieningen, als de VS hun campagne uitbreiden.

Teheran herhaalde ook dat er weinig uitzicht is op onderhandelingen zolang Washington militaire operaties voortzet.

De verslechterende veiligheidssituatie heeft het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz sterk teruggebracht, terwijl aanvallen in de buurt van de Bab el-Mandeb-straat extra risico's voor de wereldwijde energievoorziening hebben toegevoegd.

Magnificent 7-aandelen dalen na resultaten van Alphabet en Tesla

Technologieaandelen kwamen donderdag onder sterke druk, waarbij de Bloomberg Magnificent 7 Index 4,8% daalde en ongeveer $767 miljard aan beurswaarde wegveegde.

Het beleggerssentiment verzwakte nadat Alphabet zijn ramingen voor kapitaaluitgaven verhoogde tot maximaal $205 miljard dit jaar, terwijl Tesla winsten rapporteerde die tegenvielen en aangaf dat 2026 een jaar van verhoogde kapitaaluitgaven zou worden.

De uitverkoop weerspiegelde groeiende zorgen dat de enorme investeringen die nodig zijn om AI-infrastructuur op te bouwen de winstgevendheid kunnen drukken voordat ze wezenlijke opbrengsten opleveren.

De verhoogde uitgaven van Alphabet duwden de kasstroom voor het eerst sinds de beursgang in het negatieve.

Tesla-aandelen kelderden 14%, de grootste intraday-daling sinds juni 2025, terwijl Alphabet 6,6% daalde.

Andere grote AI-investeerders daalden eveneens, waarbij Microsoft, Amazon en Meta Platforms allemaal lager handelden in afwachting van hun cijfers volgende week.

Apple en Nvidia noteerden relatief kleinere verliezen.

Apple heeft de recente AI-uitgavengolf grotendeels vermeden, terwijl Nvidia dit jaar achterbleef bij de bredere halfgeleidersector nu de aandacht van beleggers verschuift naar geheugenchipfabrikanten die AI-infrastructuur ondersteunen.

Goudprijs daalt 2% nu de dollar sterker wordt

De goudprijzen daalden scherp nadat ze in de voorgaande sessie een tweewekenhoogte hadden bereikt, omdat stijgende olieprijzen de inflatiezorgen aanwakkerden en de verwachting versterkten dat de rente op een hoger niveau kan blijven.

Spotgoud daalde 1,9% tot $4,049.74 per ounce, terwijl Amerikaanse goudfutures ongeveer 2,5% lager sloten op $4,048. De Amerikaanse dollar verstevigde en het rendement op de 10-jarige Treasury steeg naar het hoogste niveau in meer dan een jaar, waardoor de aantrekkingskracht van niet-rendementsdragend goud afnam.

De markten richten zich nu op het rentebesluit van de Federal Reserve van volgende week, waarbij handelaren hun verwachtingen voor een renteverhoging in september hebben verhoogd.

Brent-olie stijgt boven $100 voor het eerst sinds mei

De olieprijzen zetten hun rally voort, waarbij Brent-olie voor het eerst sinds eind mei boven $100 per vat uitsteeg en de Amerikaanse West Texas Intermediate boven $91 klom.

De stijging volgde op berichten dat Houthi-troepen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee aanvielen, wat de zorgen over het aanbod versterkte die werden veroorzaakt door de bijna-stilstand van het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz.

Brent steeg 6,5% tot $100.19 per vat, terwijl WTI 5,7% won tot $91.8. Brent is deze maand bijna 40% gestegen nu handelaren oplopende geopolitieke risico's inprijzen.

Scheepvaartstoringen blijven het wereldwijde aanbod verkrappen.

De doorvaart door de Straat van Hormuz is sterk afgenomen, de Iraanse olie-exporten zouden aanzienlijk zijn gedaald, en het laadverkeer in de Golf is vertraagd.

Goldman Sachs zei dat Brent-olie in het vierde kwartaal meer dan $120 per vat zou kunnen overstijgen als de verstoringen in de Straat van Hormuz tot in 2027 aanhouden, met extra opwaarts potentieel als de Bab el-Mandeb-straat en het Suezkanaal ook langdurige verstoringen ondervinden.